在 “双碳” 目标与城市化进程加速的背景下，中国两轮电动车行业正经历从 “规模扩张” 到 “质量升级” 的深刻变革。截至 2024 年，行业在新国标《电动自行车安全技术规范 (GB 17761—2024)》驱动下，市场规模达 5000 万辆，虽受消费降级影响短暂回调，但 2025 年随着以旧换新政策落地及技术红利释放，预计销量将回升至 5200 万辆，展现出强大的韧性与增长潜力。

本报告将从市场格局、技术演进、用户行为、政策环境等维度，深度剖析行业变革逻辑，为企业战略决策与投资布局提供全景视角。在智能化与绿色化浪潮中，中国两轮电动车行业正以技术创新为引擎，重塑全球出行产业新范式。

一、中国两轮电动车发展现状

1.1 报告研究范围

本报告聚焦于符合国家强制技术标准的电动自行车与电动摩托车，具体涵盖符合《电动自行车安全技术规范（GB 17761—2024）》与《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求（GB 24155 - 2020）》的三类两轮电动车，即电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。新版电动自行车国标于 2024 年 12 月 31 日发布，2025 年 9 月 1 日正式实施，不再强制所有车型安装脚踏骑行装置，要求具备通信模块，鼓励安装后视镜，并规定生产企业在铭牌、产品合格证明上标注使用年限。报告排除两轮滑板车、平衡车等不纳入国标监管体系的非机动产品。

1.2 两轮电动车政策影响分析

受前期库存去化等因素影响，预计 2025 年将迎来大幅以旧换新节点。2024 年两轮电动车行业政策围绕 “规范化 + 促消费”，借助新国标修订、以旧换新补贴及白名单制度加速行业整合。新国标从生产端提升技术门槛，推动智能化升级（如要求设计北斗模块），淘汰落后产能，促使市场份额向头部企业集中。以旧换新政策通过高额补贴刺激替换需求，有望大幅拉动销量。此外，行业竞争转向技术和服务层面，头部企业盈利改善，产业链中的铅酸电池、芯片及电机环节迎来增量机遇。整体而言，政策推动行业进入 “量增 + 质升” 的高景气周期，头部企业和核心供应链企业将优先受益。

1.3 两轮电动车新国标影响分析

新国标加速技术升级与行业洗牌，推动市场向高质量产品集中，重塑市场竞争格局。在产品层面，通信、塑料占比等规定使老国标产品面临淘汰或大规模整改，过渡期间出现低价库存车抢购现象，部分不达标企业加速退出。其次，以旧换新补贴及企业优惠措施有力推动产品更新换代，在安全与环保需求驱动下，倒逼技术升级。再者，新国标对相关配置的要求推动两轮电动车智能化升级，北斗定位、通信、动态安全检测等高端配置在产业链协同下逐渐普及，整体提升产品安全性和智能化水平，重塑电动自行车市场格局。

1.4 中国两轮电动车营收情况分析

2024 年企业营收喜忧参半，智能化逐渐成为关键竞争优势。近年来，消费者对产品需求从单纯代步向品质、性能、智能化等多维度转变，推动中高端产品销量增长，低端产品市场空间被挤压。同时，市场监管环境复杂，行业竞争加剧，部分企业销售规模下滑。但主打智能化、个性化的九号和小牛逆势增长，其中九号营收增长近 40%，显示智能电动车与传统电动车差距逐渐拉大。

1.5 中国两轮电动车品牌销量 - 线下

传统品牌主要占据 4000 元以下市场，九号在高端价格带销量领先。据鲁大师对全国销量靠前的 21 座城市线下调研数据，4000 元以下价位，雅迪、爱玛等传统品牌占主导。4000 元以上高端价位，九号以超六十万台销量再次领先，连续 2 年位居第一；传统品牌中雅迪表现最佳，在高端价格带较具竞争力。

