对虾产业中小企业的破局启示录

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从预警到现实，“重做”刻不容缓。

2023年9月4日我于《农财宝典·大国渔业》疾呼：“中国水产业正经历最艰难的时刻？陈晨曦：所有企业都值得重做一遍”（

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•国际挤压加剧：厄瓜多尔白虾全球份额一举突破40%（数据来源：中国水产流通与加工协会），持续挤压中国出口市场。

•成本高企难解：大宗原料价格如过山车般高位震荡，蚕食着本就微薄的利润。

•消费升级遇阻：国内消费升级趋势鲜明，预制菜风口乍起却又暗藏同质化隐忧。

•中场低迷深化：如我在《变局中开新局》中所剖析，中国对虾产业并未如期进入“运营时代”下半场，而是深陷于更痛苦艰难的“中场过渡期”。绝大多数企业面临量利双降（普遍降幅达30%~50%），甚至全面亏损的困境。虾苗业前所未有之全面亏损、饲料动保销量锐减、养殖端空塘弃养现象增多，无不印证着“持续低迷期”的现实。

这场由外而内、自上而下的深度重构风暴，已非预警，而是中国对虾产业必须直面、必须“重做”以破局的现实。今日提笔续篇，旨在剖析“海大-通威”双寡头铁幕下的竞争本质，融合过往预判与最新洞察，探寻各层级企业在深度重构与持续低迷中的差异化破局路径，为产业在荆棘中开辟新生天地点亮星火。

一、

双寡头效应下的产业分化图谱

当前产业图景，清晰印证了两年前的预判。双雄争霸的影响力，已从饲料领域如巨浪般席卷整个对虾产业链，形成了“双寡头效应”主导的新竞争生态，同时加速了我在去年文章中所强调的“大分化时代”的到来。

•种苗战场：海大系凭借无出其右的渠道覆盖与服务体系，整体市占率已突破35%（数据来源：农财宝典水产研究中心），筑起规模壁垒。然正大、通威、恒兴、粤海、海茂等巨头，凭借深厚的种源积累与持续投入，在高端亲虾与优质虾苗市场构筑了差异化护城河，巧妙避开了低端红海的正面绞杀。但行业整体种苗困局未解（详见后文），中小苗企生存空间被极度压缩。

•饲料红海：通威集团坚定践行“好产品”战略，聚焦品质提升，赢得了追求稳定高产的大型规模养殖场青睐。海大则依托其无与伦比的供应链整合与规模效应，将单吨生产成本压缩至行业最低水平，持续巩固其成本领先优势。这种“高品质”与“低成本”的两极分化，无情挤压着夹缝中求生的中小饲料企业。与此同时，饲料品质普遍下滑的趋势令人忧心（后文详述），反衬出头部企业在品质控制上的相对优势。

•动保变局：利洋水产的直营店网络已覆盖全国80%以上的对虾主养区，其标准化产品和服务体系构建了强大的渠道壁垒。大量中小企业被迫放弃正面战场，转向微生态制剂、功能性添加剂、特定病害解决方案等细分赛道寻求喘息之机。默沙东水产动保逆势增长的成功案例，再次印证在复杂多变的行业低迷期，惟一技术领先才是真正的核心竞争力。

此格局之本质，在于头部企业在标准化、规模化市场上日益增强的规则制定权，其核心诉求在于追求规模效应下的成本最优或品牌溢价。管理学大师陈春花教授在《经营的本质》中早已指明，在高度同质化竞争环境中，“远离竞争”是明智之选。对于广大中小企业而言，生存的关键已非“硬碰硬”，而在于如何敏锐地发现并占据属于自己的“缝隙市场”，在分化中找到立足之地：

•创新与非创新的分化：技术、产品、模式创新者方能立足。

•头部/集团与中小企业的分化：超级平台与专精特新路径迥异。

•专业化与融合发展的分化：专注细分与产业链延伸各有空间。

•新兴赛道与传统路径的分化：谁能抓住新需求、新技术、新场景？

铭治集团在江苏如东小棚虾市场的成功突围，正是这一生存哲学的完美诠释——其深度绑定养殖环节，提供“定制化饲料套餐组合+动保技术服务包”的一体化解决方案，显著提升终端养殖效益（亩均效益提升约2000元），在区域细分市场构建了难以复制的竞争优势。这无疑印证了我在《变局中开新局》的论断：在产业成熟期,专一化战略、深耕细分市场是中小型企业的核心出路。同样，《变局中开新局》中提到的山东海博（聚焦“熟化虾料”在工厂化市场）、江苏华实（动保电商爆品模式）、广东东腾（在湛江高位池市场逆势增长）等，都是成功避开双寡头主战场、在分化中找到自身定位的典范。

