8月19日，联合资信公布评级报告，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)获“AAA”评级。

本期债项的发行金额不超过50.00亿元（含），发行期限为5年。本期债项为固定利率债券；采取单利按年计息，不计复利，按年付息，到期一次还本。本期债项的清偿顺序位于公司一般债务之后、先于公司股权资本。本期债项的募集资金扣除发行费用后，拟用于置换偿还到期公司债券本金的自有资金和补充流动资金。本期债项无担保。

联合资信评级报告认为，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性上市证券公司之一，股东背景很强，行业地位突出；公司治理架构和风险管理体系完善，风险管理水平很高；公司金融科技实力领先，分支机构分布广泛，业务运营多元化程度很高，主要业务排名均居行业前列，业务综合竞争力很强；财务方面，2022年以来公司营业收入和利润规模均持续增长，盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好，债务规模很大，债务期限偏短，但仍处于行业合理范围，流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大。

本文源自：金融界

作者：债券君