1.6 中国智能两轮电动车品牌销量

九号品牌在智能两轮电动车领域销量领先。据鲁大师数据，九号在智能两轮电动车领域表现最为突出，已连续三年销量第一，凭借全系智能化配置，2024 年稳居第一梯队；雅迪、爱玛等传统龙头企业位居第二梯队；小牛、绿源、台铃处于第三梯队。

注：智能电动车是指应用了人工智能、物联网等智能技术,具备车辆远程解锁、手机APP互联、车辆定位防盗等功能的两轮电动车(含电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车) 数据来源：鲁大师数据实验室，两轮电动车线下销售数据调研

1.7 中国两轮电动车上市公司市值表现

截至 2025 年 4 月 23 日，中国两轮电动车上市公司有九号、雅迪、爱玛、绿源、新日、小牛，其中九号以 429 亿元人民币总市值位居第一，雅迪以 421.9 亿元紧随其后。

1.8 中国两轮电动车市场销量规模分析

2024 年，市场回归理性，整体销量下滑至约 5000 万台。因新国标《电动自行车安全技术规范（GB 17761 - 2018）》全面落地后，替换潮购车未到换车周期，市场回归常态替换。且 2018 年新国标下的两轮电动车难以满足用户长续航、强动力需求，用户换车需求降低，致销量下滑。2024 年底新国标《电动自行车安全技术规范（GB 17761—2024）》颁布，对车辆重量、电机扭矩设新标准，满足用户需求，加上以旧换新补贴，预计 2025 年迎来新一轮增长，但受消费降级影响，增速有限，预估全年销量 5200 万台。

二、中国两轮电动车发展特征

2.1 产业链分析 - 电池

两轮电动车装机电芯结构正显著变化，锂电渐成主流。铅酸电池虽因低成本占据大部分市场，但锂电池凭高能量密度与长循环寿命迅速崛起。部分企业通过铅改锂维持性价比实现销量增长；同时，需平衡电池成本与性能。钠离子电池作为新型技术，成本低、储量丰，但其技术路线与产业化速度仍在探索。锂电 “国强标” 出台后，国内电动自行车用锂离子蓄电池须符合严格要求，为监管提供法律依据，杜绝劣质锂电生存空间，全面优化产业发展环境。

2.1 产业链分析 - 钠电池商业化

各品牌布局钠离子电池，有望替代铅酸。钠离子电池因低温性能、快充、安全及成本优势，成为两轮电动车重要技术方向。虽短期内受限于能量密度与初期成本，但随技术突破和产能释放，在中低端市场替代效应将增强，未来或与锂电池互补共存。

2.1 产业链分析 - 操作系统

OS 助力模块化开发与灵活升级拓展，支撑复杂智能功能。随着头部企业技术落地和市场需求细化，操作系统成为产品差异化关键，推动行业从 “硬件竞争” 迈向 “生态竞争”。如九号 Ninebot OS 基于微内核架构，整合云端、终端和边缘计算资源，实现算力动态调度协同。该系统将电动车各电子部件（如 VCU、BMS、电机驱动器等）纳入嵌入式软件架构，支持模块化开发与灵活部署，保障高安全性与实时性，提升人车交互效率。

2.1 产业链分析 - 智能化配置

智能化配置形成 “软件定义硬件 + 数据驱动服务” 双轮模式。头部企业借助物联网、5G、北斗定位等构建车机系统（如哈啰 VVS MART、九号真智能 3.0 ），实现车辆状态监测、远程控制、OTA 升级等基础功能；AI 算法与大数据深化应用，推动智能路径规划、驾驶行为分析等进阶功能落地。市场需求呈代际分化，年轻用户推动智能化向 “泛娱乐化” 延伸，如雅迪 iRide 支持智能语音交互、车载社交，九号车型搭载 RGB 氛围灯和定制音效，体现产品从出行工具向 “科技潮玩” 转变。当前智能化投入产出仍需优化，但智能化已成两轮电动车产业链核心变量。

