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10%+20%+30%
这周末的舆论分歧越来越大了，很无奈，也很没办法
前面我说了，老登在酝酿第二波舆论反击，这次就来了
其实大家有个很严重的误区，就是老登在银行房地产白酒，其实不是的.......老登基本都在新能源，我几乎可以100%确认，这帮人是100%看空ai，主要是看不懂+仇富状态
在银行房地产白酒的那是老爷爷，不是老登。。。
一、一张上涨图和点位预测
看到这个图的时候，我感觉还是十分的窒息的
就有点像，A股20周年，以茅台涨幅行业视角下“真实”上证点位
是不是挺很窒息的......
这个图唯一的bug就是，每个版块都是有炒作的垃圾股，也有业绩好的绩优股，他们没有按照业绩的增幅去相对算一下
比如，电子行业的127%涨幅，但是业绩同比增长了3倍，那实际上现在真实的点位不应该是1500？
但是已经不重要了，事情已经发生，我只能说没办法
我们在做投资的时候也要考虑一些因素，比如说谁花钱，谁付费，哪个行业处于初生期，成长期，成熟期，衰退期
就好比我们人口未来20年可能会减少1/4，那么必需消费品的远期估值，就要边际下滑，因为总消费缺口在减少，说明就是处于衰退期
当然在衰退期中，也有不少必需消费品的创新产品脱颖而出，抢占了份额，当然也会导致原有旧产品快速退出舞台
反之举例
成熟期产品，可口可乐，这就是很硬的逻辑，甚至可以说是战略必需品，没有什么东西能影响他地位
同时举例
新能源车现在也是成熟期的产品了，市占率已经大于一半了，剩下就是创新产品脱颖而出，落后产品加速退出的状态，但是创新性会更强一点，所以替代周期很短
但是我们就14亿人，假设每年都是100w台，现在从100w台锂离子电池到50w台固态50w台锂离子电池的车，总量还是100w台
相关制造企业的产品线由落后产线折旧退出+资本开支引入新产线，产品结构发生更迭，带来的周期性投资机会，类似手机的逻辑
17出了，16降价
不是纯增量，17出了16还在卖同等数字，不是的
成长期的行业
ai这种，根本看不到需求的极限，无限的创造力
初生期
机器人，买来不知道有啥用，除了在工厂，还得问一句关于锂离子电池能否坐电梯上楼这回事
然后就是周期股
比如这两天比较凶残的吹法说这几天茅台价格坚挺
那中秋+国庆挨着一起了，现在就连ai模型都能讲述周期股逻辑
卷得很
二、周末信息面重点
2.1ai这边，中际旭创减持，走大宗，抖音，雪球等自媒体平台情绪已经跌停
本人观点：ai投资已经到见仁见智的状态，以后就是不是ai的投资者永远不会买，是ai的投资者永远不会卖，毕竟造成这种情况的元凶此时此刻正在其他板块疯狂赚钱，ai此时此刻真的是人见人打，大家仇视，哪怕新能源和机器人涨幅9月24以来大部分个股都不输ai的情况下
2.2 Meta搞机器人
Meta对人形机器人投资规模堪比增强现实，计划投入数十亿美元研发，聚焦软件。首席技术官博斯沃思称硬件非瓶颈，软件是关键。AI实验室合作构建“世界模型”以提升机器人操作能力。行业共识硬件超前，软件落后限制商业化进程 。
本人观点：还是缺乏智能和物理世界的学习，此前很多大模型厂商杀入物理数据信息获取和学习，目前行业技术研究还尚未出现重大结果
2.3 电子材料行业协会电子铜箔材料分会关于调升电子铜箔加工费的建议书
我挺震撼的，反内卷的风能吹到这边？
他们要求所有企业将电子铜箔加工费增加2元/公斤
2.4 金九银十，新能源排产10月锂电排产更新
旺季高位环比提升
电芯6家：铁锂排产113.6GWh，环比+9%，同比+49%；
三元排产22.2GWh，环比+1%，同比+12%
其中龙头为55+18.5=73.5GWh，环比+6%，同比+41%
正极： 三元正极4家排产2.6万吨，环比+2%，同比+15%
铁锂正极：4家排产13.0万吨，环比+0%，同比+19%
隔膜3家：排产17.2亿平米，环比+4%，同比+31%
电解液2家：排产10.0万吨，环比+4%，同比+46%
三、关于拥挤度
其实我很反对拥挤度这个做法，比如美股的成交量都集中在大票上，因为人家是多空都能做，所以拥挤度比较无效
但是A是无法当场T+0做空的，这就导致投资者只能跑
最近A股的吹票已经几乎到疯狂的程度，大量的莫名其妙的概念，莫名其妙的预期，无法验证的资本开支和远期市值规划，卖方张口闭口就目标价多少，怎么实现也不清楚
某上市公司说我预计在未来三年售出100w台家用机器人
真的夸张，而这样的公司能炒作
有时候真的建议好公司少做t，直接锁仓，不能总是让踏空的人有机会回来
而垃圾公司直接跌停直接g
目前看，新能源这边部分公司的卖方是这样的
所以拥挤度和玩法和抱团能力真的是没办法一起探讨的
说白了，真正的坏人，还是真正的坏人
大家总是会多次上当
本人以后不会再说哪个不好了，只讲讲哪个地方超预期
最后，节前就剩下2个交易日啦，提前祝各位国庆节+中秋节快乐
接下来2天本人不砸盘，净买入，为祖国庆生
周五卖出买入逆回购的可以享受利息到节后
各位，为接下来7天可能的事件驱动押注吧！
知识星球续费活动延长到国庆后哦~
然后提一嘴，小米17pro 大超预期
二次元最强痛机已经出现
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