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久期财经讯，四川自贡汇东发展股份有限公司(Sichuan Zigong Huidong Development Co.,Ltd.，简称“四川自贡汇东股份”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：四川自贡汇东发展股份有限公司

担保人：四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co.,Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.8%区域

交割日：2025年7月30日

到期日：2028年7月30日

资金用途：用于项目建设和补充发行人集团的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、中信证券、东方汇财证券、建银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行