4月25日，由中泰证券担任财务顾问的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司旗下北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”）发布《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权事项完成工商备案的公告》，开科唯识完成本次股权转让的工商备案手续，纳入上市公司金一文化合并报表范围。

开科唯识是国内领先的银行业IT综合解决方案服务商，专注于为银行等金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务，致力于金融行业关键应用数字化转型，并积极推动人工智能大模型技术在金融领域的示范应用。

2023年，金一文化通过资本公积转增股本的形式进行司法重整，以市场化竞价形式引入重整投资人，最终获得重整投资资金17.95亿元，为上市公司化解债务风险及后续业务转型提供了资金支持。借助本次重整契机，金一文化选择注入优质软件信息服务企业开科唯识，实现向数字经济赛道的战略转型，拓宽上市公司整体市值的上升空间，实现国有资产的保值增值。本次交易中，中泰证券作为财务顾问全程参与，从司法重整切入，到交易标的撮合、方案设计、流程推进等环节提供全方位服务，完成了资本市场又一例国有上市公司转型案例。

近年来，中泰证券积极响应新“国九条”“并购六条”等国家政策，充分发挥并购重组资源配置功能，大力开展并购重组业务，打造了钧达股份、贝斯美化工、莱茵体育等一系列并购重组标杆项目，并相继荣获2024年第17届新财富“最佳并购投行”、2024年《证券时报》“中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖”等荣誉奖项。今年以来，中泰证券充分发挥专业优势，以并购重组、市值管理为主要抓手，面向上市公司开展“金融赋能 上市启航”行动，进一步加强与上市公司的交流合作，积极推动上市公司通过并购重组实现产业升级和结构优化。

来源：中泰证券

供稿：陈巍锋 杨树润

编辑：张鑫玉

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(中泰证券)