来源：市场资讯

（来源：老司机驾新车）

1、扫地机行业阶段与核心逻辑

·行业阶段回顾：扫地机行业发展可分为三个阶段：2023年初，行业因扫地机基站的大升级、技术下放及指标拉宽实现增长；2024年，行业面临大边际产品技术创新放缓的问题，导致竞争格局恶化；当前（2025年会议节点），行业已进入新的产品机遇期与竞争改善阶段。

·新机遇与业务扩展：2024年底至2025年初，行业在清洁效率与空间拓展上出现技术突破。例如，科沃斯的滚筒产品获得消费者认可，石头的空间拓展机械臂展现出远期升级趋势，这些技术改进为扫地机行业带来新的想象空间。

·核心框架总结：全球清洁电器市场规模增长的核心逻辑在于产品供给创造需求，通过功能创新（如解放人们的双手）驱动市场发展。

2、扫地机产品升级与技术趋势

·清洁效率提升：扫地机清洁效率多维度升级。边角覆盖上，两家头部品牌分别用形态设计与机身内部构造外拓解决问题。拖布升级易被用户感知，圆盘拖布‘先拖后洗’，活水滚筒洗地改变此模式，更易被消费者理解，其销量在扫地机大类中占比超10%，且与圆盘拖布产品并行发展。吸力方面，近年风机优化和风路设计改进，增强了扫地机对顽固灰尘的清扫能力，但吸力作为压强单位不能完全代表实际吸尘量，行业后续或规范吸力指标定义。

·空间拓展与智能化：石头新一代产品向空间拓展与智能化发展，机械臂让扫地机从二维升维到三维，能完成简单空间整理任务。这一尝试短期对清洁体验提升有限，主要是为远期具身智能机器人积累技术，具有长期价值。

·基站功能迭代：扫地机基站功能不断迭代，从单充电到自清洁，再到如今的全能基站，新增上下水管道接入、基站盘子自清洁等功能，减少了用户操作，优化了使用体验。

3、扫地机海外市场潜力与适配

·市场渗透空间：从市场渗透情况来看，中国与美国的高端扫地机产品销量占比存在显著差异。中国将2500元以上的产品定义为基站产品，目前此类产品的销量累计占比约76%；而美国将500美元以上的产品定义为旗舰产品，其销量占比仅为7.8%（尽管存在统计波动或小范围不准确）。美国的低占比反映出较大的市场升级空间。此外，海外硬质地面比例上升，推动了用户对波洗需求的发展。

·需求差异与产品适配：海外市场与国内市场的需求存在明显差异。海外地面结构最初以地毯为主，硬质地面占比较低，这解释了为何海外吸尘器渗透率较高，且针对毛发、大吸力的双滚刷产品更受欢迎。当前，海外家庭毛发切割需求比国内更突出，此前扫地机产品在毛发切割方面（更多实时纪要加微信：aileesir）存在不足，常出现卡丝滚轮刷问题，需手动工具清理，用户体验较差。目前行业通过增加刀片设计、优化风路结构等方式，显著提升了用户体验。

·品牌市占率表现：国内清洁电器品牌在海外市场的市占率有所体现，如产品在不同地区的份额已显现。此外，活水滚筒洗地产品推出后市场接受度良好，其销量在扫地机大类产品中占比已超10%。

4、扫地机竞争格局演变

·行业竞争阶段：行业竞争格局经历多阶段演变。2022-2024年，追觅采取激进扩张策略，使行业销售费用率攀升，给行业带来较大压力，此阶段行业份额趋势明显，格局拉开较宽。2024年后，行业进入份额混战状态，头部品牌份额线基本混同。当前（2025年）已过竞争最差阶段，追觅因利润与份额诉求冲突、边际效应递减等调整策略，行业有望进入更健康博弈状态，头部两强科沃斯与石头预计将突围。

