“13精”数据库第399周更新公告
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13精利用最新录得数据做的研究报告之399期：
2024年寿险产品盘点：增额终身寿依然是市场第一名，已经连续三年夺冠，有一款单品超过500亿！
先说结论：
1、2024年寿险产品销售数量且规模排行第一的是终身寿险！
2011-2015年期间两全保险产品的销售数量是所有类型中最高的；2016-2020年期间年金险产品取代两全保险，成为寿险业主打产品。
2021年以来寿险产品销售数量排行第一的是终身寿险！
尤其是2022年以来，终身寿险不仅占据前五产品统计数量的第一，并且保费收入已经连续三年超过年金保险、两全保险，居前五产品保费收入的第一名！
2、“13精”使用前五大产品保费收入占公司总保费的比重作为衡量公司产品集中度的指标。
该比值越大，表明产品集中度越高；反之，该比值越小，产品集中度越低。
2024年寿险行业前五产品保费收入合计达到1.22万亿元，占行业原保险保费总收入的38.4%。
保险回归保障政策实施以来，前五产品保费占比持续下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。
从不同规模类型公司的比较来看，2024年“TOP7+1”产品集中度为26.4%，中小型公司的产品集中度为63.8%，远高于“TOP7+1”。
3、“13精”列出2024年度寿险公司保费规模排名前十的产品：
“13精”给出了2024年度前五产品集中度排名前十的公司：
“13精”给出了2024年度前五产品集中度排名最后十位的公司：
3、2024年寿险公司前五产品的退保金为278亿元，现金流支出收入比率为2.3%，同比下降了0.4个百分点。
从不同规模类型公司来看，2024年“TOP7+1”的现金流支出收入比率为2.1%，中小型公司现金流支出收入比率平均为2.4%。
“13精”还列出2024年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前十的产品（由高到低排序）：
正文：
除了财务报表数据指标外，“13精”还收集了寿险公司年度披露报告中原保险保费收入居公司前五的保险产品数据，其中还包括产品层面的退保金，使得我们能够计算寿险公司主要产品的收入占比（下文称之为产品集中度）、现金支出收入比率两类指标。
应该说，前五保险产品都是每家寿险公司的主打产品。
每家寿险公司经营产品的集中度如何，是一只产品打天下，还是多管齐下？进一步，寿险行业的保险产品集中度发展趋势如何呢？
另外，产品现金流支出收入比率可以在一定程度上刻画公司的产品退保状况。
基于寿险公司前五大产品经营信息，“13精”共计收集了2024年度71家公司354款产品的数据。
目前已经集齐从2011-2024年连续14个年度寿险公司4800余款的产品数据！
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2024年度寿险公司前五产品数量统计信息
2024年度我们共收集71家公司前五大产品的数量为361个，进一步我们根据产品名称对其进行了分类。
2011-2015年期间两全保险产品的销售数量是所有类型中最高的。2016-2020年期间年金险产品取代两全保险，成为寿险业主打产品。
2021年以来寿险产品销售数量排行第一的是终身寿险！
尤其是2022年以来，终身寿险占据前五产品统计数量的第一！
除了计算前五产品的统计数量外，我们还计算了每家公司保费收入排名第一的产品在不同险类中的数量分布状况。
从主打产品变迁来看，排名第一产品信息反映的情况与前五产品统计结果略有不同，不再赘述。
值得关注的是，受增额终身寿险产品的热销，2024年度有42家公司保费收入排名第一的产品均是终身寿险，但同比减少了2家公司。
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2024年度寿险公司前五大产品保费收入统计信息
2011-2014年期间两全保险产品的保费收入是所有类型中最高的。2015-2021年期间年金险产品取代两全保险，成为寿险业保费收入规模最大的产品。
2022年以来，终身寿险的保费收入已经连续三年超过年金保险、两全保险，居前五产品保费收入的第一名！
类似地，我们还计算了每家公司保费规模排名第一产品在不同险类中的保费收入分布状况。
值得关注的是，2024年度有42家公司保费规模排名第一的终身寿险产品保费收入规模约2881亿元，同比下降了10%
进一步，我们还计算了2024年度寿险行业各险类下每款产品的平均保费收入。
从各类产品的平均保费收入规模来看，排名第一的也是终身寿险。
从354款产品描述性统计来看，产品平均保费收入34.6亿元，中位数仅有12.1亿元，最小值为2万元，最大值为586.7亿元。
全部产品的分布情况：
从分布来看不难发现，2024年度百亿大单品共有31款。
保费收入介于50~100亿元的产品数量也有32款，占比9%；而保费收入低于50亿元的产品数量达291款，占比约82%。
“13精”列出2024年度寿险公司保费规模排名前十的产品：
“13精”给出了2024年度寿险公司保费规模排名前50的产品榜单：
从保费规模排名前50的产品险类来看，主要是终身寿险、两全保险和年金保险！
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寿险行业前五产品的保费集中度
2024年寿险行业前五产品保费收入合计达到1.22万亿元，占行业原保险保费总收入的38.4%。
保险回归保障政策实施以来，前五产品保费占比持续下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。
前五保险产品规模占比可以视为寿险公司产品集中度的一个衡量指标。
该比值越大，表明保费收入集中度越高；反之，该比值越小，集中度越低。
需要说明的是上述行业汇总是基于71家寿险公司加总而得，其中“TOP7+1”指的是中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险、太平人寿、泰康人寿、人保寿险和友邦人寿。
从不同规模类型公司的比较来看，2024年“TOP7+1”产品集中度为26.4%，中小型公司的产品集中度为63.8%，远高于“TOP7+1”。
但从趋势来看，除2018年存在较大幅度的下调外，近五个年度不同类型规模的产品集中度变化幅度不大。
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2024年度寿险公司前五大产品保费集中度分布状况
“13精”给出了2024年度寿险公司前五产品保费收入集中度的描述性统计。
在71家公司中产品集中度简单平均值为59.3%，加权平均值为38.4%，最小值为16.3%，最大值为100%。
“13精”给出了2024年度前五产品集中度排名前十的公司：
“13精”给出了2024年度前五产品集中度排名最后十位的公司：
以及给出了2024年度71家公司前五产品集中度排行榜：
总体来看，不难发现，大公司的前五产品保费集中度较低，而中小型公司的产品保费集中度较高。
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寿险公司前五大保险产品的现金流支出收入比率
“13精”还收录了2018年以来寿险公司前五产品退保金指标。
我们使用前五产品的退保金和保费收入指标，构造了寿险公司前五产品的现金流支出收入比率指标。
2024年寿险公司前五产品的退保金为278亿元，现金流支出收入比率为2.3%，同比下降了0.4个百分点。
从不同规模类型公司来看，2024年“TOP7+1”的现金流支出收入比率为2.1%，中小型公司现金流支出收入比率平均为2.4%。
除了单一产品的保费规模外，我们还给出了保险产品现金流支出收入比率的排行榜。
在2024年度有退保金额的323款产品中，保险产品现金流支出收入比率简单平均值为3.6%，加权平均值为2.3%，中位数0.6%，最大值为79.8%。
2024年度寿险公司保险产品现金流支出收入比率高于20%的有13款产品。
全部产品现金流支出收入比率的分布状况：
“13精”列出2024年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前十的产品（由高到低排序）：
“13精”给出了2024年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前50的产品榜单：
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2025年10月
(总第399次)
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