今天主要是有两件大事。

第一个是金融三巨头齐聚的陆家嘴金融论坛，本来市场以为会给点什么政策，结果发现没啥亮点。

跟股市最相关的是村里给了个1+6政策，简单说就是各种支持科技企业。

不过有意思在花边，我看到有人点评论坛说：Where is Jack Ma？

哈哈，这真是把好几个梗给串起来了，但马云那个是外滩金融峰会，是由中国金融四十人论坛主办（40人成员都是金融行业大佬，最知名当属现任财政部第一副部长），但是今天这个是陆家嘴论坛，是上海市政府联合一行三会主办。

马云退休那几年，马斯克在一个访谈上被问到一个问题，他回了一句：Where is Jack Ma？

然后前阵子马斯克跟特朗普在社交媒体上骂战的时候，有网友说，这是马斯克的“where is Jack Ma 时刻”，回旋镖嗖嗖地。

看到这一连串的梗，只能说股市里各个都是人才，说话又好听，我超喜欢里面的。

我今天又重温了一下当年的外滩演讲，就内容而言，既有干货，也夹带私货，最知名的当属这一段：

可以说这几年对金融行业的严监管，就是始于这段演讲。

回到今天的会议，市场有太高的期待纯粹是肌肉记忆，这大半年有潘行长出席的会议，通常会有惊喜。

但这次距离5月7日三巨头出席的“金融支持经济高质量发展”指过去了一个月，政策都还没来得及打完，股市也没跌，再来给颗大补丸？

大级别的政策最早也要等到下个月月底，还不一定有。市场也不会这么早开始炒。

第二件事是以色列和伊朗。

从头开始捋下来，市场得到的信息链如下：

美国反对以色列对伊朗进行军事打击；

美国承认实现看到了以色列的作战机会，也同意了；

伊朗报复时，美国参与了以色列的放空活动， 往中东派遣更多的航母、空中加油机和B-52战略轰炸机；

所以今天油价涨了。

从特朗普的角度，在以色列迅速摧毁了伊朗的大量反击军事力量后，特朗普看到了伊朗的不堪一击，想下场摘桃子，这很符合特朗普的性格，花小钱办大事。

当你没有防御能力的时候，就必须无条件投降，这就是特朗普的逻辑，也是外交的铁律。

另外，我今天在思考一个问题，从21年开始，全球的油价都保持在了较高的区间，既有需求因素（财政大刺激），也有供给因素（俄乌冲突）。

全球除了几个产油国，大部分国家都不喜欢高油价，有可能这几年全球原油的供应链比五年前，得到了大大加强。

今天也看到一个新闻，说 欧盟建议各国在2026年3月1日前制定国家计划，说明将如何遵守到2027年底结束俄罗斯石油进口的要求。

俄乌冲突之前，欧盟从俄罗斯进口的原油占比达到30%，明年就降低到5%以下了，天然气则是从45%降低到了20以下。

这么大的供应链重构，就发生在短短几年时间。包括东大，这几年也做了大量原油供应的多元化操作。

所以我隐约觉得全球原油供应链的抗风险能力，是比前几年大大加强的，但这一块找不到数据进行跟踪和验证。

目前只能看看霍尔木兹海峡的通行船舶数量，不过数据是滞后几天的，如果是做长周期的投资，滞后几天影响也不大。

如果后续船舶通行数量持续减少，同时油价站不稳80，那就验证上面的想法了。

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