顶层会议强调“反内卷”，光伏玻璃企业打响反内卷第一枪！

昨天中央财经委员会第六次会议，明确指出：依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。“反内卷”已上升至战略高度。

今天盘面也走出反内卷行情，涨幅居前的板块有光伏、钢铁、煤炭、水泥、建材、锂矿等，与6月份大热板块形成明显的跷跷板结构。港股方面，重庆钢铁股份午后狂拉，收盘涨超90%，盘中一度暴涨超130%。

风水轮流转，是不是7月份的主线就在这些方向中孕育而生呢？

提到风光储板块，是不少人心中的痛，光伏板块从高点调整到今日已经三年之久，和行业景气度有很大关系，过剩的产能导致价格内卷，有量无价，企业陷入无序竞争中。

光伏板块催化主要有三点：

1、有消息指出，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月减产。

2、昨晚，美国“大而美”法案在参议院投票通过，光伏和风电概念股在美股市场的表现非常强劲。

3、市场预期，接下来会采取更强有力的政策和措施，光伏行业供给侧出清的拐点即将到来。

光伏板块今天集体大涨，光伏玻璃板块涨幅达到4%，通过板块指数可以清楚的看到，自从6.23日开始，板块指数就有蓄势向上的苗头。多晶硅触底反弹，期货主力合约近5个交易日累计涨近15%。目前玻璃、胶膜等辅材领域仍是板块内弹性最强之所在。

由此可见，光伏本轮上涨，并非简单的市场轮动高低切换，聪明资金敏锐捕捉到了政策动向，已提前布局。作为散户，只能等待趋势真正拐头向上，右侧跟随更为稳妥！

大家觉得这一次光伏板块彻底见底了吗？

在目前量化盛行的背景下，很多板块看似强，但第二天如果没有持续的利好催化，很容易一日游，直接冲高兑现，情绪上日内强势板块总会给人一种要很强的感觉，但陷阱不少！

在老钱看来，如果7月份反内卷方向（新能源、钢铁、有色）走出持续性，势必会对之前大热的稳定币、军工、固态电池、创新药等多个方向，带来高位兑现的压力，大家需要留意一下盘面的风格切换。

老钱觉得，最应该反内卷是我们A股，每天几十个板块轮动，电风扇转的比心跳还快，一追就套！各种传闻、小作文满天飞，玄学也能炒！只有指数牛、结构牛，没有全面牛。

回到盘面：上证指数跌幅不大，但创业板指跌超1%，两市个股下跌数量超3100家，市场涨跌中位数为-0.53%，7月份刚开始两个交易日，不少人已经感觉到市场的操作难度，连亏两天的朋友不在少数！

这两日还有一个现象需要注意，就是银行股连涨两日! 6.27日银行股大跌之后，老钱给出的观点：上行趋势的日内大跌不足以说明什么，但趋势一旦掉头向下，连续调整超过三天，则要小心谨慎。

银行在调整第三日，迎来强势反弹，多只银行股接连创历史新高！有关6.27日银行重挫的超配传闻也得到澄清。真相是险资OCI账户30%的配置比例早已突破！

银行连续上涨，也反映了市场资金避险情绪的走高，题材太卷主线不清，不如躺在银行股里面坐等稳稳的幸福。

技术面看，三大指数均小幅调整。上证指全天小幅震荡，收出2个点的阴十字星，继续站在5日均线之上。成交量补足了5日均量，指数站在5日均线之上，指数层面还是不用过于担心的。目前上证构筑了一个小型整理箱体，上轨在3460，下轨在3420，在没有出现明显突破动作之前，暂时以箱体整理格局来看待。

6月底A股突破3400点，这个位置继续向上挑战3500点，需要旗手券商，科技股作为先锋，因为只有这两个方向强，市场人气足，能制造赚钱效应，才能吸引增量资金，冲3500点需要1.8-2万亿的量能水平，今天缩量至1.38万亿，已经跌破1.5万亿，如果量能继续调整至1.2万亿附近，市场情绪还会进一步走低。

月初，是市场变盘，风格切换的窗口期！6月热点题材集体退潮，稳定币、军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前，大幅增加了市场的操作难度，高标亏钱效应明显，中后排集体掉队，市场容错率走低，在市场没有给出明确方向之前，建议降低出手频率，控制回撤。

盘后证券日报发文表示：A股市场正站在新一轮扩容与价值重估的关键节点，多重利好因素叠加共振，或将为市场打开更为广阔的发展空间。

刚刚公布的数据显示，2025年6月A股新开户165万户，环比增长5.84%；与2024年6月新增108万户开户数相比，同比增长53%。A股新鲜血液正整装待发！