周二的行情，相当有韧性！虽然部分机构资金又开始抱团银行（在季度调仓做报表之后），导致量化砸了小微盘。但低吸资金众多，再度拉了起来。

虽然缩量，但其实是在外资缺席的情况下，其实已经算放量了。早报我们分析了，中证A500多只放量，有大资金押注后续行情。

银行又启动了！

一方面外围又开始有点不稳，比如美日谈判不利。一方面活跃资金也关注着盘面，小微概念炒作一弱，他们立即去抱团避险。

此外，还有风格漂移资金在做完半年报之后再度“归位”抱团的因素。

港股没开张，但是市场预期港股创新药同样会大涨，因此有个不错的技术修复，再度开启上升通道。医药、银行、有色是周二唯三有赚钱效应的方向了，其他大多总体上是个盘整，也也正常。

科创芯片、AI这边，主要是寒武纪、海光信息这些算力芯片砸的。一个潜在逻辑是：摩尔线程上市做大后，GPU通用算力会抢RISC的市场！

不得不佩服机构那帮人的脑回路，还没上市就开始内卷，A股真是地狱难度，你们太会算了！

创新药有利好，我们早报预期过了。政策支持，也就是会加速把创新药纳入医保，这对业绩肯定是利好。

不过今天的修复，还需要明天外资归来后的一致性认同，不砸才算共识，接下来持仓才更稳。

此外，港股金融系也反弹，同样也需要外资明日认同。从A股节奏来看，确实半年末有资金调仓做报表，但周二感觉调回来了。二季度高位的银行、创新药集体反弹态势明显。

明天港股如果跟进修复，行情就更稳了。

下午盘中，还有一个战略级政策利好：海洋经济，这是3月之后的第二次定调。

在3月那篇《》一文中进行过分析了，当时市场反馈比较强的，是海上风电、造船、航运、捕捞养殖等。

而今天盘中航运、造船有异动。

从产业角度，海洋经济的增长率明显高于国民GDP，所以属于增长行业，投资价值预期更强。

只是口径比较宽，资金不好发力，要抓整体还是看ETF。

3月我们评测时，讲了一个指数，是有望发ETF的-中国海洋经济股票价格指数，其实编制得相当有水平。

过去三个月有接近9%的涨幅，而今年近16%，要是能尽快发出来就好了。211只成分股，更重总体，也不用天天操心个别龙头股。

流动性的惯性继续，情绪类主题大体还是少折腾高抛低吸的态度。港股要震到中外投资者一致的地步，行业景气依然最受欢迎。

科技还差情绪爆点出现，也许随时有，加油！

木鱼ETF原创分享，感谢支持！