二、

重做直击产业深层病灶

产业深度重构与非理性低迷，非无源之水，实乃底层长期积累的结构性痛点，在外部高压下集中爆发所致。此乃“重做”必须直面的深层病灶：

1.种苗困局：同质化深渊与良种缺失之痛

•现状堪忧：全国对虾育苗场数量超过2000家，呈现典型的“小、散、弱”特征。然拥有自主选育家系、具备持续育种能力者不足5%。今年春季，多地养殖户普遍反映“一代苗长速较三年前明显放缓”。如《变局中开新局》所指出，日本对虾因养殖技术突破表现靓丽，反衬出南美白对虾等主流品种的困境。

•核心症结：种源长期过度依赖进口，受制于人；国内种业企业研发投入普遍不足（多低于营收1%，远逊于国际先进水平），导致种质资源更新滞后，抗病力、生长速度等关键性状持续退化。

•战略任务：种苗，作为产业源头，已成为制约中国对虾产业国际竞争力的最大短板。此困局之破解，亟需产学研深度捆绑的重大行动。即将召开的第十四届对虾产业发展大会，特设主论坛报告《对虾种业产业化突破与实践》（报告人：孔杰研究员），正是聚焦此核心议题，旨在为这场迫在眉睫的“翻身仗”提供破局思路。

2.饲料品质滑坡：成本压力下的连锁危机

•数据警示：2024年行业抽样检测揭示一令人忧心趋势：普通虾料粗蛋白含量较三年前平均下降约3个百分点，而非营养性诱食剂等添加剂用量却显著上升。这印证关于“饲料降价降质”的担忧。

•连锁反应：此乃成本高压下企业的无奈之举，却引发严重连锁反应：高端养殖户为保障效果，被迫自行额外添加生物饵料（如冰冻卤虫、南极磷虾等）、功能性添加剂等，导致综合饲料成本每吨增加约800元；动保企业迅速“补位”，推出针对肝胰腺、肠道健康的“营养干预套餐”（如胆汁酸类护肝产品销量近两年同比激增40%），虽解一时之需，却增管理复杂性与成本。

•破局方向：如何在成本与品质间寻找突破？功能性、高性价比原料及创新配方成为关键。对虾大会《饲料营养与健康》专题论坛中，《对虾饲料创新发展趋势-低鱼粉功能性饲料》（报告人：牛津教授）与《全球南极磷虾产业现状以及展望》（报告人：冷凯良研究员）等报告，将为解决此危机、推动饲料价值回归提供前沿视角。《变局中开新局》中强调的“高质高效”理念（通过好产品提升虾品质和效益）在此尤为关键。

3.加工端转型阵痛：预制菜风口下的冷思考

•产能闲置：虽国家力推预制菜产业，但国内对虾加工厂产能利用率普遍不足60%（数据来源：中国水产流通与加工协会内部数据）。这与去年因进口虾价波动导致行业性亏损一脉相承。

•症结所在：一龙头企业负责人坦言：“出口转内销最大障碍非技术，而在缺乏对国内消费者需求的精准把握与消费场景创新。”这直接导致产品同质化严重，价格战激烈，难以消化过剩产能。我所强调的“表层需求泛滥、深层需求被搁置”在此体现得淋漓尽致。

•创新尝试：国联水产推“小龙虾意面”等融合菜品，是打破传统虾仁、虾饺固有形象、创造新场景的积极尝试。

•破解之道：需深刻理解消费变迁，实现从“便捷”走向“健康价值”的预制菜2.0升级。对虾大会《加工与消费》专题论坛及《主题对话：对虾消费形势变化与增量空间》，汇聚产业链下游精英，聚焦磷酸盐科学使用（刘书成院长）、线上消费趋势（左臣明主任）、进口流通渠道（金煌总经理）、可持续可追溯倡议（王虹月经理）等核心议题，共同探寻破局之路。

三、

分层破局的实践路径

面对双寡头铁幕、深层痛点与持续低迷，“重做”绝非千篇一律。陈春花教授提出的“组织进化与协同共生”理论启示我们，在复杂生态中，企业需根据自身禀赋，找到独特价值定位，并寻求协同，方能共生共荣。破局路径呈现显著分化：

1.超级企业：构建产业生态圈，掌控核心节点(生态平台构建者)

•战略核心：加速从单一产品供应商向“种苗+饲料+动保+金融+数据”综合服务商转型，构建覆盖全链的产业生态圈。印证了两年前关于超级企业向综合服务商演进的预判，也是应对我去年所强调的“全产业结构性失衡”和提升运营效率的关键。

