内容提要：
在中美贸易战升温之际，中国升级稀土出口管制被寄予厚望，但其局限性显著。西方半导体、军工、电动车产业对中国稀土依存度持续下降，已实现轻重稀土商业化生产，并获政府资金与订单保障，消除低价风险。2010年日本事件后，通过减少使用、回收技术和额外储备，依存度降至60%，储备够用10年。五角大楼斥资10亿美元囤积稀土，企业亦然，管控措施反促西方加速供应链独立。
很多人寄希望于稀土大器一出，特朗普心惊肉跳，道歉认输，取消所有对我们的出口管控。这两天，小作文也满天飞，什么我们拒接白宫求饶电话啦，特朗普态度反转服软了，稀土这玩意死死拿捏着特朗普的七寸啦！
三郎已经在以下三篇文章中，从各个不同的角度，从逻辑分析到数据验证，分析了稀土工具的局限性：
1，中国新的升级的稀土出口管制，对全球芯片供应链有多大影响？
2，在稀土出口穿透式管控背后，能发掘到的唯一优势可能只是价格。
3，数据颠覆认知：疫情以来，西方相关产业对中国稀土依存度持续下降。
局限性表现在：
第一，西方相关产业，比如半导体、军工、电动车等对中国稀土依存度持续下降。
第二，欧美的稀土企业已经成功商业化生产了轻、中、重稀土元素。
第三，西方财政资金投入、政府长期订单锁定和价格保底，消除了中国稀土元素低价优势对西方企业家投资稀土产业的亏损风险。
第四，突然升级的稀土管控措施，彻底叫醒了犹豫不决者，大大增强了共同构建独立稀土供应链的统一认知和决心。
可还是有人认为，西方稀土企业即使具备了稀土元素提炼能力，要达到满足市场需求的规模，还需假以时日，这就是稀土工具的有效性。
其实，这是大家对西方企业和官方太生疏的缘故，特别是我们不是第一次运用稀土工具，我们已知，这就给西方稀土用户足够的储备提醒和储备准备。
一、2010年日本增强稀土矿产供应链弹性的五条措施中，包括储存额外的稀土元素。
《世界经济论坛》2023年10月23日就有一篇文章，专门介绍日本是如何减少对中国稀土依赖的。
文章说，日本对稀土矿产的依赖因 2010 年的一次外交事件而暴露出来，该事件促使该国实现供应多元化并加强供应链。
文章称，那次稀土禁运使日本工业陷入恐慌，尤其是汽车行业，用于生产磁铁的稀土是必不可少的。当时，日本近 90% 的此类材料进口完全依赖中国。这起事件最终因渔船船长获释而得到解决，但稀土价格在事件发生后的一年内飙升了10倍。
日本政府对其稀土供应链的脆弱性感到震惊。很快制定了一揽子综合措施，以增强其稀土矿产供应链的弹性。2010 年 10 月，编制了价值 12 亿美元的补充预算方案。该方案有五条主要应对措施：
一是开发技术并支持设备投资以减少稀土的使用。
二是开发使用替代材料的技术。第一条和第二条的结果是，2022年日本的稀土消费量是2010年的一半。产量肯定增加了，但需要的稀土还少了一半。
三是通过支持对回收设施的投资以及开发更有效的回收技术来促进稀土的回收。目前日本在稀土回收分离领域技术、产出规模远超我们，全球领先。
四是在澳大利亚和其他地方开发矿山收购稀土矿的权益。除了确保五是在关键矿产储量的政策框架外，开始储存额外的稀土。这条措施就是，在原来就有的稀土元素储备之外，增加对稀土元素的储备。
至2022年，日本对中国稀土的依赖度从事发时的90%下降到60%（含库存需求）。
日本现在囤积了多少稀土元素是个谜。但有行业专家曾经测算，截至2023年，日本囤积的稀土元素，够日本至少用10年。
二、无独有偶，五角大楼也一直在囤积稀土。
10月12日，英国《金融时报》报道，五角大楼正寻求采购价值高达10亿美元的关键矿产，这是其全球储备狂潮的一部分，旨在应对中国在国防制造商必需的稀土金属领域的主导地位。美国国防后勤局（DLP）近几个月发布的公开文件中，概述了特朗普政府加快增强国家储备的举措。
报道称，一位五角大楼前国防官员介绍称：“五角大楼非常重视储备。他们现在在寻求更多，而且他们正以深思熟虑和扩张性的方式进行，并寻找国防产品所需的不同稀土元素的新来源”。