2.2 中国两轮电动车智能化评测

智能化评测体系涵盖 8 大系统，基于典型场景量化智能水平。鲁大师电动车智能化评测体系以 8 大核心功能系统为基础，细化 20 余个典型应用场景，构建结构化评分标准，全面衡量车型在智能配置覆盖、系统联动及使用成熟度方面的表现。

2.2 中国两轮电动车智能化评测类别

智能化配置处过渡期，基础系统稳增，体验类配置投入收缩。对比 2023 年，2024 年 8 大系统总分降低 2.6% ，智能化配置结构分化，部分功能投入收缩，核心系统持续升级。其中，乘坐系统增加 76%、车辆交互传输系统增加 22%，车与人、车、平台连接功能强化。防盗系统和能源系统增加，表明安全保障与续航效率成智能化优化重点。智慧娱乐系统下降 27% ，短期内仍非必需。用户系统和车辆状态管理分别下降 21% 和 16% ，说明非核心体验型配置投入调整或面临替代。

2.3 品牌、产品智能化排名

九号领跑智能化评分，多款产品高分入围。2024 年智能化评测中，九号、极核、小牛居品牌平均分前三，整体智能化水平领先。九号以 810 分高分居首，在智能软硬件协同、场景覆盖和功能深度上优势明显，连续四年保持评测领先，其智能化产品在 TOP20 中占半数，TOP10 中有 6 款，品牌优势显著。雅迪、台铃、爱玛等主流品牌具备一定智能化能力，但技术与功能方面和九号有差距，仍需进步。

2.4 外观设计分析

高颜值设计成品牌突围关键竞争力。两轮电动车市场同质化严重，高颜值设计成为产品差异化、品牌高端化、用户年轻化的核心要素。未来，品牌需构建 “设计研发 - 用户洞察 - 供应链响应” 一体化能力，才能在 “看脸时代” 持续增长，忽视美学仅堆砌参数的产品将被消费者淘汰。

2.5 中高端市场分析

中高端市场成行业增长核心驱动力。两轮电动车中高端市场持续扩容，源于消费者对品质、性能和个性化需求提升，智能化等技术创新增强产品吸引力，加上政策支持，共同推动市场繁荣。未来，具备核心技术（如自研电池管理系统）、品牌溢价和全渠道服务能力的企业将主导这一赛道。

2.6 消费渠道分析

两轮电动车销售渠道多元化加速，线上线下协同深化。渠道布局从以线下经销为主的传统模式，向多元融合转变。除主流电商平台，短视频、小红书等内容渠道成重要流量入口。电商、社交、直营等新兴渠道渗透率提升，“线上种草 + 线下取车” 成主流购车路径。头部品牌构建自营商城与 O2O 交付体系，推动用户体验从售前到售后的闭环升级。

2.7 二手交易行为分析

二手电动车市场蓬勃兴起，从零散交易迈向规范发展。随着存量市场规模庞大以及消费者观念转变，中国两轮电动车二手交易日益活跃，从小众走向主流。消费者对二手车的认可度不断提升，加之政策层面鼓励 “以旧换新”“循环利用” ，共同推动二手车流通加速。

2.7 二手交易行为分析 - 品牌动作

品牌参与路径分化，二手市场初显平台化趋势。伴随二手电动车市场快速发展，头部品牌加速入局。主要通过两种路径布局二手平台业务：一是自建平台，实现全流程管控；二是依托闲鱼、转转等第三方平台，开展以旧换新与经销商主导的二手发布，提升流通效率。九号率先搭建官方二手平台，成为行业闭环式流通体系典范。整体而言，当前中国两轮电动车二手交易市场尚处早期，呈现 “交易活跃但体系不成熟” 特征。随着品牌与平台合作深化，未来或形成 “品牌主导 + 平台赋能” 的标准化交易体系。

