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本周税期，央妈净投放流动性就高达1.2万亿，外加买断式逆回购2000亿元，足足有1.4万亿流动性，也使得7月缴税大月平稳度过，不过市场除了周二算是好好涨了一回，基本上就是低波震荡。

拉长10Y国债活跃券的走势图，目前点位在1.66%附近，上周五依旧在此附近，基本没什么变化，行情很鸡肋，后面就看资金面能否逐步宽松，带动短端进一步下行。

在会议来临前行情大概率延续低波震荡，只能通过固收+获取一定收益。

截止14点30分，华子碎5个，南方中债碎2个，方正富邦鸿远碎6个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.041%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.663 0.002%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：雨天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天，银行二级多云，银行永续晴天， 商业银行多云）

利率债：阴天

城投债：晴天

同业存单：多云

可转债：晴天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场48 资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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