电力危机，席卷全球
一场前所未有的危机正在全球蔓延。
在拉美，2月底到3月中旬，不到一个月时间里，北至墨西哥南至智利的多个国家，发生数起电力系统事故，造成的停电事件影响上千万人。
在欧洲，4月28日，西班牙和葡萄牙大规模停电，影响超过5000万两国民众。7月4日，捷克又发生波及上百万用户的大规模停电。
在美国，6月19日超过50万户家庭断电。
我们在国内，今年没感觉电力不稳定，但电力危机离我们也不远，就在两个月前的夏季用电高峰，电力负荷屡创新高。
先是7月4日创出14.65亿千瓦的新高，7月7日的14.67亿千瓦又刷新纪录，最终在7月16日达到15.06亿千瓦的全国最大电力负荷。
高涨的电力需求，考验着全球的电力供应，外国电力系统已经捉襟见肘，中国电力系统在一波又一波的冲击中挺了过来。
不仅如此，中国还在对外输出电力稳定性，拯救正在电力危机中的全世界。
上半年，中国企业拿下了199个海外储能订单/合作，总规模超160GWh，同比增长220.28%。通过这些项目，中国储能产业正在为全世界稳住电力脉搏。
与之相关的新能源龙头企业，比如创业板新能源ETF华夏布局的那些企业，上半年业绩因此受益。
人工智能，吞电巨兽
但这远不是电力危机的终局，因为新的产业，正如滔天巨浪，冲向全球的电力系统。
挺下来的，将拿下产业竞争的制高点。但凡差一口气，则不得不品尝在下一个产业周期中落后的苦果。
因为这次席卷而来的，是以大模型为代表的AI产业突破，这是全世界，尤其是中美争夺的下一个风口。
这不是危言耸听，美国能源部最近的报告就说了，人工智能产生了高耗电数据中心需求，撕开了美国电力供需缺口，若不采取行动，到2030年，美国停电次数可能翻倍。
大家每天都乐此不疲地和大模型对话，却容易忽略大模型的高能耗——你问大模型一个问题，数据中心里的云端服务器就开始不停调用数据、思考、输出，消耗的电量相当于开灯十分钟。
提个问题尚且如此，大厂训练大模型要逼迫其不断思考推理，那更是鲸吞电能。
OpenAI的GPT-4数据模型训练花了十四周，日均耗电量足够2.85万户欧美家庭每天用电。
这还仅仅是OpenAI的一个模型，要知道还有很多AI公司不断涌现，模型的新奇玩法被越来越多的用户开发，AI耗电量也就如出笼猛虎般势不可挡地扑向未来。
国际能源署提到，2024年数据中心电力需求为415太瓦时，在AI加速发展六年后，2030年数据中心用电量将翻倍，达到约945太瓦时，相当于如今的日本整个国家一年用电量。
中国在AI领域奋起直追，数据中心耗电量自然跟着猛涨，今年上半年，互联网数据服务用电量同比增长33.0%。有些AI产业发展迅猛的城市，如杭州，互联网服务业用电量同比飙升237.7%。
而且AI还带动了不少新产业，比如给AI赋予“身体”的人形机器人，在新赛道上奔驰，耗电量也急速飙升，人形机器人龙头、年初在春晚上让自家机器人跳舞的的宇树科技，6月用电量同比激增60.95%。
回过头来看，中国AI发展瓶颈，是大模型吗？DeepSeek、千问等已经是全球开源大模型里的佼佼者了。
是芯片吗？曾经是，但现在腾讯云已经全面适配主流的国产芯片了。（可以用“红色火箭”，看一下近几个月资本市场对AI芯片国产化的认可。）
高精尖科技迎头赶上，中美AI产业到了比拼内力的时候，这个内力就是电力，所谓“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力”。
喂饱AI，还得看新能源
给AI供电，成了关乎未来产业变革的大问题，这个问题的难度不仅仅在用电量大，还在要求高。
数据中心能耗大而且需要散热，往往布局在气温较低、可再生能源丰富、电价便宜的地方，以避免和居民抢电。
数据中心和居民抢电可不是开玩笑，像弗吉尼亚州集中了美国数据中心容量的四分之一，已经开始限制数据中心选址，缓解电力供给矛盾。
另外，服务器等设备需要24小时不间断运行，所以给数据中心供电，稳定压倒一切，不能突然停电。
所以大型数据中心的供电方案，最好是配备光伏或风力发电，通过储能设施调节电力，保证数据中心供电稳定。
“数据中心+风光+储能”方案，呼之欲出。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》也提出，到今年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比要超过80%。
这是中国的拿手领域。
论光伏，去年多晶硅、硅片、电池片、组件产量，中国都占全球80%以上。
论风能，去年全球风机制造商前四名都被中国企业包揽。
论储能，中国企业去年贡献了全球90%以上的储能锂电池产能。
而数据中心澎湃的用电需求，给国内新能源产业提供了新的增长赛道。
去年全球数据中心储能锂电池出货量只有10GW，高工产研预计，到2030年这一数字将增长至300GWh，也就是六年增长29倍，年复合增长率近80%。
这将为创业板新能源ETF华夏布局的新能源企业，打开新的增长空间。场外的朋友可以关注对应的场外联接C。
在日趋激烈的人工智能竞赛里，新能源必将成为不可或缺的重要一环，让AI蓄满内力，后劲十足。
【来源】非凡油条
【作者】豆腐乳
【编辑】养乐多
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