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10%+20%+30%

这么晚发文，大家都懂，上一篇肯定被ban了

现在没办法了，只能简述一下了

一、中美贸易谈判再磋商，7月28-30日

二、搂着姑娘念着经，不负如来不负卿——少林寺ceo疑似被捕？

一、中美贸易谈判再磋商，7月28-30日

本次磋商于上周五就是9天前就已经官媒放消息了，现在是刷新预期

我们先来看看官媒的口径

对于本轮磋商，美财长表示8月1号不会再延期最后的关税时间点，可以看上周行情市场机构对出海产业链均持有谨慎态度

甚至大部分个股成交量锐减到上上周三分之一

根据网上信息和各种自媒体统计下来，我方大概内容如下

1、我们要求降低芬太尼的关税，就是这个10%，这个是上一轮也就是8年前的遗留问题

2、寻求出口管制放松，我们或购买更多的农产品，当然也要求我们能采购到真正的“商品”

3、转口贸易不应该被歧视打压（这个大家都懂）

根据网上川普和美财长等关键人物喊话，统计美方观点大概如下

1、确定出口管制的边界，比如某些芯片就是不行之类的（GB300）

2、稀土换芯片，（H20），这个观点非常歧义，因为第一H20确实是在管制范围之类，但是鉴于我们本土已经存在出现等效质量的芯片，所以应该予以放行

3、关于进口石油管制的国家的商品，比如伊朗和俄罗斯等

4、重启采购协议，类似于当年的“第一阶段农产品采购协议”

5、tictok，要求脱离cn的控制，（这个估计会被提到但是不会当必要要素）

6、关于转口贸易要求结构平衡

其实很简单，如果预期谈的好，市场会有效反映，反之亦然，如果谈判远超预期，出口链会大幅继续上行吸血顺周期，而我们制造业板块的估值会得到提升

反之亦然，谈的极差，资金会流入顺周期和反内卷，以及国产替代

建议操作灵活一点

二、搂着姑娘念着经，不负如来不负卿——少林寺ceo疑似被捕？

这周末，释方丈的信息刷爆全网

当然那个蓝底白字的图片写的数字实在太大，让人感觉一眼假，但是各种地方都能看出来肯定是进去了

本来这种信息不应出现在公众号讨论的范围内，但是鉴于市场开始搞名字炒作

比如

这是一家做网络安全的公司，营收很少，连年亏损，不是少林寺概念

请各位投资者不要跟风炒作！

同时需要注意，少林寺出现负面消息，也不是峨眉山这种旅游股的炒作逻辑！当然里面有某队，可能是，但是，，算了，感觉市场总能捅一杆出去

总之注意风险

三、关于WAIC大会上芯片的“突破”以及机器人

在会上个别公司展出了可以媲美英伟达显卡5060的GPU产品，并且参数接近

市场有点高潮

事实上，那个是台积电流片回来的，不是台积电也是韩国

如果考虑到国内能力，国内天花板是摩尔线程

作为第三代GPU产品，摩尔线程的GPU驱动已经支持大部分国产游戏，比如英雄联盟，穿越火线等

这个是天花板

如果说6nm，5nm

那你设计好了，能流片，就有产品，关键是你要找三方公司绕过监管从台积电那做出来，可以参考新闻，部分车企做出了5nm的芯片，是自己研发设计的，然后在海外流片

机器人这边展示了不少产品，主要是各种机器人在表演，情绪较好，相关资料放在知识星球，因为太多太复杂了，我这里根本写不下

但是我就想说一句话，机器人都挺便宜的，相关企业能赚钱吗

我觉得机器人的硬件真的不如机器人的软件和算法值钱

先关注大模型的突破进展，我觉得更好

说句难听点的，商汤都在努力开发机器人应用模型，我觉得商汤的希望都挺大的

四、关于阿里的ai眼镜

这周末吹值比较高的就是阿里的ai眼镜了

听说有ar，还有夸克大模型，可以屏显

这让我不禁想到了一些特殊的用法，还是夸克

听到夸克，我就觉得这个产品，肯定是宅男必备了

ai眼镜也是ai：应用，的一环

谁说ai应用，就一定要买软件公司，买ai产品也行啊

我们从韭研公社的收集里能看出来

市场炒作的还是原来那几个公司

但是我建议市场从核心竞争力出发，考虑阿里巴巴这种互联网公司，以及真正的光学器件的相关公司，因为竞品容易被淘汰

但是光学器件，我们国内做消费电子做得好的非常多

特别是原来就进入苹果和meta供应链的，相关资料可以翻知识星球看以前的meta的，参考投资

那今天就写这么多，下周行情激烈，周末期货也跌了

看来zzj会议的不确定性正在增加，看到30年国债die的这么狠，我都怀疑市场是不是已经出现另一个极端走势了

可以看出来，存款搬家已经开始，但是鉴于市场低位补涨挺多了

接下来的行情主要不是基本面驱动，而是先由预期驱动

直到新的基本面出现共识性超预期，再出现整体行情概率较高

维持创业板小步慢涨涨不停的逻辑看法

同时建议关注中美谈判，积极关注，这个才是重点内容

其次，不要考虑美股崩盘，各种迹象表明美通过稳定币法案基本能成功的完成了通胀输入虚拟货币市场——再购买美债的模式

所以还是先关注着轮谈判的实质性，因为谈判的结果基本决定货币政策的导向

祝各位投资顺利

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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