2.8 中国两轮电动车出海分析

出口量创新高，产品结构与市场重心向新兴国家倾斜。2024 年中国两轮电动车出口持续向好，出口量达历史峰值。然而，在出口量增长的同时，出口均价明显下滑，反映出结构性调整。一方面，品牌加大中低端车型出口，占比显著提升；另一方面，出口市场从欧美等高价位区域，逐渐转向东南亚、拉美、非洲等价格敏感型新兴国家，整体客单价下降。现阶段，“高性价比 + 新兴市场扩张” 成为拉动出口增长的关键策略，带动规模快速增长，但短期内也对产品单价造成一定压力。

2.9 中国两轮电动车品牌出海策略

头部品牌加速全球布局，从单纯出货向 “品牌 + 本地运营” 升级。新兴市场崛起，企业从单一出口向品牌化出海迈进。随着市场饱和与新国标实施，中国两轮电动车行业进入深度调整、竞争激烈的新阶段，出海成为企业寻求新增长的重要方向。两轮电动车企业发力海外市场，九号、小牛等知名品牌积极布局，通过海外设厂、构建销售网络、推广品牌等举措，抢占国际市场份额。

三、中国两轮电动车用户洞察

3.1 两轮电动车车主在线调研样本说明

本次调研采用线上问卷调研的方式

3.2 用户画像 本次调研车主多为26-45岁，男性为主，已婚已育，家庭中等收入，消费 时注重信息获取及品质。

3.3 购车原因 / 驱动因素

通勤便捷与代步效率是核心吸引力。调研数据显示，用户选择两轮电动车主要因出行效率高、日常代步便利，高效省力以及作为家庭出行补充等功能型需求也占前列，凸显对实用性的依赖。相比之下，成本低、环保和价格便宜等经济性因素有一定占比，但重要性次之。安全和门店低门槛等因素也起驱动作用，用户购车决策更趋理性。

3.4 信息获取

决策前主流信息源集中在线下门店与电商，用户聚焦技术和配置。购车决策前，用户主要从线下门店和电商平台获取信息，品牌专卖店与旗舰店是主流渠道，线下接触场景重要。短视频平台、社交媒体和搜索引擎等线上入口起补充作用，满足碎片化浏览和口碑验证需求。用户关注技术、配置与售后服务等核心性能和保障维度，智能化功能与使用方法、产品质量情况等也是关注重点，反映出购车决策多维度考量。

3.5 购车关注因素

电池续航与车辆耐用性成购车首要考量，智能化功能关注度持续提升。用户购车最关注续航能力与车辆耐用性，续航里程是衡量电动车性能关键指标。智能化与刹车安全性也受重视，体现对骑行体验和安全保障的关注。理想单次续航为 60km，50km - 80km 为主流需求区间，占比超 60%，用户更看重日常出行实用适配性。

3.6 购车关注因素 - 智能化

年轻群体对智能化的需求较高。选购电动车时，18 - 25 岁群体中 76.4% 优先选有智能化功能的两轮电动车，占比显著高于总体，TGI = 110 ；购车时除电池续航、耐用性等必备条件外，对智能化功能关注度也高，TGI = 112 ，其中 18 - 20 岁群体尤为关注智能化功能。

3.7 购车关注因素 - 耐用性

用户期待使用周期集中于 5 - 7 年，电池电机成为耐用性关注核心 。车辆耐用性方面，电池与电机是影响整车耐用性的关键，用户关注度远超其他部件，其次是刹车零部件、轮胎、控制器等，体现对高频使用与安全结构的重视。用户对电动车使用寿命预期多在 3 - 7 年，希望电动车具备中长期稳定使用能力，对可靠性要求理性，兼顾整车年限与核心部件性能稳定性。

3.8 购车偏好

铅酸电池依旧受用户青睐，会优先选择智能化两轮电动车 。电池类型上，近 5 成用户考虑铅酸电池（含石墨烯电池） ，近 4 成选锂电池，少数无偏好；83.7% 的用户购车时优先选具备智能化功能的两轮电动车，14.6% 只考虑这类车；12.9% 的用户对智能化功能无偏好，少数会选无智能化功能的车。

