中国工商银行全球中期票据上市公告要点解读

  1. 发行概况

  • 工商银行（证券代码：01398）通过香港、新加坡及迪拜分行发行总额200亿美元全球中期票据计划下的三笔票据：

    • 香港分行：10亿美元浮动利率票据（证券代码：5563），2028年到期。

    • 新加坡分行：3亿美元固定利率票据（票息4.125%，证券代码：5569），2028年到期。

    • 迪拜分行：30亿元人民币固定利率票据（票息2.00%，证券代码：85026），2028年到期。

  1. 上市安排

  • 香港联交所：2025年5月22日起以专业投资者债务证券方式上市交易。

  • 其他交易所：同步申请新加坡交易所上市及纳斯达克迪拜交易准入，生效时间同为首个交易日（5月22日或之后）。

  1. 承销机构

  • 全球协调人及账簿管理人包括汇丰、渣打、中资大行（如农行、中行等）及国际投行（如东方汇理、瑞穗等），具体分工详见公告。

  1. 重要声明

  • 票据未在美国证券法下注册，不面向美国投资者发售。

  • 其他交易所信息可通过新加坡交易所（www.sgx.com）及纳斯达克迪拜（www.nasdaqdubai.com）查询。

（全文199字）