近日，国泰海通作为牵头主承销商，助力中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”）成功发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券为5月7日科创债新政后军工央企发行的首单科技创新公司债券，发行规模10亿元，期限5年，主体评级AAA，票面利率低至1.79%，全场认购倍数4.40倍，获得投资人的广泛关注。

中核集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是国家核科技工业主体，是推进核能开发利用、核工程建设、核技术应用的国家队和主力军，拥有完整的核科技工业体系，肩负着推动国防建设和经济社会发展的双重使命。中核集团资产规模约1.4万亿元，员工总数18万人，现有中国科学院和中国工程院院士14人，连续5年成为世界500强中唯一的全产业链核工业企业。

本期债券获得联合资信给予的“AAAsti”评级，树立了发行人在资本市场上的良好形象，募集资金拟全部用于生产性支出，以直接融资支持核燃料技术、先进核能系统等关键领域创新，推动“卡脖子”技术突破，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供资金支撑。

国泰海通将持续聚焦国家重大战略和重点领域，以全链条综合金融服务，赋能科技创新与产业升级，为实现高水平科技自立自强、保障国家能源安全贡献更多智慧与力量。

(国泰君安)