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周五的电话后，很多微观的变化很超预期，这让大家的信心非常提振，我们今天点评一些周末的事件驱动
关于具体电话内容，以及tk的一些事件驱动，网上非常多，我不就在赘述
与此同时我们需要回顾一下前几个月我对关税贸易战的有一个研判，就是我们每年数千亿的贸易顺差，要如何补齐，只有一种方式，就是老美卖卡给我们
不管是停止采购H20，还是其他方法，在我眼里都为增加筹码的一种形态
我们看待事件驱动，一定要以辩证和利益的眼光去看待，方能保持不败之地！
一、AI终端落地场景开始逐渐丰富
前面大家的目光都一直在聚焦，这些算力弄出来，除了大模型，软件还有什么短时间的爆点吗？
结果现在半路横空出来了个ai设备概念
据外媒TheInformation消息：OpenAI已与lxjm达成协议，共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备
市场正在猜测这设备到底是什么
目前的主流观点是，并非Ai眼镜，而是类似于前面Ai Pin的一种形式的ai伴侣
回顾Ai pin的发展历程：
2023年由Humane推出过，但最终失败的原因是：
1，续航只有几个小时，
2，功能不如手机，价格昂贵还要月费。
3，应用需求场景极少。根本原因是——手机+手表已经覆盖了几乎所有生活场景，而AI Pin没有形成真正的刚需场景。
OpenAI今天重走这条路看似是要争夺AI时代的“入口硬件”，真实目的还是期望通过小众极客产品去尝试打破安卓和ios的壁垒，借AI入口形成生态第三极，占领物理AI硬件的入口。客观来说，这种产品概念性大于实用性，没有成为下一代AI硬件入口的任何特征。
除此之外，lxjm还有另一则事件驱动
近期NV机柜背板方案有诸多变化，其中H的鸿腾jm就不说了，鸿腾有安费诺专利交叉授权，这个是已知信息
目前就是说，立讯也在积极切入，是自研方案
小作文总归是小作文，具体以最后实际上市公司业绩提升为核心思路
立讯精密是2018年牛股老玩家，目前市值4000亿，微观变化对短期业绩提供比较有限，建议关注长期行业趋势，注意风险，本人只是点评一下
总的来看
1、果链超预期
2、消费电子
3、通讯相关基础设施建设：AEC/DAC/AOC等配套Nv/谷歌等，同时高速线缆背板连接器将有望导入年底开始放量。同时其与国际大厂合作认证CPC方案，积极布局新技术。
4、汽车： 并表莱尼打通出海口
具体更多资料这里不便多说，请参考知识星球
不得不感叹，果链资金还是幸福，光通信这边作为申万3级，有时候真的是抹泪
现在那边已经吹到了openai要利用果链打造出一个新的第三个苹果
二、关于机器人板块周五大跌
其实机器人大部分板块都是汽配股，说真的，汽配股竞争激烈，非常激烈
而且机器人板块上涨动力核心还是来源于特斯拉也就是T链的销售指引
就好比我和你说，我今晚要一7次，你看我好像很牛逼，实际上哥们做不做得到？
目前卖方在努力挽回板块情绪
主要核心观点是：特斯拉周五晚上都没跌，不知道板块怕啥，并且给出了以下事件驱动的催化
1、10月宇树递交上市材料
2、10.24 小鹏推出新一代人形
3、11.6日特斯拉股东大会
4、11-12月 特斯拉发布Optimis 3代
5、11月 英伟达展示和富士康合作的人形机器人
6、12月 小米人形潜在超预期的可能性 26年 乐聚启动上市
并且给出了一堆供应链。。。。。。
要我说，真的不如考虑一下，这个机器人专用的pcb，，特斯拉独供的A股有一家，，这格局不是一般的好。。为什么他们不推啊
是不是电新资金无法覆盖pcb？根据我产业调研的结论，这个价值量不比这些配件低
这里枫枫打一个问号，我也不理解.......
三、存储一直在涨价，一直在涨价
具体数据如图所示
这可以侧面印证ai的景气程度
真的停不下来，Ai的资本开支是史无前例的数字，远超以往任何行业的数倍有余，而相关实际出业绩的个股居然才这个市盈率
真的忍不了了
四、点评一下美联储降息
就目前看，今年应该大概率还剩下50bp，基本所有的指标都指向了预防性降息，加上这两天逐渐的蜜月期前期甜蜜已经展现，枫枫本人比较看好后续贸易战风险的衰减可能性
但是不排除中间因为某些特殊原因再次加剧，因为2018年的时候川普已经有过一次很不好的“口碑”
目前看，老美降息了，我们明天又LPR，是否会下调？
我觉得是有概率的
因为我们的宏观数据还是非常差的
这周末有声音说，我们市场目前很贵，说很多公司贵得离谱，市场要大跌
是的，我非常赞同这个观点，但是我自赞同前面的部分
本轮行情由Ai发起，Ai的大部分个股业绩突飞猛进，涨是提前涨的，但是在上涨的过程中，业绩提供了对股价有效的合理性支撑
让基本面能够匹配股价
但是大部分个股也涨了1-3倍，甚至还有4-5倍，实际业绩提升连一倍都么有，甚至部分个股经过数次炒作居然起了2-3浪
这些是真的贵
只要peg>1的，统统拉黑
资本开支没有验证渠道的，统统拉黑
故事叙事，没有技术路径，没有产品落地，统统拉黑
你说涨了五倍，要回调，我理解老登的心思，但是涨了5倍，动态ttm没变化，明年还不到30倍，甚至部分连20x都没有，你想咋样？
什么叫成交量都被那几个上市公司抢了
那美股这样的情况不是持续十几年了吗
而且这些声音还对港股互联网大厂有些思维错觉
真的服了这帮人，有些时候一对比真的要流泪，我都不敢相信A股每年能拿出资金回购注销的公司有多少家
所以说牛市的主线是很难换的，因为牛市往往由业绩大幅提升的版块发动，他们代表了行业的浪潮，新的经济发展
周末很多人问我，下周怎么看，潘行长，吴先生，又要和去年一样开会了，会不会再发动一轮924史诗级行情
我的回答是这不重要
更重要的是，你怎么透过未来的眼光去看当下，只要站在发展中的最强beta，牛市赚钱少不了你的
如果你能在最强beta中再找一些相对的低估，那么你就能获得超额收益
重要的是，市场不能再有“老登”了，因为太多人被他们伤过心
今天看抖音人民日报，看到飞机飞过天际划出一道爱心，真的有感而发
明天继续ai
感谢您的点赞在看以及特别关注！
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