作者 |刘洋
编辑 |蒋波
今年430、531两个抢装节点刺激下，光伏装机创下了单月历史新高：
光伏业界弥漫着一股悲观气息。大部分观点认为，在《分布式光伏发电开发建设管理办法》和“136号文”左右夹击之下，430、531抢装潮过去后，光伏装机将惊现断崖式下跌。
事实真的会那样吗？
看衰光伏装机增长一派的理由是：无论是分布式还是集中式，越来越多的地方都装机超标，光伏发电量、电价都呈快速、持续下降趋势，光伏项目收益受到严重影响，众多央企都在狂甩光伏电站，电力系统针对新能源的消纳能力短时间很难提升……
但是，在浓重的悲观气氛中，亦不乏认为“十五五”光伏装机仍将远超预期、实现大规模增长的乐观估计，“绿电巨擘”国家电投原董事长钱智民，就是其中一个。
华夏能源网（公众号hxny3060）注意到，近日，全国政协常委、人口资源环境委员会副主任，国家电投原董事长钱智民在2025SNEC光储展上表示：“十五五”新能源累计装机目标应定在30到35亿千瓦之间。
目前，中国新能源装机已经达到了15.4亿千瓦，如果按钱智民的说法推算，在“十五五”期间，风光新增装机将达到15-20亿千瓦左右。参照此前总超预期的历史，适当乐观一些预计，光伏装机的增量或达到15亿千瓦以上。
那么，钱智民的乐观预计理由何在？若要实现这一目标，又需要一些什么客观条件？
15亿千瓦装机的信心来自哪里？
谈及为什么会预测“十五五”期末中国的新能源装机规模将达到30到35亿千瓦，钱智民首先回顾历史，称以往中国每一阶段的新能源装机目标都曾大大超额完成任务。
具体来看，“十二五”规划的新能源装机目标是1.2亿千瓦，最终达到了1.7亿千瓦；“十三五”规划的新能源装机目标是3.2亿千瓦，最终实际装到了5.2亿千瓦。
“十四五”规划虽然没有明确新能源装机的目标数字，但根据推算，目标大约是10亿千瓦，而2024年底中国的新能源实际装机容量已经超过了14亿千瓦， 超了 4 亿千瓦，还 提前六年实现 了 中国在气候雄心峰会上所承诺的， “ 到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上 ” 的目标。
基于上述历史数据， 钱智民 才大胆 预计 ， “十四五”期末，中国的新能源装机最终可能达到 17 亿千瓦左右。
华夏能源网注意到， 国际能源署（ IEA ） 此前 也 曾 预测，到 2030 年，中国的新能源装机容量将达到 30 亿千瓦。国内的水科院、电网研究机构等 则 预测在 26 亿到 30 亿千瓦之间。
因此可以说， 到 “十五五”期末， 中国新能源 实现 30 亿千瓦以上的 总 装机目标 是有 共识 的 。
历史 经验一再表明， 中国新能源装机 的爆发性足够强，超预期是常态。这 有着现实方面的充分理由 ：
中国是负责任的大国 。中国 向世界庄严宣告了自己的 “双碳”目标 ： 2030 年实现碳达峰、 2060 年实现碳中和。中国的“双碳”目标时间紧、任务重 ， 大规模代替煤电 ， 只能依靠风光新能源。
各方预计，要想在 2060 年实现碳中和，届时中国的新能源装机规模需要达到 60 - 80 亿千瓦。而新能源之中，风电要 受 到自然地理条件的限制，只有光伏有着遍地开花的优越条件。 以 60 亿千瓦的窄口径新能源装机量来测算，光伏装机就将不低于 45 亿千瓦 （按目前风电光伏装机 1:3 的比例计算） 。
中国光伏装机持续大规模、超预期增长的条件还包括，中国有着 最完整的 光伏产业链以及全球最强大的光伏企业，中国光伏 的 降本速度之快、光伏技术进步之迅速，全球独此一家 ，无人能及 。
光伏降本方面， 2012 年光伏组件价格高达 9 元 / 瓦，逆变器价格约为 2 元 / 千瓦；而时至今日，光伏组件价格已降至 0.7 元 / 瓦以下，逆变器更是低至 0.15 元 / 瓦左右，成本降低 了 约 95% 。
光电转换效率技术进步速度快、空间大 ， 各种 光伏 技术路线 竞争 激烈 。 10 年前光伏转换效率在 15% 左右， 目前 已经达到了 25% 左右（隆基今年 4 月创造的单节晶硅电池效率世界纪录为 27.81% ）。隆基中央研究院院长李振国刚刚在夏季达沃斯上预计， 未来 10 年光电转换效率 会超过 3 5 % ，目前钙钛矿叠层电池效率已经接近这个数字 。
