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10%+20%+30%

今天朋友问我有啥风险没，都涨疯了，比ai还猛

那我只能

让这帮老登的遮羞布直接拉开

请...........选择你的英雄！！！！！！！！！

一、固态电池的预期拍板也是excel表，消费群体总量没有改变

吹新能源反内卷的分析师们今晚很难受

因为迎来了他们今年成功吹票后的第一轮大考——更内卷的复产

请教一个问题，假设25年卖了100w台，26年也卖了100w台

是固态电池还是锂离子电池，好像都不影响消费总量

现在不是0-1了，是技术的迭代，在技术如此不成熟的情况下，中试连个结论都没用的情况下，新能源分析师已经把27年excel算出来了！

这不禁让我想起周末那位5年才赚了1倍踏空牛市的私募买方大佬（还是tmd20年赚的消费行情）

我从未见过这样的计算方法——就这样线性推到27年，还不降价

我给新能源分析师捏把汗，这边做了固态，老产线就不降价吗？

新设备就不折旧吗？

固态电池部分个股底部起涨

好像没抱团一样

我给你留点遮羞布，这样踩踏下去，明天我就是资本开支来一个对比，然后估值预期来一个对比，别等下大家都没办法做人

ai这边是消耗品，新能源这边锂不会消失的，是可以回收利用的

啥时候给咱们散户朋友们讨论讨论新能源车补贴延续不哒？

二、白酒——老登严选

买方大佬买茅台习惯了，觉得茅台不会降价，电子这边每年都有年降，他嘲笑，还扩产

一边还在点赞白酒企业扩产~

茅台科技当年60pe

不知道大佬们吹的黑历史大家还记不记得，这里我有充足的留底，这里还是给大家一个面子，别到时候把金句都翻出来

反正就这么多消费总人口，未来10年人口下行，就这么多人喝，茅台业绩好，五粮液就有可能份额丢失

都是内卷

不知道他觉得什么商业模式好？

赚外国人的钱行不行？

其实回头可以看到

a股真的是万物均周期，电新的资金也是用ai一样的套路抱团，人家自己抱团的一点也不低

事已至此，我能做的就是退出所有个股的成本，南下去咯

本人最近拿走了A股最好的应用一点筹码，A这边全是利润，锁仓和你玩，剩下就在里面做t

对此也是无奈之举

今天tmt分析师都忍气吞声了，都说做好自己，时间会给你答案

最后，听说新能源那边要统计固态的资本开支

那我就只能把PCB的放在这，到时候三季度回来看看，谁高估

然后，AI进度一张图

多说无益了，时间会给你答案

今晚关注苹果发布会！

祝各位投资顺利

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