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今日要闻：

一、央妈开展4545亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%

二、7天期逆回购到期9300亿元，实现净回笼3755亿元

盘中，财新制造业PMI数据出炉，前值50.4，预期50.7，公布为48.3，位于荣枯线以下，不及预期对债市偏好，双债现券部分飘红。而假期信息偏多，海外反复避险情绪有所发酵，总体对债市是偏好的。

资金上，由于转为净回笼，资金面整体中性维稳，双债积极性有所下滑，市场看多做少仍在观望，目前平盘，但周五盘后市场收益率小幅上行，总体来讲处于小跌。

信用债方面，由于五月资金中枢下移带动利差压缩，后续进一步下行的空间不大了，所以建议搭配固收+持有，毕竟权益今年很硬。

另外，超长端30Y国债活跃券再走换券行情（230023切换250002），跌幅看着较大。

截止11点30分，华子碎8个，南方中债碎2个，方正富邦鸿远碎9个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.037%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.675 0.0%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：多云

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：多云（产业债晴天， 银行永续雨天，银行二级阴天， 商业银行多云）

利率债：阴天

城投债：晴天

同业存单：多云

可转债：晴天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场50 资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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