【华源2025年上半年归母净利润增长，维持“买入”评级】9月22日，华源透露，2025年上半年归母净利润达37.95亿元，同比增长1.36%。单二季度归母净利润为17.16亿元，同比增长0.48%，在来水弱、火电受区域供需影响大的情况下实现正增长。 煤电度电利润上涨，煤价弹性显现。分板块看，7家主要控股公司上半年净利润合计63亿元，公司上半年净利润69亿元，这7家公司基本代表全部控股机组情况。 2024年报点评曾明确，3 - 4月低煤价对火电业绩的增厚作用二季度会明显体现。雅砻江水电基地有“水风光”一体化优势，远期规划新能源与抽蓄装机超5000万千瓦，奠定公司远期成长，维持“买入”评级。

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