924行情启动以来，股市赚钱效应开始显著化，蛰伏在各个板块的各路资金纷纷开始表演，就连常年走熊的光伏半导体都重新启动，随着大盘突破3400点，板块轮动明显加快，长期套牢的主力资金上蹿下跳，目的很清楚，大家都知道是底部，它也知道，所以利用牛市的混乱期调仓换股，从弱势品种切换到强势品种，因为牛市已经走了接近一年，谁强谁弱，未来牛股会诞生在那个快板，已经很清晰了。这个时候我们要坚定持有消费股，不要被乌七八糟的各种概念吸引过去，最终导致牛市被套牢，错过这个牛市。原因我前面说过，现在结合新的变化，有必要再说一说。

第一、 怎么认识这几天比较火的去产能。很多人说这是2015年供给侧改革的重演，我认为目前还不能这么断定。2015年供给侧改革之所以产生了极大的震撼性效果，大宗商品短期纷纷翻倍上涨，其根源是2015年房价一年翻倍，请问现在的背景下，房价一年翻倍你信吗？能企稳已经是万幸。唯一可以确定的是，光伏产业可能迎来反转。光伏产业跟房地产的关联度比较低，同时民间投资光伏电站的收益率能达到10%，需求是有的，只是产能太过巨大，导致了工业硅和多晶硅价格低于成本太多，这次对光伏行业去产能 正好出清过剩的产能，所以光伏工业硅和多晶硅方向，尤其是多晶硅方向可以重点关注，钢铁、水泥、电解铝等等千万别碰。

第二、 这次万点牛市的本质就是切换经济增长方式，未来必然是会从投资推动经济变为消费拉动经济。这一转型过程中会诞生大量的世界级消费企业， 抓住一个就足够你财富自由。当然很多人还在幻想继续拉动房地产来推动经济增长，房价还能不能涨我不知道，我只知道生育率已经低至全球倒数第二，仅次于韩国。如果房价再翻一倍，请问怎么给祖宗交代？显然最终只有消费才是未来拉动经济的主要动力，很多人还在幻想特朗普会给他一个对等关税，这几天就会公布关税 结果，我们拭目以待，出口显然无法持续，出生率和关税战会无情的击碎既得利益的美梦。

第三、 越是经济不景气的时候，各种重组各种时髦概念就会一涌而出，因为只有这些才能让投资者产生购买冲动，交易的本质是什么，交易的本质就是冲动，没有冲动就没有任何交易。所以千万警惕各种重组股，现在的重组跟2012年前的重组不同，当年是直接借壳，立竿见影，现在就一个借壳就要分好几步走，要想丑小鸭变黑天鹅基本不可能，因为借壳的步骤太复杂，要么是象吞蛇式的重组，这种重组意义有限，市值500亿的企业，收购一个20亿的企业，能带来多大改变？要么就是大股东资产注入，但是前提你得先变更控制权，而一旦变更了控制权，三年内不得重组，所以重组干打雷不下雨，炒的再高也得远离。

第四、 千万远离科技股，科技股就是吹牛逼，真正能拿出业绩的没有几个，而股市最终是业绩说话的地方，你吹一年可以，三年五年都没有业绩市场还能认可你吗？这几年芯片半导体吹了三年多了，有几个获得了技术突破？有几个实现了大幅度的盈利，在股市圈钱倒是呈几何级别增长。科技股对投资者的要求极高，因为专业性太强，根本就不适合散户，而只有消费股对散户最为友好，看得见摸得着，家门口就可以做市场调研，专业术语较少，财务报告看得懂。看不懂的东西少碰，科技股有几个散户看得懂？

总之，市场已跨越3400点，目前冲击3500点过快，触发了调整，而调整就是换仓的最佳时机，随着下周关税战重启，消费股将重回大涨，关税战也将让很多心存幻想的人老老实实的走消费拉动经济的道路，想回到过去那种吃子孙饭的日子基本是不可能了，也绝对不允许了。