一边是持续的 产业链 降本，另一边是同样持续的光电效率提升， 带来的是光伏度电成本向着零轴靠近。 目前，中国光伏发电的度电成本已经降至 0.2 元之下， 下一步 逼平 0.1 元的 时间会比预计的要快很多 。 如此低价、清洁的优质能源，必将刺激出更多的新增装机需求 。
当然，2030 年 实现新能源 累计 装机 30-35 亿千瓦 、 “十五五”光伏新增装机 15 亿千瓦以上 ， 即便乐观如 钱智民 ，也强调尽管 “ 并非不可实现 ”但是“ 挑战巨大 ” 。
宏伟 装机目标从理想变为现实，这中间最 关键 的环节在于 以 “五大六小”为主体的电力央企，只有 其 超级 “发动机”被有效激活，海量装机才能如期落地。
首先，在顶层设计层面需要及时制定出“十五五”规划装机目标。“十四五”其实并没有一个明确的新能源装机目标，仅是在向世界宣告“双碳”目标之际，提出 “ 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上 ” 。 这个目标 已经提前 6 年实现了 ， “十五五”规划需要 提出新的战略目标来指引前进方向 。
现实是，目前各电力央企也在观望、等待 “十五五”顶层设计的出台。例如， 6 月 9 日，华能集团召开 5 月份经济活动分析会。会议强调，要持续优化转型发展策略，抓好项目接续和投资计划接续…… 科学谋划 “十五五”规划编制 。
只有顶层设计 给出明确的 总体 装机 目标，抑或是赋予电力央企 “十五五”明确的可再生能源装机占比目标，电力央企 在 制定自己的 “十五五”规划时， 对 上马多少新能源项目才能有 明确的 参照系。
其次，更加重要的是，要为电力央企投资建设新能源项目提供稳定的收益预期。虽然说 “双碳”目标的实现，电力央企是领受 了 新能源装机 的 政治任务，但是堪比黄金的信心以及激励机制同样重要。目前， “五大六小”对于上马新能源项目已经趋于谨慎。
在今年 4 月，华能新能源公司董事长、党委书记赵建勇就在《中国华能》刊发文章指出，华能新能源 2025 年将 优先 风电项目开发， 优选 集中式光伏， 稳步推进 分布式项目， 全力以赴抢发电量，力争通过省间中长期和省间现货交易减少弃电 3 亿千瓦时以上 。 此外， 坊间甚至有传言流出，华能集团内部会议已经做出决策，暂停分布式光伏项目的开发。
电力央企之所以对光伏项目开发转趋谨慎，与电价下跌、光伏发电利用小时数下降造成的项目收益率下降大有关联。
2024 年 10 月，国家电投集团旗下内蒙古电投能源股份有限公司发布公告，核销了赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目。 2022 年 9 月立项的该项目总投资 1.63 亿元，根据测算，该项目内部收益率为 8.53% 。然而，光伏项目的市场收益情况瞬息万变，根据分布式光伏项目投资收益率的最新要求，该项目已不具备继续推进条件，建议核销。
正是为了稳定新能源项目的收益预期， 2025 年初出台并对外公布 的 “ 136 号文” 创设了机制电价与机制电量，目的就是在新能源全面入市后，为新能源项目的合理收益进行兜底。 但这只是 “聊胜于无”的保障，整体收益大幅下滑是基本确定的。
再次，要想激活电力央企上马新能源的“发动机”，还需要抓紧推进新型电力系统建设，大力提升电力系统消纳新能源的能力。
德国电力系统中新能源比重， 已经 占到了一半 ，发电量占比 更 是我国的两倍以上。截至 2024 年底，德国风电、光伏装机容量占比已经达到了约 60% ，发电量占比约 49% 。而同期，我国风电、光伏装机容量占比 42% ，发电量占比 18.6% ，相比之下，差距巨大 。
这其中最重要的原因，是我们的电力系统还是以煤电为主，还没能转型升级到以新能源为主体，电网技术、调度管理还不适应，所以消纳不了那么多新能源。 如果 实现系统跃迁， 中国的新能源发电量占比 达到 50% 甚至更高， 电力央企 不需要面对弃风弃光的问题， 开发新能源就有了 十 足的底气。
总之， 如果能 有效激活电力央企投资建设新能源的意愿与信心， 那么，十五五新增 光伏装机 15 亿千瓦以上 的目标完全可以实现 。 市场空间大了，天花板抬高了，目前光伏行业面临的过剩危机就自然而然有解了。
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