近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为牵头联席全球协调人、联席薄记管理人和联席主承销商，助力新城发展控股有限公司（“新城发展”）成功发行境外3亿美元3年期债券，本次交易是近3年以来首笔中资民营地产发行人境外债券发行。

本次交易的成功完成，充分彰显了国泰君安国际在复杂市场环境下卓越的全球资本运作能力与深厚的投资者网络资源。国泰君安国际凭借专业的定价能力、高效的执行水平以及强大的分销实力，精准把握市场窗口，有效引导投资者情绪，不仅确保了本次债券的顺利发行，更以实际成果验证了公司作为领先中资投行在助力优质中国企业拓展国际融资渠道、应对市场挑战方面的关键作用。

作为近3年来首家重启海外融资的中资民营房企，新城发展此次成功发债具有破冰意义，显著提振了市场对中资民营房企的信心，并为其他优质房企重启海外融资、缓解行业流动性压力释放出积极信号。

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(国泰君安国际)