导读：今天的行情有两大现象值得重视，其一，以伊冲突加剧叠加老美下场，但量化或者说全市场没有延续砸盘，这是超预期的；其二，二季度即将完结，公募新规后的第一次报告披露期将要到来，资金开始加速配置一季度低配资产，你可以理解为“给村里面子”，所以，大金融推动了指数的上攻！

我倒是用了“补涨”一词来形容券商，不用怀疑，三大金融行业里头，只有券商的表现是最差劲的，这是三大行业的不同属性决定的，但也正因为此，才可能存在补涨机会，而且还不能指望有多大的空间，见好就收吧，不然券商一发动，市场会将其解读为“牛市旗手”摇旗呐喊，说不定指数奔着前高就去了，这就玩脱了……

除了上述两大现象外，今天还有题材多点开花的状态，下面简单说说。

首先是数字货币，太强了，涨停潮席卷而来，为什么？因为一件事：自6.22日开始，跨境支付通上线！啥意思？就是以前要把RMB换为港币最少都需要半天，现在好了，分分钟搞定。有些什么好处？大概有三个，降低成本、提高效率和RMB国际化加速！

我今天倒是在隔壁写了关于数字货币的事情，大家可以去看看，其次，最近一周多次写到以伊冲突，进行了全方位剖析，大家也去看看，当然，这里也要说两句。

如开篇所言，以伊冲突加剧了，老美也下场了，所以，正常的路径是利好军工、油气油服、油气航运以及核污染防治这几个板块，更重要的是，伊方似乎真的再考虑“封锁霍尔木兹海峡”，这就好玩了，这里承载着全球超过1/5的石油运输，还有天然气和不少化工材料，这条线也是妥妥的涨停潮。

第三个要说的是芯片产业链，上周已经在隔壁把半导体材料的替代进度发了一次，本周应该要写一篇芯片产业的脱水研报，这里先简单说一下核心，就近期而言，存储芯片在持续涨价，其次，芯片三季报的环比数据值得预期，理论上，产业上游会率先表现且受益。

说完题材再回过头来说说指数，低开高走，量价齐升，的确是很强势，毫无疑问，今天一定有不少人会因为这根阳线改变信仰，但我觉得大可不必，因为放量了都不到1.15万亿成交，只能说明这是抛压减轻带来的行情，激动个啥，你就不怕明天就遭遇量化砸盘？

上证涨0.65%，深成指涨0.43%，创业板涨0.39%，科创板涨1.12%，主要指数的表现并不强，但小微盘非常强，中证2000涨1.94%，平均股价涨1.25%，微盘股更是涨了2.53%，可惜的是，而且日内的赚钱效应还提高了不少。

1、成交额合计11470亿

2、上涨股票4446家，涨停84家，跌停1家

3、主力资金流入80亿

4、内资南下79亿，北向资金成交额1377亿

主力资金的数据倒是不错，这也是今天没有低开低走的原因之一，整个早盘的主力资金其实流出了40亿，但午后趋势性回流并流入，所以，你可以理解为主力是“先撤后打”，全天净流入达到120亿，可是，仅仅120亿就带来了市场赚钱效应的快速回升，这就儿戏了，只能说明除了量化外，当下的A股流动性接近枯竭了！

这么说吧，就如同上周，主力资金单日砸五六百亿，市场也没特别大反映，因为该躺平的都躺平了，量化跟个滚刀肉一样，想怎么玩就怎么玩，但也就仅此而已了，没有流动性的补充，A股很难有大的变数，而这几个月以来的量化活得太滋润，我倒是有些新的担忧了！

所以，本周若是出现快速拉升，是要考虑做一些波段的，当然，我指的是今天这种普涨格局，适合配置和三季度前瞻的行业不在此列，事实上，前期火爆的题材，甚至包括以伊冲突的板块在内，没有几个是估值便宜的，也没有几个不是“炒股”的，所以，早则上半周，迟则下半周，要小心兑现需求的放大，谨防3400点出现“三而竭”的状态！

分享我的认知，但不作为投资依据，盈亏同源，知行合一！

#优质作者流量激励计划#