文/子木

今天凌晨，川普又发表了一篇炸裂推文：

伊朗和以色列，已经同意分阶段彻底结束战争。

原文是，
恭喜大家！

以色列和伊朗已完全达成一致，将会有一个完全和彻底的停火。（从现在开始大约6个小时，当以色列和伊朗已经结束并完成他们正在进行的最后任务！）在12小时后，战争将被视为结束。

伊朗将先启动停火，到第12小时后，以色列将开始停火，24小时后，世界将向这场12天战争的正式结束致敬。在每次停火期间，双方将保持和平和尊重。

至于打得火热的伊以，川普为何会主张停战，我这段时间在小号全程分析了整件事的走向。

就美国当下的形势，川普是绝对不会“下场”的，但为了大国颜面、全球地位和以色列的诉求，川普会象征性炸一轮伊朗。然后促使三方讲和，签署停战协议。

说白了，该打的都打了，烟花礼炮都放了，但最后发现，谁都无法短时间内获得绝对碾压式胜利。

即使是叫得最大声的川普，当初也是想下场摘果子，结果发现，暗处还有中巴掣肘，根本做不到对中东的绝对掌控，反而下场时间长，还会被拖入战争泥潭。

所以赶紧做戏，抽身跑路。

没有老美帮助，以色列泛不起水花，而伊朗也没有持续反击的必要。这样就暂且形成了三赢局面。

但现在，最大问题是，伊朗的核能力依然存在，经过这段时间的教训，绝对会加大马力秘密开发核武，只有核武出来的那一刻，伊朗才能继续巩固自己在中东的地位，彻底压制以色列。

而以色列一旦知道老美这波“假帮忙”，会不会不顾一切，继续发酵战事，再逼美国下场。这一切都是未知的。所以我更倾向于边打边谈。

这段时间信息会非常混乱，资本市场也会逐渐对此脱敏，中东彻底陷入僵持战。

我不是专门研究军事的，预判和推测这场战争，完全是结合“教员思想+金融市场表现”，来推演的。

教员有三句话很深刻，第一句话是，"以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡"。

第二句话，"武器是战争的重要的因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物"。

第三句话就是大家所熟悉的“帝国主义都是纸老虎”。

要知道这是在东大只有“小米加步枪”的贫瘠年代说出来的话，可见教员对战争本质的穿透力。

以色列，弹丸之地，能骑在中东大国伊朗头上拉屎，又是轰炸核设施，又是搞斩首行动，就是因为，伊朗内部不团结，人心离散，才有了可乘之机。

但伊朗没有选择滑跪，而是抗争到底，这就是“以斗争求团结”的结果，至于帝国主义纸老虎，从关税战和这次中东战，川普都演绎地淋漓尽致了。

战争都是政客演给老百姓看的，所以任何时候都要保持理性客观，拒绝情绪化看待事物发展，积极分析战争背后的利益链和捕捉地缘事件背后的关联性。

虽然中东战争告一段落，但对于全球各国来说，新的战争才刚刚打响。那就是对自家经济的保卫战。

现在经济下行，人人自危，美联储降息可能要提前了。这个之前讲过，美联储一旦降息，全球量化宽松的周期就会打开，我国财政层面就会下场发力，大幅刺激经济扭转，这对于全球经济都是利好，包括资产价格走势。

为啥会提前呢？

是因为除了川普坚持降息以外，现在民主党也开始呼吁降息了，就连美联储内部也出现了裂痕。

这意味着，坚守“独立性”的美联储主席鲍威尔一人，将抵挡美国全部高层团队的压力，本周国会山之战，将揭晓答案。

那么为何不共戴天之仇的美国两党，在降息政策上能达成一致呢？

答案是美债危机。

据报道，6月美债到期规模大概在2.3万亿美元左右，此后每个月到期都会在2万亿左右，一旦市场对新发美债需求不足，则直接导致美国财政部融资困难，推高利率，增加偿债成本。很可能引发利率飙升、流动性危机甚至主权信用危机。

一旦到了那一步，无论是共和党还是民主党，都没有上台的必要了，因为上台就是光顾着还债了，哪还有油水。

所以为了让这个金融游戏玩下去，美国高层就必须让美联储把利率降下来，降低还债成本，同时紧急启动“稳定币”系统，扩大信用扩张的上限，以达到拆雷的目的。

为此，川普团队还瓦解了美联储的核心团队。比如副主席鲍曼公开表示，降息可能正在迅速降临，说关税不会引发通胀，甚至说通胀整体可控，还比较小……真是睁眼说瞎话。

当利益天平倒向川普，当美联储被政治渗透后，鲍威尔的坚持，大概率保不住了。鲍威尔能力不错，帮美国化解了很多风险，但最终未必能落得一个好名声，这就是政治的残酷性。

今天，联邦基金期货市场对7月降息的押注升至23%，9月行动概率更是飙升至82%。我依旧押注美联储首轮降息的时间点会在9月份左右。

去年9月18日，美联储一次大降50基点，带动全球预期，东大这边趁势而起，三部委连出政策，整出了924行情，如果今年9月继续大幅降息，那么整体资本市场肯定还会出现又一次的大波动。很可能DeepSeek-R2会在那个时候推出来，配合带动预期。

而在楼市层面，目前核心地区化债、测试和准备工作基本已经到了尾声，只欠大资金的东风。届时全国性战略大收储，大规模旧改，以及全国性工程以工代赈，可能都会上演。

今年上半年的经济形势挑战不小，川普发起新一轮贸易战，两新刺激退坡，通缩指数还在螺旋加强，下半年必须出台三倍以上的“非常规”政策，才能大幅扭转预期。

好在刚看到数据，进出口还是比较稳健的，跟欧洲的贸易在恢复增长，对“一带一路”国家出口继续保持两位数增长， 其中机电产品占大头，其中，工业机器人、电动汽车、集成电路分别增长高达55.4%、19%、18.9%……

全球降息后，各国购买力大增，通胀指数上升，我们作为全球最大的全套产业链制造业出口国，将充当平抑全球通胀，帮助其他国家进行长期和平建设的角色。

刚刚中宣部发布通知，将在9月3日举行纪念抗日战争以及世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。据说这次阅兵规格很高，包括安排了无人智能、水下作战、网电攻防、高超音速等新型作战力量。

目的很明显，就是在如今动荡的局面下，秉持以武止戈的要义，实现东大长期和平，以及告诉全球，与东大合作贸易背后永远有安全的军事力量护航。

我们要以绝对安全、和平，实现共同繁荣的新秩序，替代弱肉强食，霸权侵略的旧秩序。

下半年的窗口期，值得期待。9月注定不平凡。

本文完，如果喜欢，请点击在看。关于投资分享、实操思路、人生感悟和一线资讯，都会放在星球，有需要的读者，可扫描文末二维码加入后阅读。欢迎跟9800多投资爱好者共同成长，日富一日。