·科沃斯困境反转：科沃斯在2021-2024年竞争落后，深层原因有研发不足、算法卡顿、自产配件良率低等。目前公司在产品研发、供应链、响应等方面已改善。战略上，早期布局割草机市场，初期方案不成熟，现已有三种技术方案且销售良好。海外市场，产品组合更贴合用户需求；北美亚马逊渠道从EP模式转为自主混卖模式，提升了定价、运营及节奏灵活性，结合国内新品爆发，海外表现预期加速。

·石头技术探索：石头在技术探索上进展颇多。产品层面，新一代产品向具身智能拓展，将扫地机升维至三维空间，虽短期对清洁体验意义不大，但利于技术积累，为家庭终极需求做铺垫。新品方面，P20Ultraplus已发布；预计还将推出约4000元的活水滚筒系列产品，正改进滚筒污水回收残留问题。技术路线上，圆盘拖布与滚筒并非完全替代，圆盘拖布薄可进低矮空间，海外地毯用户可摘下拖布，两者各有用户。割草机方面，2024年四季度已进行人员和技术储备，预计2025年底推出产品，可能采用RTK+视觉或激光雷达方案；战略上，依托欧洲市场品牌、渠道及代理商资源，有望推动割草机铺货。

·其他企业动态：云鲸面临产品方案迭代问题，预计2025年新品仍用履带式技术。其研发团队部分来自小悟，技术路线转向慢。履带式方案清洁有痛点，接触面积大、压强小、转速低，与其他技术产品差距大。大疆入局对国内渗透率约5%的扫地机行业有积极影响，有助于用户教育和产品宣传，但产品力有短板，价格高，导航避障优势不明显，脱困及清洁能力弱，后续需观察产品更新。

5、割草机新品类探索与展望

·市场需求与技术路径：割草机在海外是刚需，用户投入时间多，核心是用自动化解放双手。主流技术路径是RTK加视觉融合方案，因稳定性强，预计石头后续大概率采用。目前行业渗透率较高，大量汽油化及锂电化设备会被替代，国内厂商可依托原有技术积累，将其作为新成长曲线，向居家智能拓展，为相关机器人做技术和平台积累。

·企业进展与市场规模：9号在割草机领域探索领先，产品覆盖高、低端价格带，最高端达2000多欧；科沃斯最初推纯视觉方案（如gogone），2025年CES已覆盖三种技术路线，形成不同价格带体系。石头预计年底发布新品，拟采用RTK加视觉或RTK加激光方案，推更多SKU助力算法优化。市场规模虽当前割草机解决需求能力略低于扫地机，但预计可达扫地机水平，核心在于产品迭代速度。海外割草刚需（不割草可能罚款），商用市场未完全发掘，提供发展空间。目前痛点集中在减少用户干预、应对庭院环境及光照、稳定RTK信号，高端产品也有相关反馈；清扫层面因无需回收垃圾，难度较低。

Q:割草机领域科沃斯、石头、9号三家公司目前进展及性价比排序情况如何？

A:9号在割草机领域探索方案较为领先，价格带覆盖从高端到低端，最高端产品价格达2000多欧。科沃斯最初推出纯视觉方案，2025年CES上已覆盖三种技术路线，价格带体系全面。当前行业普遍存在用户痛点，包括减少人工干预频率、卡困、家庭庭院环境及光照反应、RTK信号不稳定等问题，即使高端产品仍有用户反馈。石头计划年底发布新产品，采用RTK+视觉或RTK+激光方案，通过扩展SKU优化算法。目前三家品牌表现均较良好。

Q:割草机市场预期能否达到扫地机器人的市场规模？

A:割草机市场规模有望达到扫地机器人水平。核心取决于产品能力的迭代速度，参考洗衣机从手摇到直驱（更多实时纪要加微信：aileesir）、滚筒再到洗烘套装的发展历程，使用体验提升是推动普及的关键。当前割草机解决用户需求的能力略低于扫地机，但海外用户需求具有强刚性，且商用层面尚未完全发掘，因此市场规模具备达到扫地机器人水平的潜力。