3.9 整体品牌认知

雅迪品牌在两轮电动车行业认知度最高 。无提示第一提及中，41.2% 的用户首先想到雅迪，远超其他品牌，其次是爱玛、九号；提示后，雅迪、爱玛仍居前，其次是台铃、九号；综合来看雅迪认知度最高，其次是爱玛、九号、台铃等。

3.10 智能两轮电动车品牌认知

智能化领域，九号成为用户认知度高且愿意优先考虑的品牌 。智能两轮电动车品牌中，九号认知度 48.2% 最高，其次是雅迪和爱玛，小牛居第四；32.6% 的用户优先考虑购买九号，其次是雅迪和爱玛；九号、雅迪、小牛被认为档次最高。

3.11 品牌形象对比

传统公司与互联网公司的品牌形象各有千秋 。品牌形象分两类，九号、小牛、哈啰等科技互联网品牌，形象为高档次、智能化水平高、年轻、创新等；雅迪、爱玛等传统两轮电动车品牌，形象是安全性高、服务好、有实力、口碑好、专业、值得信赖等。

3.12 品牌满意度

整体满意度较高，其中雅迪、九号位于第一梯队 。各品牌得分均在 4 分以上（5 分制），整体满意度较高，雅迪满意度 4.46 分第一，九号 4.45 分第二，二者处于同一水平为第一梯队，小牛与爱玛为第二梯队。

3.13 智能电动车价格及功能认知

两轮电动车智能化趋势明显，消费者对其价格认知多在 3000 - 5000 元区间。超 50% 的智能电动车用户认为价格集中在 3000 - 4999 元，显示出大家在追求功能性的同时也看重性价比，愿为智能功能适度多花钱。在智能化功能方面，异动报警、远程控制、车辆定位等安全与控制类功能最受关注，排名前五的功能占比均在 30% 左右，体现出用户对实用便捷功能的重视。

3.14 购车渠道

线下专卖与 O2O 融合是主要购车方式，京东在众多线上平台中领先 。如今消费者购买两轮电动车的渠道越来越多样，但线下品牌专卖店仍是主流，这体现出大家对亲身体验和服务保障的重视。线上线下融合的 O2O 模式也逐渐成熟，“线上引流 + 线下服务” 成为新潮流。电商平台选择上差异明显，京东以 53.1% 的占比位居首位，淘宝、抖音处于第二梯队。小红书、拼多多、天猫等平台目前渗透率相对较低，但后续有增长潜力。

3.15 续航体验

用户对实际续航体验满意度较高，六成车型实际续航能达到标称的 70% 以上 。近一半用户给车辆实际续航满意度打 4 分，打 5 分的占 38.4% ，整体满意度均值为 4.24 分，处于较高水平。在实际续航达标率方面，66% 的车型能达到标称续航的 70% 以上，多数在 70% - 80% 之间，说明消费者对车辆实际续航能力有合理认知，一定程度上能接受续航达标率不足 100% ，并且实际续航与标称续航越接近，用户满意度越高。

3.16 智能功能评价

无钥匙解锁、异动报警和 APP 查看车况是用户最常用的三个智能功能。在众多智能功能里，无钥匙解锁、异动报警和通过 APP 实时查看车况是用户常用且体验较好的功能，满意度评分在 4.2 左右 。使用权分享功能使用频率低，但用户满意度高，因其设置完成后无需重复设置，属于 “存在感低但体验好” 的功能。智能功能总体满意度均值为 4.27 分，满意度较高。

3.17 手机 APP 功能评价

超半数用户对手机 APP 表现比较满意 。80.4% 的用户对手机 APP 的使用表示满意，其中 29.8% 的用户非常满意，50.6% 的用户比较满意 。APP 的稳定性和可用性是让用户满意的主要因素，但在创新性和功能性方面还有提升空间，进一步优化可提高用户满意度。

