今日A股市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.59%，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.35%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股超4000只；全市全天成交1.49万亿元，较上一日缩量成交542亿元，内资主力资金净卖出18.58亿元，涨跌中位数为0.86%。
盘面上，市场热点较为杂乱，多方向轮番表现。军工股持续走高，恒宇信通、晨曦航空、长城军工等20余股涨停；脑机接口概念震荡走高，翔宇医疗、创新医疗等封板；游戏股表现活跃，恺英网络、吉比特、巨人网络等封涨停；光伏、BC电池等新能源赛道走强，赛伍技术、欧晶科技封板；光刻机、存储芯片等芯片产业链走高，蓝英装备、凯美特气等多股涨停；算力硬件股震荡走高，景旺电子、澳弘电子涨停。

此外，稳定币、创新药、核聚变、稀土永磁等方向有所表现。跌幅方面，情绪重回活跃，仅少数板块飘绿，银行、券商、保险等大金融股集体走弱，国盛金控跌超5%；乳业板块震荡走弱，骑士乳业跌超3%；汽车整车、工业金属、机场航运等方向表现不佳。

图片来自于东财choice

消息面上，1、IAEA负责人称伊朗可能在数月内浓缩铀，美国总统特朗普称如有必要将考虑再次轰炸伊朗；2、香港即将接受稳定币发行人牌照申请，已向11家虚拟资产交易平台发放牌照；3、马斯克披露Neuralink惊人蓝图！明年让盲人恢复视力，2028年实现人类与AI互联；4、国常会指出，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

1、今天市场讨论度最高的，同时也是全市场爆发最猛的，军工板块一骑绝尘，中证军工指数暴涨超4%。消息面上外围的刺激是，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西说，伊朗可能在几个月内就可以生产出浓缩铀。这就是明确了老美对伊朗的核设施袭击，没有伤及根骨。

所以特朗普表示非常生气，说他之前对外宣称伊朗核设施被他摧毁，当时“拿到的是假消息”。如果伊朗真的重启浓缩铀，他会考虑再次轰炸伊朗。中东地区如果再次动武，对军工板块总是会有情绪催化，背后的行业逻辑就是，全球军贸需求的扩大。

对我们内部来说，今年作为十四五收官之年的军工装备订单冲刺，也让市场对于军工行业的基本面修复有比较好的预期。另外还有一个催化就是九三大阅兵，到时候应该会有大量新一代武器装备要露脸。从往年经验来看，这种规模的大阅兵，军工板块通常都有比较好的行情。

2、今天脑机接口概念震荡走高。消息面上马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发布了一个长达1小时的视频，重点展示公司最新研究成果。Neuralink未来几年有四大计划。2025年实现言语皮层植入，可以直接把语言植入大脑皮层，双方不用说话也能了解对方要说什么。2026年实现摄像头视觉画面植入，把视觉信息转换成电信号刺激视觉皮层，帮助失明者重获视觉。

2028年实现更深层脑区触达，能够治疗精神疾病和神经疼痛，甚至实现全人类的AI脑机互联。大家都能变成机器人，彻底释放大脑潜能，很多知识都可以直接植入大脑，学习压力大大减轻。当然马斯克比较能吹，说的话得打个折扣，2028年实现这些难度太大，加个10年可能有点希望。

Neuralink成立于2016年，最新一轮融资6.5亿美金，目前估值达到100亿美金。Neuralink在2023年完成全球首例脑子接口植入，芯片名叫心灵感应。Neuralink当前主要开发医疗领域产品，包括治疗嵴髓损伤和中风的心灵感应，帮助视觉障碍患者的盲视，治疗神经疾病和神经疼痛的深入。

3、今天有一件大事值得关注：国常会指出要锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。中美关税可以谈，但高科技卡脖子很难放松，这是美国的科技命脉。对我们这种大国来说，也必须掌握自己的命运，实现自主可控的决心不会变。因此越是卡脖子的地方，我们越要突破，就是让美国手中的牌成为废牌。

炒股要跟着上面的政策走，今年A股最大的主线是大安全。比如军事安全-军工、能源安全-固态电池、科技安全-半导体、金融安全-稳定币四大分支，这些肯定还会反复的炒作。接下来比较看好科技，尤其是科创板。一是每次大金融上涨后，往往就轮到科技了；二是科创50调整已久了，现在机构、险资都在响应号召，要加大投资科创板。

7月份科技应该是主线之一，重点关注两个方向：业绩线的光模块、算力硬件等，胜宏科技、新易盛都创了历史新高；突破线的光刻机和EDA，这是要大力出奇迹的地方！当然，无论是业绩线+突破线，那些正宗的个股都炒的不低了，大家不要过于亢奋，把握好节奏。今天很多人都在围观某村新换的logo。有人说这是解套成功的意思，是A股的最大利好。

最近一段时间好像没人喊牛市了，就上周三喊了一天牛市，牛就飞走了。不过现在全球股市是妥妥的牛市，美股上周五刚创历史新高，而且是233年的新高。其它不是在创历史新高，就是在新高的路上。只有我们A股在晃悠悠走着慢牛，让人心累。当然A股市场也是结构性牛市，北证、微盘股、银行负责牛；上证、沪深300、科创板负责慢。

另外做产业趋势上半年也不错，机器人、AI、固态、核聚变、新消费等都是百花齐放的，只要敢重仓就有大肉。看着不算差但不少游资感叹市场难做，散户也有很多是亏钱的。这是为啥呢？主要是量化+神秘资金占主导，他们都是只低吸不追涨。而散户往往后知后觉，跌的时候看不见不相信；涨的时候才愿意相信才去追，总是成为量化的血包。

还有个明显特点，就是信息传播太快了。以前一个产业逻辑可以普及一个月，现在三天就给你炒完了！甚至一个产业早上还是0，晚上就是1，第二天就兑现了，实在太内卷了。今天就是6月最后的交易日了，马上就进入到7月份。A股也有句俗语，“五穷六绝七翻身”。希望7月对大家好一点，如果中美关税谈妥+美联储意外降息，7月的行情就非常值得期待了。