明确告诉大家！

科技股新一轮疯狂行情即将震撼来袭！

但接下来大放异彩的不会是英伟达产业链，而会是华为产业链！

因为接下来的国产替代可以说是大资金绕不开的主题！

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其一、我国芯片迎来重大突破，8月15号，华为Pura 80首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自2020年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。

其二、腾讯、字节、百度等巨头都开始转头使用国产芯片。

其二，华为轮值董事长徐直军在9月18召开的全链接大会上表示，未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR，950DT以及昇腾960和970。其中950PR芯片将计划于2026年第一季度对外推出，该芯片采取了华为自研HBM。

这无不表明今年将会是中国超越欧美等国的关键一年，而华为就是其中的主力军。

可见预见，随着华为的全面布局，华为芯片将迎来重大机遇，与之相关的公司很有可能会成为下半年的炒作主线。

第一家、拓维信息

昇腾生态全栈合作伙伴，基于昇腾芯片开发「兆瀚」系列AI 服务器，中标率超 62%，深度参与长沙、重庆等国家级智算中心建设，2025 年 Q1 昇腾服务器出货量同比增长 180%。

第二家、神州数码

昇腾服务器全球总经销商，年产能25 万台，2025 年 Q2 中标中国移动 2000P 智算中心项目，昇腾产品线贡献 35% 营收，推出「神州鲲泰」系列服务器覆盖政企、金融等场景。

第三家、长电科技

昇腾910D 芯片 4nm Chiplet 封装独家供应商，良率达 95%，2025 年 Q1 获 10 亿美元 AI 芯片订单，先进封装收入占比 38%，技术对标台积电 CoWoS-L 方案。

第四家、深圳华强

华为海思全系列芯片核心代理商，覆盖昇腾AI 服务器、智慧视觉等领域，2025 年 Q1 昇腾 910B 芯片分销额同比增长 120%，依托华强北电子市场构建全国分销网络。

第五家、力源信息

华为海思全线芯片代理商（2009 年起合作），自研 EEPROM 芯片通过海思验证，2025 年 Q1 净利润预增 43%-65%，业务覆盖智能电网、工业控制等领域。

第六家、润和软件

鸿蒙+ 昇腾双生态共建者，开发「OpenHarmony + 星闪」解决方案，市场份额超 30%，联合华为发布智慧交通 AI 模块，边缘计算场景覆盖工业物联网。

第七家、软通动力

昇腾AI 训推一体化平台服务商，2025 年上半年中标 12 个省市级政务云 AI 项目，昇腾相关软件收入同比增长 350%，推出「天璇 2.0 MaaS 平台」支持大模型本地化部署。

第八家、潜力更大！（为不影响主力布局，想知晓來蚣重昊：长涨，思“易”，领）

昇腾服务器高速背板连接器主供货商，占华为昇腾服务器60% 份额，产品支持 8192 张昇腾卡集群互联，信号传输速率达 240Gbps，技术壁垒显著。

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