3.18 使用场景

通勤和生活出行是两轮电动车的核心使用场景 。车主日常使用两轮电动车主要用于通勤和生活出行，五成用户骑车上下班、买菜或逛超市，凸显其在日常代步中的重要地位。使用场景的多元化反映出用户需求更精细，为未来产品设计和营销策略提供了参考方向。

3.19 使用痛点

储物空间不足和续航问题是用户主要痛点 。调研发现，储物空间不足是当前使用中最突出的问题。同时，续航和电池相关的多个问题也备受关注，表明用户对出行可靠性期待较高。尽管智能化广泛应用，但交互的流畅性和稳定性仍是用户关注重点。未来产品设计需在提升基础出行性能的同时，优化智能化体验细节，提高用户满意度和再次购买意愿。

3.20 二手车购买态度

超六成用户有过购买二手两轮电动车的经历，电池寿命和品牌可信度是关键考量因素。调研数据显示，61.2% 的用户买过二手两轮电动车，说明该市场从边缘走向大众。用户倾向选择准新车和品牌官方二手车，因其车况透明、可信度高。交易渠道上，线下品牌授权门店和综合型二手平台是主要场所，用户更看重官方保障和流通便捷性。购买时，最关注电池寿命与衰减情况，其次是车辆成色、使用年限和价格等因素。

四、中国两轮电动车发展趋势

4.1 行业趋势 - 产品趋势

两轮电动车初显潮玩属性，兼顾功能与情感陪伴。在四亿存量市场的激烈竞争中，单纯堆砌技术参数的 “材料堆砌主义” 创新模式逐渐过时，注重情感连接、打造潮玩生态等新思路成为主流。头部品牌开始深度挖掘用户价值，不仅升级产品功能，更回应情感需求，为用户带来更好出行体验，也为行业开拓新增长空间。

4.2 行业趋势 - 车型结构变化

外观简约实用，结构设计更集成。新国标从材料限制、防篡改要求、功能模块集成等多方面规范，推动两轮电动车向安全、集成、智能方向发展。外观上，车辆更简洁实用，金属材质占比增加；结构上，电池和电子元件封装技术、车架力学设计、防火阻燃层应用成为关键。这些改变规范行业乱象，也为技术创新和差异化竞争提供机遇。

4.3 行业趋势 - 消费渠道多元化

线上线下融合是用户行为与品牌竞争的必然选择 。两轮电动车消费模式从传统线下向 “线上种草 + 线下取车” 转变，除传统购物平台，短视频平台、小红书等也加入销售渠道。伴随移动互联网成长的年轻人，让 “线上购物、线下提货” 成消费习惯。线下门店通过体验式营销和社区化运营实现价值重塑，雅迪、爱玛等品牌借助试驾体验、牌照服务和社区运营增强用户黏性和品牌忠诚度，其即时服务、线上渠道便捷性及沉浸式体验不可替代。

4.4 行业趋势 - 二手市场

二手市场前景广阔但需规范。多数用户愿意购买二手两轮电动车，超六成有购买经历。在政策支持、技术革新和商业模式创新推动下，二手市场有望成为行业新增长点。未来若能在电池检测标准化、质保体系完善等方面取得突破，二手交易渗透率将显著提升。

4.5 行业趋势 - 电池回收体系初步构建

《建设指南》推动废锂电池规范回收利用。锂电池寿命一般 3 - 5 年，超期使用会使容量和性能下降，甚至引发安全风险。长期以来，锂电池回收渠道不完善，用户常将废旧电池卖给个人或小作坊，这种不规范回收易污染环境，还可能导致不合格改装电池流入市场，增加安全隐患。《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》和《电动自行车行业规范条件》明确回收利用方向。2024 年，九号公司与格林美合作，避免二次改装电池流入市场，保障安全，为两轮电动车行业发展助力。

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