•关键实践：如海大集团2024年计划新建50家养殖服务中心。此绝非简单销售网点，而是旨在打造深度链接养殖户、收集塘头数据、输出精准技术方案、嵌入金融服务的“产业互联网入口”。通过整合产业链关键环节与数据流，实现对核心节点的掌控，巩固其超级平台地位。其战略意图清晰（生态掌控），关键任务明确（服务中心建设、数据整合），组织能力聚焦（数字化、综合服务）。“铭治模式”可视为此战略的早期雏形。

2.专精特新企业：技术驱动与场景创新的弄潮儿、差异化价值创造者，其创新焦点在于技术突破/场景定义。

•核心定位：产业创新最活跃群体，“重做”成效最为显著的领域。其成功在于聚焦创新焦点，塑造独特价值主张，精准避开双寡头主战场，在分化中占据高地。

•成功范式：

◦技术型尖兵：如聚焦南极磷虾（解决营养与健康问题）、复合微生物等高值化技术研发的企业（如普乐多），其产品从饲料营养和水质管理双管齐下，显著提升对虾健康度与环境保护能力，为高品质养殖提供利器，以尖端技术解决产业痛点。

◦场景创新者：广东何氏水产开创“活虾现捞+全程冷链配送”模式，直击高端消费者对极致新鲜的需求痛点，成功抢占高端商超70%活虾份额，重塑流通价值链，重新定义消费体验与场景。这呼应了我去年强调的“回归本源，以需求为导向”。

◦细分市场王者：山东海博专注工厂化养虾饲料这一高门槛领域（“熟化虾料”是其标志），凭借对特定场景的深度理解和产品极致适配，在环渤海工厂化养虾市场占有较高市场比重，成为隐形冠军。其价值主张是在高度专业化领域提供最优解决方案，江苏铭治在小棚虾市场的成功亦属此类。

◦模式颠覆者：江苏华实通过电商渠道打造动保爆品“纳米银”，创造全新营销模式，解决渠道成本痛点。澳华集团凭借“虾安康”、“虾奶粉”在细分市场异军突起，成为创新典范。这些案例都体现了去年所预见的“在危机中育新机”。

•技术赋能支撑：此类企业的崛起，离不开技术赋能与模式创新的支撑。对虾大会专题报告如《对虾养殖设备现代化升级》（陈军所长）、《水产产业园规划建设与运营管理》（周胜利总经理）、《从产品输出到技术标准输出》（曹桢经理）以及《日本对虾养殖创新实践：湛江高产模式与启示》（迟淑艳教授，提及精准铺砂、科学投喂、设施升级等高效措施），为技术驱动型创新提供了丰富注脚与灵感源泉。

3.小微企业：“纳米级创新”与毛细血管网络(微生态位深耕者)

•活力源泉：产业最底层的活力，往往源自一线实践者的“纳米级创新”。日本对虾养殖户自行补充南极磷虾、冻卤虫等生物饵料的做法，亦是这种草根创新的体现。

•生存之道：聚焦极致细分场景，以实用性、低成本创新立足。如湛江养殖户发明的“分级标粗池”，通过精细化管理将虾苗成活率显著提升至85%以上。

•传播革命：此类源于实践、解决具体痛点的“微创新”，正通过抖音等短视频平台快速裂变传播，形成一张遍布全国的、毛细血管式的实用技术升级网络。这充分证明，小微企业的“重做”，核心在于远离主战场，在微生态位中以“专精特新、小而美”的姿态赢得生存与发展空间。《变局中开新局》强调的“坚守定位”对小微企业尤为重要。

四、

未来已来的三大爆发点

基于对产业痛点、分化趋势与前沿趋势的把脉，中国对虾产业的“重做”，将在以下三大领域迎来爆发式增长，蕴藏巨大战略机会：

1.种苗革命：迫在眉睫的翻身仗是如何实现种源卡脖子限制竞争力和自主种业突破问题。

•窗口期：海南自贸港政策在种质资源引进方面取得突破，为国内企业引进SPF高端种虾、提升自有育种能力提供了宝贵窗口期。

•破局关键：解决种源“卡脖子”问题，亟需产学研深度捆绑的重大行动。这关乎产业根基与国际竞争力。对虾大会主论坛重磅报告《对虾种业产业化突破与实践》（孔杰研究员）正是推动深度捆绑、集中攻坚的关键平台，其成果将奠定产业未来十年的根基。这是扭转了行业“技术创新匮乏”困局的核心战役。

2.功能性饲料：颠覆传统动保格局，解决其事后治疗成本高、效果有限之问题，最佳方式是营养免疫调控。

•趋势本质：饲料不仅是营养源，更是健康管理的核心载体。这是对饲料营养缺失导致问题的升级解决方案。

•突破进展：领先研究（如中山大学牛津教授团队）显示，“抗菌肽配合饲料”在严格试验中可使白斑综合征病毒（WSSV）感染率显著下降60%。

•颠覆潜力：此类集营养与免疫调控于一体的功能性饲料，一旦突破大规模生产成本瓶颈，将从根本上改变过度依赖事后治疗的动保模式，甚至重塑现有动保市场格局。对虾大会《饲料营养与健康》论坛中，牛津教授将亲自详解《对虾饲料创新发展趋势-低鱼粉功能性饲料》，此报告乃业界翘首以待之焦点。虾青素等健康解决方案的价值在此领域将更加凸显。