另一位前国防官员表示，之前几年五角大楼就开始储备越来越多的稀土元素。这10亿美元资金让之前的储备工作显著加速。
报道提到，已由特朗普签署的《大而美法案》（OBBA）包含75亿美元用于稀土供应链和储备，其中20亿美元用于增强五角大楼计划在2026年末或2027年初使用的国防储备。这一法律还包括50亿美元用于五角大楼对关键矿产供应链的投资，以及5亿美元用于该部门的信贷计划，以刺激投资。一位前国防官员表示，在《大而美法》通过后，几个参与确保关键矿产供应链安全的部门现在“资金充裕”。
中国商务部近日宣布的扩大的稀土出口限制措施加剧了美国和欧洲对能否继续获取这些稀土金属元素的担忧。稀土金属元素是五角大楼关注的国家安全重点，因为它们对几乎所有武器系统以及雷达和导弹探测系统等技术都至关重要。五角大楼近期的储备活动明显加速，这得益于特朗普对稀土金属元素的再度热情。
报道提及，美国国防后勤局最近表达的意向包括计划从美国锑业公司（USAC）购买价值高达5亿美元的钴和价值高达2.45亿美元的锑，从一家未披露名称的美企购买价值高达1亿美元的钽，以及从力拓集团（Rio Tinto）和APL工程材料公司（APL Engineered Materials）购买总计价值高达4500万美元的钪。
美国国防后勤局储备了数十种合金、金属、稀土元素、关键矿石和贵金属，并存放在全国各地的仓库中。截至2023年，其资产价值为13亿美元，年底将增加到23亿美元。这些材料只有在至关重要的中断后才能由总统发放，或者由负责采购和保障事务的战争部副部长认为出现国防需要时发放。
报道称，美国认为要紧的不是中国的禁售，而是因禁售带来的价格上涨。今年，由于中国锗出口下降，锗价格飙升。西方贸易商警告称，由于企业难以获得锗，市场可能出现“恐慌”。锗问题是五角大楼正努力解决的问题之一。过去12个月，三氧化二锑的价格几乎翻了一番。
美国锑业公司首席执行官埃文斯（Gary Evans）告诉该报，其开采的锑矿来自加拿大、墨西哥、澳大利亚、乍得、玻利维亚和秘鲁。根据美国地质调查局的数据，美国国防后勤局的这项交易中约有3000吨锑金属。
报道指，美国国防后勤局还寻求收购稀土、钨、铋和铟以及其他几乎所有的轻重稀土元素补充库存的可能性。据悉，该部门正寻求收购222吨铟锭的可能性，而美国2024年的精炼铟消费量约为250吨。
三、中东有石油，中国有稀土，发达国家则囤积了不少稀土。
其实，囤积稀土元素的，除了日本政府，五角大楼，大多数芯片企业、汽车公司，也会囤积一定数量的稀土元素来应对可能的供应链中断。
老邓一句“中东有石油，中国有稀土“，才成就了中国如今垄断全球的稀土产业链。这让我们在和美国的贸易战中，可以利用稀土工具来维护自己的利益，成为中国和美国以及欧洲之间贸易谈判的王牌。
10月12日，法国全天候电视台BFMTV在新闻评论中称，中国控制着大部分稀土矿藏，这些对现代经济和国防至关重要的战略矿产。根据美国地质调查局的一项研究，其全球储量达1.1亿吨，其中中国有4400万吨。但它们的开采会产生有毒污染，这使得许多国家不愿意进行开采。
法国电视台表示，中国在这一领域投入巨资，环境法规比其他国家更宽松。中国还在生产工艺上申请了大量专利，巩固了其主导地位。
文章最后表示，这并不是北京第一次使用这张王牌。这也让一些国家通过构建自己的独立稀土供应链并储备足够的应急稀土来避免中方再次使用稀土工具时带来的影响。该电视台说，比如日本虽然继续乐意购买中国稀土元素，但实际上其稀土回收工厂的产出基本就能够满足日本的需求，继续购买只是为了应对未来的风险。
日本如此，美国或许也如此，其他西方国家也如此，一些半导体、军工、汽车企业还是如此。不同的是，有的国家、有的企业囤积得多，有的囤积得少。但在其稀土产能缺口期间，应该不会影响其生产。
【作者：徐三郎】
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