西夏，前面已经介绍了，目前国力开始衰退，但是处于富饶的河西走廊，物产丰富。从前面的内容就可以看出来，草原民族具有掠夺的本性，西夏的金银器皿、美女、缎匹、骆驼、骏马等丰富的物产和美丽富饶的城市，广阔肥沃的疆土，使成吉思汗和他的部属们垂涎欲滴，急不可待。这是动因。从战略角度来说，西夏对蒙古帝国也是威胁，他们领土相接，互相都有威胁，但是西夏和强大的金国是联盟关系，如果他们合力对付蒙古，将会是刚成立的帝国的阻梗。

在蒙古帝国成立之前，成吉思汗就已经有过和西夏的纠纷了。当时攻打克烈部，王汗的儿子桑坤逃亡西夏，成吉思汗军队穷追不舍，到了西夏边境。蒙古大军压境，西夏国内惊慌，于是，他们找到了已经进入境内的桑坤，驱逐了他。但是，蒙古军队并没有因此撤退，而是舍弃了追击桑坤，围困了西夏边境上的一座城池。城池并不大，但是成吉思汗以前没有过攻城拔寨的经验，都是草原作战，因此他很谨慎，并不直接攻城，而是采取围城打援的方式，让援军进不了城里，城里的守兵没有物资来源，日久生变，城池会不攻自破。

西夏正在内斗，虚耗很大，以至于根本就没有派出军队来支援这一座城市。成吉思汗索性留下一半兵力围困这一座城市，分兵去攻打另一座城池。这一座城叫落思城，蒙古军队挑战，对方闭门不出，于是把它围困起来，然后发起了进攻。围城的蒙古军箭如飞蝗，从四面八方往城墙上射击，西夏士兵全部躲到壕口下面，几乎没有损失。成吉思汗的军队毫无办法。他们到不了城下，因为有护城河。

夜里，蒙古军连夜砍伐了一些树木，运送到城下。第二天一早，依然用弓箭射击，让对方躲藏起来，然后一部分人继续射击，另一部分把树木架在护城河上面，士兵跨过护城河，去推城门，城门纹丝不动。一部分人把护城河上的木头搬过来，十多个人合力用木头撞击城门，依然无法打开。这时候，城墙根的射箭口忽然全部打开，里面火铳齐齐发射，蒙古军猝不及防，纷纷被打中。火铳威力并不高，但是铁弹能深入皮肤，疼痛异常。而且铁弹温度高，一些人被打中之后身上的衣服燃烧起来，哭爹叫娘乱窜乱舞。

射箭口很小，蒙古人用火铳或者弓箭往里面射击，根本找不到人。火铳需要填装，弓箭需要安放，西夏士兵乘隙攻击，蒙古军死伤严重。攻打城门的士兵只好退却，把木头重新架到护城河上，在敌人的枪林箭雨中，最终没几个逃回来的。

蒙古人只好围城，不敢再贸然发动进攻。时间长了，蒙古人心理上就耗不起了，但是他们的确对高过地面的、城墙坚固的城池毫无办法。他们只好围而不攻，等待城内物资消耗完了，他们自然会投降。然而，二十天过去了，一个月过去了，城内依然没有防守松动的迹象。蒙古人的每一次尝试攻击，依然被强有力的反击打退，结果都是损失几个士兵。

其实城内的西夏人也已经严重空虚了，人民不得不以草根等为食。守城的主将等不来外援，也逐渐信心动摇。有一天，一个亲兵抓来一只鸡，这是好不容易在民间搜来的，估计也是全城最后一只鸡了，他拿来给主将改善伙食。主将贪婪地看了这一只在挣扎着的鸡，回手让亲兵拿去杀了。亲兵提起鸡来，正要走出去，忽然，主将心里灵光一闪，叫亲兵回来。

原来，主将见到蒙古军队最近并没有发起进攻，也知道他们在等待城内消耗完了自乱，此刻心生一计，让亲兵把鸡从城墙上扔出去。

好容易得到一只鸡，却要扔给敌人，亲兵怎么也想不通。主将给他交代了一番，于是，亲兵来到城墙，给守城的士兵说了，然后，把解开束缚的鸡用力扔了出去，同时大家吵起来：“怎么飞走了？”“抓住啊！”一片哄闹。

城外的蒙古士兵见到鸡，顿时气馁，鸡都能跑到城墙上往外飞，说明城内物资充足，并不如他们想象的消耗殆尽。但是攻不下来。怎么办呢？