3.预制菜2.0：从便捷走向健康与价值(消费升级需求明确，需重塑价值属性）

•消费跃迁：当消费者不仅关心“是否方便”，更深入关注“虾青素含量是否高”、“养殖尾水是否符合标准”、“DHA等有益成分是否强化”时，预制虾产品的价值核心正经历从“便捷性”向“健康属性”、“透明可追溯”和“功能性”的跃迁。这正是《变局中开新局》指出的“深层需求”开始释放的信号。

•价值印证：国联水产与盒马合作推出的“DHA强化虾仁”，即使溢价高达30%依然供不应求，为这一趋势提供了有力背书。

•破局方向：捕捉消费升级脉络，创造增量市场。对虾大会《加工与消费》论坛及主题对话，汇聚加工巨头、流通领袖、电商平台、认证机构和新锐品牌（如逮虾记、大黄鲜森等），共同探讨如何定义预制菜新价值，这正是“重做”加工流通环节、实现从“量”到“质”飞跃的关键战场。核心在于解决对终端需求的深度把握。

结语：

协同共生，共启产业新维度——

回望2009年，我作为联合发起人参与创办首届对虾产业发展论坛时，行业焦点尚在“如何养得更多、更快”。十六载春秋更迭，至今日第十四届大会，核心议题已深刻转向“如何养得更好、更稳、更可持续，如何卖得更值、更精准对接消费升级”。此转变，深刻揭示了中国对虾产业本质的回归与升维，也印证了《变局中开新局》中“以终为始，久久为功”的呼吁：

•技术驱动正取代资源消耗：生物絮团等技术的成熟应用，使对虾养殖饵料系数（FCR）可降至0.8甚至更低（迟淑艳教授报告中的高效模式即为例证），大幅降低资源依赖与环境压力。南极磷虾等创新原料的研发与应用，正成为提升品质与可持续性的关键推手。

•价值链重构不断打破边界：饲料巨头涉足种苗动保，大型养殖场自建品牌、开设餐厅，加工企业深入基地共建标准······产业融合前所未有，协同共生成为新常态。这正是应对“全产业结构性失衡”的必然路径。

•数据资产成为核心生产要素：物联网实时采集的塘头数据（溶氧、pH、投喂量等），不再仅是监控工具，而是反哺饲料配方优化、精准投喂决策、疫病预警预测的宝贵资源，驱动全链路智能化。这是提升运营效率的关键工具。

•定位与分化决定未来：“大分化时代”的生存法则从未如此清晰。超级平台、专精特新、小微创新者各安其位，各展所长。盲目跟风、同质化竞争无异于自断生路。

7月13-14日，于广州白云国际会议中心越秀万豪酒店举办的第十四届对虾产业发展大会，正是观察这场波澜壮阔“重做”实践的最佳窗口。我们将见证：厄瓜多尔企业展示其领先的“可追溯区块链系统”，如何回应全球市场对透明度的严苛需求；铭治集团呈现其“数字化养殖产业园”的宏伟蓝图，展现技术集成与模式创新的深度融合；更有敢为人先的年轻创业者，路演“对虾NFT数字认养计划”等跨界融合新思维······这些来自全球与本土的“重做者”身影，他们的探索、碰撞与突破性成果，将生动地印证两年前的预判：当前的低谷绝非产业的终点，而是中国对虾产业挣脱旧范式束缚，迈向更高质量、更高效率、更可持续新维度的关键跳板。

破局时刻，已然来临！“重做”，已非选择，而是生存与发展的必须。诚如陈春花教授所言，在复杂多变的环境中，“协同共生”是组织进化的必然方向。

期待与各位业界同仁，共聚羊城，在第十四届对虾产业发展大会这一思想碰撞、智慧交融的高地，共探破局之道，共启产业新篇！

陈晨曦，普乐多水产集团总裁，中国水产流通与加工协会华南代表处主任。毕业于中国海洋大学，三十年深耕水产饲料、种苗、动保、养殖全产业链，曾为恒兴、粤海、海大等龙头企业的特种水产饲料市场开拓与人才培养做出重要贡献。2009年联合发起中国对虾产业发展论坛，持续见证并推动行业从野蛮生长向精益运营、价值重构的转型升级。

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作者：普乐多水产集团总裁 陈晨曦

编辑：郑燕云

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