随着2024年银行上市公司年报披露，全国不良贷款的概貌呈现在我们面前。《资产洞见》在此汇集若干重要银行的相关数据，以分区域方式，分别呈现全国各经济区域不良贷款现状，同时体会不同银行在不同地域的战略实操。

本文上接《全国不良贷款地图2025：（六）中部分化》。

通过6期、对全国6个区域（东北、长三角、珠三角、环渤海、西部、中部）的银行贷款及不良贷款梳理，本文已呈现了不同区域、不同经济发展状况带给银行生态的不同影响。最后在此，作一个简单总结。

6个地区，6种风格

全国6个区域的划分，主要依据8家全国性头部银行（工行、建行、农行、中行、邮储、交行、招行、兴业）的业务划分。6个区域的银行数据，也显现出6种完全不同的风格。

2024年8家（中部地区7家）头部银行6区域

贷款增速排名

西部地区：+9.6%；

长三角地区：+9.3%；

环渤海地区：+8.24%；

中部地区：+8.21%；

东北地区：+6.8%；

珠三角地区：+5.78%。

2024年8家（中部地区7家）头部银行6区域

贷款增量排名

长三角地区：+2.88万亿元；

西部地区：+1.99万亿元；

环渤海地区：+1.45万亿元；

中部地区：+1.344万亿元；

珠三角地区：+1.301万亿元；

东北地区：+3000亿元。

西部地区：贷款增速领跑全国

西部地区的贷款增长为全国最高，贷款增量也仅次于长三角，可见国家西部大开发的力度。但同时，西部地区发展不平衡，或者说各地产业调整的节奏差异较大。成渝地区的活跃度，远超其他地区。农业银行在西部地区的表现几乎是最好的，体现深耕县域经济成果的同时，也说明，西部地区的产业转型，还需要时间。

长三角：活跃度无出其右

以贷款增量计算，长三角地区获得的贷款增量高达2.88万亿元，远超其他地区。在一个相对较小的地域范围内，获得如此高能的资金投放，可见其产业的转型升级力度及经济活跃度。长三角领跑中国经济的资金面已经铺就。

东北：坚持孵化中

与其他地区相比，东北地区（头部银行的东北地区业务主要指东三省）得到贷款资金的绝对值最低，但是，与东北地区的银行效益相比，贷款支持的比例是偏高的。也就是说，国家支持振兴东北的政策一以贯之，只不过目前东北的经济发展还处于孵化期，资金支持的优势还未得到体现。

珠三角：动能偏弱

相比之下，无论是贷款增速，还是贷款增量，珠三角都处于偏弱状态。就银行层面看，珠三角正在面临经济增长动能不足的问题。

环渤海地区：超稳定体

环渤海地区在全国各区域中属于明显的“另类”，即相比之下，从贷款、不良贷款控制、营收等各方面，具有全面的稳定性特征，显示该地区为全国风控最强区域。

中部地区：撕裂地带

与其他区域相比，中部地区无论是所处地缘，还是经济阶段，正处于撕裂地带。一方面是传统产业的转型压力在释放中，另一方面科技创新也在加速孵化。农业银行在中部地区一枝独秀，显示了另一种优势与稳定。

不良贷款，3种类型

如果单独把不良贷款项拿出来，可以看出，全国6大区域，其实可分为3种类型。

2024年8家（中部地区7家）头部银行6区域

不良贷款增速排名

长三角地区：+20.8%；

珠三角地区：+14.43%；

西部地区：+2.49%；

中部地区：+1.99%；

环渤海地区：-5.41%；

东北地区：-8.03%。

2024年8家（中部地区7家）头部银行6区域

不良贷款增量排名

珠三角地区：+459.32亿元；

长三角地区：+456.25亿元；

西部地区：+68.89亿元；

中部地区：+39.14亿元；

东北地区：-77.36亿元；

环渤海地区：-125.33亿元。

2024年8家（中部地区7家）头部银行6区域

平均不良率排名

东北地区：1.88%（-0.25个百分点）；

珠三角地区：1.35%（+0.11个百分点）；

西部地区：1.29%（-0.04个百分点）；

环渤海地区：1.14%（-0.12个百分点）；

中部地区：1.12%（-0.04个百分点）

长三角地区：0.85%（+0.08百分点）。

高风险暴露型：长三角、珠三角

长三角与珠三角两地区的不良贷款增长，显著高于其他区域——长三角增速+20.8%、增量456亿元，珠三角+14.43%、增量459亿元，显示出两地经济活跃与高风险并存的特征。两地也是8家中仅有的不良率上升的两家。但相比之下，长三角不良率水平全国居末，而珠三角不良率靠前。结合贷款增长情况，可知目前珠三角的不良贷款压力较大。

政策调控型：东北、环渤海

东北地区与环渤海地区是两家仅有的不良贷款增速与增量都为负数（减少）的地区。体现出两地政策主导下明显的强风控与主动出清风格。然而，即便如此，东北地区的不良率仍以1.88%居全国各地区之首。结合经济体量及贷款状况可知，同样的风控，与环渤海地区相比，东北地区银行处于较高的压力位。

中间缓冲型：中部、西部

中部、西部的不良贷款情况，正好介于上述两种类型之间。体现为低增速、且风险可控度较好特征。中部不良贷款增量39亿元，西部地区增量69亿元，与长三角、珠三角差距甚大。中部地区不良贷款的增量与增速不及长三角的十分之一。两地区的不良率也处于中间地带。这种相对温和的姿态，实际上也反映了两地新经济业态发育相对滞后的现状。