2024年
84家财险公司
非车险保费榜&利润榜
①57家非车险亏损
11家亏超2亿，9家亏超1亿
②责任险十年亏超200亿
企财险、其他险等亏损突出
③车险综改效果明显
非车险“报行合一”效果可期
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2024年
84家财险公司
非车险保费榜&利润榜
近两年，在综合成本率持续改善，以及，投资收益率向好的作用下，财险公司的承保利润和投资收益双升。
这也使得，财险公司的净利润持续增长，亏损机构同比大幅减少。
2024年，84家财险公司净利润为605亿，其中，仅有17家亏损，可比口径下，较上年同期减少9家。
详见《》。
熟悉财险业的大家，自然知道，近年来，行业正在持续向非车险转型...
然而，在非车险保费增速持续领跑行业，业务占比持续追赶车险的同时，非车险业务的持续亏损，却引发行业的关注。
“13精”整理了从2020年至2024年财险公司的经营数据，近五年非车险累计亏损约400亿左右。
因此，从2024年开始，业内人士就表示，行业拟在非车险业务上，实行“报行合一”监管措施。
2025年，金融金融总局已经向业内下发《关于加强非车险监管有关事项的通知》的征求意见稿。
这标志着非车险“报行合一”，或将于年内正式实施，详见《》。
那么，各家公司的非车险实际经营情况如何？为何行业要执行非车险“报行合一”？又希望达成什么目标呢？
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57家非车险亏损
11家亏超2亿，9家亏超1亿
1.中小险企：非车险亏损加剧！
首先，“13精”整理了84家财险公司的非车险保费和承保利润数据，详见本文第一张图。
2024年，可比口径下，83家财险公司的非车险签单保费为7655亿，同比增长7.7%，业务占比上升0.8个百分点，升至45.3%。
虽然，非车险的保费增速超越车险，且业务占比提升，但是，非车险却是整体亏损近19亿。
也就是说，2024年非车险的综合成本率，大概率超100%。
而且，分规模去看，除300亿规模的险企外，其他规模的险企非车险都处于整体亏损的状态，多数公司的非车险承保利润，还较上年有所下滑。
2.近7车非车险亏损，11家亏超2亿！
此外，如前文所说，2024年，从财险公司整体净利润看，仅有17家亏损。
但是，从非车险的承保利润看，可比口径下，83家财险公司中，56家的非车险业务都亏损，占比约为67%。
而且，从亏损金额看，有11家非车险亏损超2亿，有9家非车险亏损超1亿。
虽然，作为承保和投资双轮驱动的典型代表，财险公司在承保端的亏损，可以靠投资收益去弥补。
但是，从非车险承保利润和保费收入的比值看，即，承保保费利润率，有26家公司都低于-10%。
也就是说，如果这家公司不经营车险，或者车险也不盈利的话，单单依靠投资收益，很难弥补如此高的非车险亏损。
因此，对于财险公司来讲，如何扭转当前非车险持续亏损的严峻态势，就成为行业的首要目标。
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继保证险之后
责任险、其他险等亏损突出
1.责任险：近十年亏损超200亿！
但是，财险公司的业务较为复杂，非车险所涉及的险种较多，到底是哪些业务亏损严重，大家也要区分去看。
比如，近年来，大家比较熟悉的非车险亏损较为严重的业务，应该就是保证险等业务。
毕竟，因为保证险高额亏损，导致财险公司偿付能力不足，甚至依靠股东补血的并不少...
比如，至今仍未披露报告的长安责任等。
详见《》。
然而，从近十年的承保利润去看，亏损最高的却不是信保业务...
“13精”整理了财险公司的主要非车险业务情况，近十年亏损最多的非车险，详见上图。
其中，责任险亏损超260亿，信保亏损约110亿，其他保险亏损约56亿，企财险亏损约32亿。
2.非车险“报行合一”：涉及责任险、企财险等10余个险种...
而且，从近三年的数据看，责任险和其他保险，都是连续三年亏损，2024年企财险也亏损。
值得注意的是，责任险和其他险等，也是近年来增速较快的险种。
至于，其他险种方面，很多公司都是退运险业务为主，这也自网销兴起后，新兴的非车险业务之一。
因此，在此前的通知中非车险“报行合一”，所涉及的险种，正是“财险公司经营的除车险、农险、出口信用险、短期健康险和意外险之外所有保险业务”。
从2023年，非车险的保费收入看，这10类非车险，约占行业20%左右的市场份额。
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车险综改效果明显
非车险“报行合一”效果可期
1.车险综改后，行业费用率显著优化！
至于，非车险“报行合一”，要实现什么目标呢？
近年来，从寿险公司的银保渠道执行“报行合一”，再到个代、经代等全渠道的推广，大家对“报行合一”已经有了一定的了解。
其实，最早开始执行“报行合一”的，就是车险。
2018年，监管就曾发文要求各家财险公司报送各渠道的费用率，并按照备案情况严格执行。
这就是，车险“报行合一”！
从执行至今，叠加车险综改，车险的费用率和赔付率比例明显优化，实现承保盈利。
以人保和太保两家公司的数据为例，车险的综合费用率持续改善，已经从2021年的27%左右，降至2024年的24%左右，下降约3个百分点。
当前，在车险综改之后，财险公司的车险竞争环境优化，费用率明显压降。
2.非车险“报行合一”，降低费用、优化成本，规范发展...
此次，非车险的“报行合一”，也是剑指“三大顽疾”，即，高费用、低费率和责任泛化...
以只经营非车险业务的公司为例，多家公司成本率超100%，背后的赔付率和费用率都很高，详见上图。
因此，在非车险业务执行“报行合一”后，有望通过费率的改善，调整当前赔付过高的问题。
同时，通过严格执行费用管控，规范行业竞争，压降费用水平。
近日，人保财险总裁于泽在业绩发布会上，也表示从车险“报行合一”经验来看，预计如果非车险“报行合一”顺利推进，先期能够推动降低费用率1个百分点左右。
最后，通过规范化的条款，在总结行业非车险经营经验的基础上，优化包括责任险和退运险等的责任范围。
从而，助力财险业在向非车险转型过程中，更好的实现规模与效益均衡的高质量发展。
当然，具体责任险和企财险，甚至退运险等其他险种，各家公司的经营情况背后，还有很多故事。
大家感兴趣的话，可以文末留言，后续，我们分险种再接着分析...
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