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轨道交通市场动态

港铁公司近日宣布,成功为首次发行的30亿美元次级永续证券定价,为亚洲(除日本)历来最大规模的美元企业次级永续证券发行｡

证券分为两期,包括5.5年内不可赎回的15亿美元永续证券及10.5年内不可赎回的15亿美元永续证券｡票息分别为4.875%、5.625%｡

港铁多年来积极参与及投资香港基建,建造贯通全港及享誉国际的铁路网络,本次的永续证券分别获标准普尔及穆迪评为｢A｣及｢A2｣级,为全球评级最高的美元企业次级永续证券,充分反映信用评级机构对港铁在香港基建发展中担当核心角色的信心｡

这次证券于2025年6月16日,通过公司的150亿美元债务发行计划,按规例S形式发行｡是次交易吸引了投资者的强劲需求,最终总订单认购额达160亿美元,相等於总发行额的5.3倍｡

港铁公司财务总监樊米高先生称:“本次成功发行证券,显示了港铁在香港基建发展方面的战略价值,以及市场对港铁的信心｡公司对本地及国际机构投资者的热烈回应感到非常高兴,当中包括保险公司､资产管理公司､银行､证券公司､亚洲及中东的主权基金,以及家族办公室及私人银行,这展现了他们对港铁营运能力､市场地位,以至对港铁在香港发展相关铁路基建的信心｡香港作为国际金融中心,这次交易亦受惠于香港对本地和全球现有及新投资者的吸引力｡”

港铁正陆续开展多个大型新铁路项目，投资涉及逾1000亿元，未来5年亦需要投放650亿元维修，迈进铁路投资的新阶段,为未来香港打造更四通八达及无缝连接的低碳公共交通网络｡本次的证券发行是港铁在资本结构中策略性引入次级永续资本作为长期组成部分的第一步,不但巩固公司的信用指标,更为公司在拓展铁路网络及提升营运资产的重大投资方面提供灵活性｡

素材来源：综合自MTR

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