上游：厂商竞争格局正从“技术主导”逐步演化为“概念堆叠+价格博弈”的阶段性趋势。与此同时，异业玩家加速跨界进入，市场竞争日渐白热化。
中游：从头部上市的医美机构中能看出，众多机构正面临着超过30%的年均同比净利润下降。
下游：越来越多求美者将决策重心转移至第三方平台，快速比价、查看机构及医生资质、浏览用户评价等。
本文为《大美界》原创
作者 |李雪颖
近日，罗兰贝格管理咨询公司与美团医美共同推出《2025医美行业白皮书》，该白皮书以“共赴确定性增长：医美行业长期经营新范式”为主题，指出中国医美行业正经历从“规模扩张”向“价值创造”的关键转型。
确定性增长？经营新范式的“新”在哪里？
该白皮书共分为五大部分，抛去广告部分（第四部分），主要介绍了医美市场、求美者、医美产业玩家这三大变化，以及医美行业未来的一大趋势。
首先看，医美市场的变化：增长依然
据罗兰贝格测算，2025年医美市场规模将达到近3700亿，2030年市场体量预计将达到近7000亿。
自2020年起，医美市场规模以17.4%的年增长率快速扩张；2025年后增速略有放缓，预期仍能保持13.2%的年增长率。
一位头部医美连锁机构运营负责人表示：“2020年以前，行业处于高速增长期，机构同样粗放式发展；自疫情后回复常态以来，行业增速显著放缓，与之相应的是机构端经营管理方式也在进行精细化转型和升级。有些机构抓住了这个契机，可以实现快速的发展和扩张，而有些机构仍然固守望原有经营模式，则面临被市场淘汰的风险。”
其次看，求美者的变化：认知成熟
2025年数据显示，医美现有用户平均年龄为32.8岁，其中26-35岁人群合计占比达60%,
根据美团医美数据显示，男性医美消费者占比从2022年的14%提升至2025年的29%。
美团医美平台消费者数据显示，光子嫩肤、水光针、玻尿酸、肉毒素这类需要长期坚持且可持续叠加的医美项目，从2022年占比47.7%上升至2024年55.3%。
激光点痣、小气泡以及手术整形等医美消费产品大类平台消费项目订单量从2022年49.1%降至2024年39.7%。
求美者在医美的认知层面更加成熟。
越来越多求美者反感“话术式”推销和过度销售。 一旦感受到如“捆绑项目”、“升单话术”等明显的销售意图，会认为这类行为“干扰了原有判断”,产生强烈的防御心理，甚至选择终止沟通。令其对机构的专业性和诚信度产生质疑。
再次看，医美产业玩家的变化：竞争加剧
上游：厂商竞争格局正从“技术主导”逐步演化为“概念堆叠+价格博弈”的阶段性趋势。与此同时，异业玩家加速跨界进入，市场竞争日渐白热化。
中游：从头部上市的医美机构中能看出，众多机构正面临着超过30%的年均同比净利润下降。
虽然医美机构的整体服务水平有提升，但目前依然有医美机构除了存在“下单前高标准承诺、履约中临时变更”的现象，甚至存在“幽灵医生”操作，且拒绝退定金的真实案例，亦有用户反馈遭遇“产品被更换”、“用药无说明”等履约偏差，严重影响消费体验，破坏用户信任度。
下游：越来越多求美者将决策重心转移至如美团医美、新氧等具有评分系统和交易闭环的第三方平台，快速比价、查看机构及医生资质、浏览用户评价等。
医美服务不再是孤立的疗程选择，而是从单品、套餐到综合解决方案的连续体验。
最后看，医美行业的趋势变化：变量主要在AI
未来，AI将在术前咨询、项目匹配、效果预测等环节实现深度个性化，提供更精准、更高效的决策辅助。
在诊疗过程中，AI有望进一步成为医生助手，提升操作标准化水平，助力构建可追溯的闭环服务流程。
在售后服务阶段，Al也可基于数据分析，智能跟踪并推荐个性化护理方案，为消费者提供更连续、更科学的术后管理体验。
以下为《2025医美行业白皮书》原文：
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