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10%+20%+30%

周五，美国非农数据出来后，居然被大幅度下修，让市场大跌眼镜，对此，懂王也是火力全开，在自媒体管理上持续发力，我们来看看他怎么说的

不管怎么样，这个就业数据已经表明，美国的衰退预期悄然开启，感觉未来几个月，失业率会缓慢攀升到5%左右

最近看到很多博主写文章都用ai写了，甚至我问ai相似的问题也会被扫到系统里，都能看到我自己的文章，，所以以后考虑写文章写的详细一点

本周的标题是《下周预计硬件软件齐拉升，美股交易衰退转为交易降息和积极的关税预期》

主要是这几周标题都是比较给力，我今天解释一下

首先鲍威尔的诉求很简单：我是愿意降息的，但是“关税”政策让我非常担心和主要生产国家贸易脱钩导致国内商品价格飙升引起通胀，因为现在美债的压力已经非常高了，如果后面继续被迫回头加息，可能会导致利息难以支付以至于不得不印出大量短期债务去展期以新还旧，如果此时此刻一堆主权国家大幅度抛售美债，联合抛售，那会导致美债利率快速飙升（因为持有人减少），从而有概率导致美元体系灰飞烟灭

而特朗普的诉求更简单：我要完成我的竞选口号，让啊美利卡再次伟大，我要扭转贸易逆差，让我们的制造业再次复兴，更重要的是，现在的利率严重影响资金成本，鲍威尔真的太逊了，太慢了，严重影响了经济的发展

其实我们先不考虑其他东西就看这个逆差

别说数千亿美元，就假设2000亿一年，不管怎么加关税都很难做到扭转的

而且有很多东西我们都无法计入到贸易差里，比如苹果税这么多，没算吧

所以这贸易差是一笔烂账...........特朗普做不到在短短剩下3年内有什么大的贡献的，特别是在如此夸张的美元利息面前

鲍威尔维持高利率的美债还有第二重因素，很简答的例子，你是愿意购买3%的银行存款还是购买6%的银行存款

肯定是6%的，何况在美股如此热的情况下

本来衰退美股应该大跌的，但是这次的反而是结构性的衰退，就是一些企业，就是退出历史的舞台了

从很多财报里，我们都看到了ai真的大幅度提高了第一生产力，提高了人均产值

那各家巨头愿意投入的资本开支是越来越夸张的

我们来看一下卖方的数据图

要知道，这可是在么有怎么降息的情况下，保持了如此恐怖的投资规模水平

如果你感受不出来，我们来看一下2026年全球capex=9000亿美金是什么概念，9000亿美金，60000亿人民币，1年=5个雅江（雅江水电站还12年建造）

这周末出来不少看空的文章，什么巴菲特空仓，传奇投资家空仓美股（吉姆罗杰斯），但是主要是巴菲特老爷子，他持仓里本来就ai含量不高

我们回头看，他根本没有在苹果早期的时候买入苹果，而是公司相当成熟后有机可图再买入的

而且比亚迪的投资也不是他的本事，是他早卖了

他完全聚焦在传统行业上

那么对应衰退的理论有迹可循

我们要知道，这些传奇巨星已经很老了，不一定他们的思维跟得上现在时代潮流的发展，他们看得懂美联储现在的危机，说明现在的ai也看得懂

就连门口菜市场的阿姨都知道美联储要倒闭了，甚至知道鲍威尔要翻修，特朗普要修白宫

要知道现在已经不是消息闭塞的时代了，原来风险需要一年才能逐步出现，现在有个人喊，第二天全网都知道

所以，当一切问题都已经浮出水面的时候，那接下来的选择只有取舍

之所以马斯克玩不过川普，搞不赢政治，是因为政治就是一个取舍的游戏

选择利益最优的方案，不考虑其他，这就是老美的政治艺术

当下明显最优解就一个，我们购买他们的美债，他们对我们关税不变，放开禁售商品以多倍关税价格售卖以便缓解贸易逆差同时打压国产没人买

就这么简单

所以接下来我们对美股修改为交易降息预期和积极地关税预期

美股大部分公司还挺划算，比如amd等，和国内这群垃圾股比起来，那边简直是细糠，我们这边三流软件都能炒作，老美的投资者显然还不清楚微软和meta谷歌有多香

关于标题的前半段，硬件软件齐拉升

太多机构和游资踏空硬件了，以至于他们现在都在抱团炒作软件，并且高喊一定有10倍股

历史已经证明过在没有业绩的情况下能够爆炒数倍，比如华为线某些个股，什么都没有，但是一浪更比一浪高，里面50w股东和你掰头掰头。。

而且最近确实是各种大模型的更新，接下来还有gpt5

暂时看，软件没有证伪的可能性，最多就是阴跌回调

硬件这边很难大跌，因为特朗普对我们硬件加关税的概率几乎为0，或者说等于0

按照这个资本开支，根本不够产能，所以pcb厂都是排满了扩产，你在此时此刻加关税那不是自己砍自己数刀

今天胜宏科技霸榜雪球讨论区，因为胜宏科技董事长采访火爆了

其中几个数据真的吓死人，几个总结给到各位

1、同行业做140亿产值的时候用32000员工，而胜宏科技总部不到12000人

那不到1w人做多少呢？

2、明年有机会把产指提高到

读者们是不是看不懂了，160亿到180亿相差20亿，对不对，毛利率提升10%的意思

3、董事长怎么看待自己的公司?

很好，牛

胜宏科技当前市值1651亿元，动态市盈率ttm=88

董事长说十五六倍，意味着今年利润是一百亿对吧，或者明年业绩100亿利润

我们拭目以待，咱就是说您可别骗我们

在这里瑞思拜一下光模块几家企业以及pcb板块的企业共同努力

如果软件个股拉升，机构投资者们可要咬咬牙，把硬件也拉一下，现在不能给任何资金投机取巧的机会

要知道，国债那边都要你交税了，这不算把钱赶入市场吗

周五美股大跌，明天a股估计是低开，但是我的预期是低开走高

接下来会经历很多冲高回落，而且在本周，底部筹码绝对会大幅度上移，就目前看软件这边情绪更好

预计市场全面进入到中报披露行情，关注净利润断层的企业，关注预告企业是否能够继续炒预期，比如中报披露到上限值

祝各位投资顺利

最重要的是，一定要关注分歧后出现的一致性

创业板仅仅是第一浪结束罢了

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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