大家好，我是量子熊猫。

A股今天开始加速冲锋，上证指数收涨0.62%，日线已经5连阳，市场中位数跌了0.04%，说明主要还是权重拉着大盘指数往上冲3600点，最值得一提的是两市成交量连续快速放量，目前已经来到1.93万亿，市场情绪+增量资金+政策方向（大基建投资约等于财政撒币）+外围环境，目前主要短板还差增量资金里面宏观货币宽松，而政策方向还要再看7月底的政治局会议，可能直接关乎这波是牛市还是牛si。

重点关注几个方向：

a，KPI没有压力后态度有没有从“适当宽松”转向，这个关乎下半年的增量政策；

b，今年是十四五收官，同时也会公布十五五规划，这次有可能会有提前剧透未来5年的重点方向，基本可以锁定的是人工智能和人形机器人；

c，“反内卷”方向细化；

港股方面恒生指数和恒生科技指数分别涨了0.54%和0.38%，恒生指数已经站上25000点新高，剩下这次掉队的恒生科技指数 熊猫总感觉后面会有一波加速补涨，当然也可能是熊猫恒生科技成分在港股占比更高的幻觉，南向资金今天继续净流入27.17亿，其中净流入TOP3是中国人寿、建设银行和中芯国际， 净流出TOP3是 国泰君安国际、腾讯控股和小米集团。

1，市场监管总局暂停对杜邦中国集团有限公司的反垄断调查程序，杜邦的反垄断是从4月初美国宣布对华加征关税后开始的。

结合之前推文提到的各种缓和信息，很明显 双方已经开始进入蜜月窗口期，也是大A冲击3600、3800甚至4000的最佳窗口期。

2，公募基金持仓统计数据出来了，这里筛了几个熊猫重点关注的给大家也看下：

主动基金A股：

重仓TOP10分别是宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、立讯精密、新易盛、招商银行、北方华创、恒瑞医药、中际旭创；

增持 TOP10 分别是中际旭创、新易盛、沪电股份、中国平安、顺丰控股、分众传媒、益方生物、ST华通、江淮汽车、源杰科技；

减持 TOP10 分别是比亚迪、立讯精密、拓荆科技、徐工机械、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、美的集团、中芯国际、药明康德；

主动基金 境外股：

重仓 TOP10 分别是腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、中芯国际、美团、泡泡玛特、英伟达、信达生物、微软、快手；

增持 TOP10 分别是英伟达、微软、比亚迪股份、网易、博通、META、小米集团、亚马逊、奈飞、信达生物；

减持 TOP10 分别是阿里巴巴、美团、腾讯控股、拼多多、苹果、京东集团、VTETNAM..BANK、商汤、联合健康、HOCHIMINHCITY...BANK；

今天大概就这些。

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