在5月12日，中美两国共同发布了《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，声明中双方达成了多项积极的共识。

双方一致决定，以下比例内暂缓对对方的关税加征：

双方同意大幅削减双边关税，美国取消了91%的额外关税，中国则相应取消了91%的报复性关税；美国暂停实施24%的所谓“对等关税”，中国也相应暂停实施同等比例的报复性关税。

尽管此次仅是对4月份实施的额外和报复性关税进行了暂缓，但市场普遍认为这标志着超出预期的积极开端。双方已达成协议，将在接下来的90天内通过多种方式继续进行谈判。

我国一直秉持的观点是：关税战和贸易战没有赢家，保护主义没有解决之道，“脱钩断链”只会导致自我孤立。

此次关税的暂缓对中美双方均有利，它将显著减轻多个产业的经营压力，为双方经济提供缓解和帮助。

本期将回顾中美关税缓解后，重新获得发展动力的产业，并基于业务相关性，筛选出具有代表性的企业，供大家进行研究参考。素材来源，关注郑说市，拱众号，给您带来更多资讯！

提示：以下内容并不构成任何投资建议、引导或承诺，仅用于学术讨论。

领域一：苹果产业链

利好因素：苹果公司的大部分产品均在中国生产，关税提升将严重扰乱其供应链，且短期内难以找到实质性替代方案。此次关税暂缓，无疑为苹果公司提供了一个喘息之机，同时也对国内供应链企业产生积极影响。

核心企业：燕麦科技、朝阳科技、赛腾股份、天准科技、德赛电池、隆扬电子、博杰股份、歌尔股份、智立方、长盈精密、立讯精密、鹏鼎控股、奥普特、水晶光电、蓝思科技、蓝特光学、福立旺等。

领域二：商业大飞机

利好因素：我国商业航天近年来取得显著进展，C919多市场批量交付即是证明。然而，大飞机制造涉及庞大工程，部分零部件仍依赖外国公司。关税暂缓将有利于商业大飞机产业链的发展。

核心企业：贵航股份、爱乐达、银邦股份、广联航空、宝钛股份、钢研高纳、博云新材、安达维尔、中航西飞、铂力特、洪都航空、中航光电等。

领域三：半导体

利好因素：我国在中低端制程已实现量产，华为等科技公司在中高端制程领域也取得良好进展。然而，高端制程所需的光刻机仍被外国公司垄断，这是推动国产自主可控的关键阻力。

核心企业：乐鑫科技、晶晨股份、思瑞浦、兆易创新、寒武纪、澜起科技、芯原股份、龙迅股份、圣邦股份、晶丰明源、艾为电子、聚辰股份、力芯微、华灿光电等。

领域四：纺织制造

利好因素：我国一直是全球知名服饰箱包品牌的主要生产基地，得益于制造业发达和品质优良，占据全球纺织制造核心地位。关税暂缓后，纺织制造业有望重启增长引擎。

核心企业：酷特智能、太湖雪、华纺股份、锦泓集团、安正时尚、嘉麟杰、梦洁股份、红豆股份、森马服饰、歌力思、比音勒芬、鲁泰A、华孚时尚、百隆东方、健盛集团、凤竹纺织、申达股份等。

领域五：港口航运

利好因素：港口航运量是全球经济晴雨表。受美国对全球加征“对等关税”影响，我国尤其受到高额关税的冲击，形成“禁运”，过去一个月港口航运业务受到明显影响。关税暂缓后，中美贸易重启，港口航运量有望迎来“囤货式”爆发增长。

主要企业：宁波海运、凤凰航运、中远海控、招商轮船、中远海发、中集集团、盛航股份、华光源海、国航远洋、连云港、北部港湾、宁波远洋、海通发展等。

行业细分六：消费电子产品

利好原因：消费电子产品涵盖了手机、电脑、耳机、智能手表等可穿戴设备等，我国在消费电子产业链上拥有完备的体系。众多国际消费电子品牌对我国的产业链有着强烈的依赖。关税的暂缓实施将减轻相关企业的经营压力。

重点企业：朝阳科技、燕麦科技、英力股份、欣旺达、协创数据、达瑞电子、冠捷科技、信维通信、联创电子、艾为电子、领益智造、雅葆轩、安洁科技、奥海科技、万兴科技、歌尔股份、立讯精密、长盈精密、水晶光电等。

尽管中美关税的未来走向仍充满不确定性，但初期阶段的挑战是不可避免的。

目前，中美在日内瓦达成的共识是积极、正向的，并且对双方都有益，这不仅顺应市场规律，也符合两国人民的利益。

当前的博弈仍在继续，90天的暂缓期限为相关产业链提供了短暂的喘息之机。

然而，后续的发展仍需不断提升自身的内在实力，专注于自身事务，并积极拓展全球其他市场。通过国内外市场的协同运作，可以有效地降低系统性风险。

*注意：受关税影响，市场波动较大，请各位务必谨慎处理。

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