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（一）芯片设计（15 家）

  1. 海思 Hisilicon- 华为旗下，3nm 昇腾 910B AI 芯片量产，手机 / 通信芯片市占率国内第一
  2. 联发科 Mediatek- 天玑 9400 能效比突破，智能电视芯片全球市占率领先
  3. 紫光展锐 UNISOC- 唐古拉系列占全球入门机 30% 份额，春藤物联网芯片主流选择
  4. 豪威科技 OMNIVISION- 图像传感器年出货 120 亿颗，车载 CIS 市占率飙升
  5. 汇顶科技 GOODIX- 屏下指纹技术迭代，车规触控方案获比亚迪采用
  6. 地平线 Horizon- 征程系列芯片出货 400 万片，L4 级自动驾驶芯片待量产
  7. 寒武纪（688256）- 思元 370 比肩 A100，云端推理芯片毛利率 60%
  8. 海光信息（688041）- 深算二号 DCU 支持千亿大模型，央企采购占比 70%
  9. 景嘉微（300474）- JM9 系列切入车载 AI，军转民技术领先
  10. 澜起科技（688008）- DDR5 内存接口芯片全球市占率第一，服务器需求爆发
  11. 韦尔股份（603501）- 全球前三 CMOS 供应商，车载 CIS 进入主流车企
  12. 兆易创新（603986）- NOR Flash 全球前五，车规 MCU 出货增 300%
  13. 龙芯中科（688047）- LoongArch 生态政务渗透率 60%，服务器芯片性能翻倍
  14. 中颖电子（300327）- 家电 MCU 市占率领先，锂电管理芯片突破宁德供应链

15.全志科技（300458）- 智能座舱芯片市占率超 25%，AIoT 解决方案龙头

（二）晶圆制造（8 家）

  1. 中芯国际（688981）- 14nm 稳定量产，N1 工艺（7nm 级）试产，成熟制程占全球 15%
  2. 华虹集团- 55nm-28nm 特色工艺领先，嵌入式存储 / 功率半导体优势显著
  3. 长江存储 (YMTC)- 232 层 3D NAND 技术国际领先，打破存储垄断
  4. 长鑫存储 (CXMT)- 19nm DRAM 量产，17nm 研发中，填补国内空白
  5. 中芯集成（688469）- 功率半导体晶圆代工龙头，车规级产能占比超 40%
  6. 华虹半导体（01347.HK）- 特色工艺产能全球前三，IGBT 代工市占率国内第一
  7. 士兰微（600460）- 功率器件 IDM 模式龙头，车规级芯片营收增 200%

8.华润微（688396）- 国内最大功率半导体企业，MOSFET 市占率领先

（三）封装测试（7 家）

  1. 长电科技（600584）- 全球第三封测企业，Fan-out/Chiplet 先进技术突破
  2. 通富微电（002156）- 高性能计算封测龙头，AMD 合作深度绑定
  3. 华天科技（002185）- 国内封测前三，TSV 封装技术用于 AI 芯片
  4. 晶方科技（603005）- 图像传感器封装全球市占率超 50%，车载业务爆发
  5. 深南电路（002916）- 高端封装基板龙头，配套麒麟芯片量产
  6. 华正新材（603186）- 覆铜板技术突破，用于先进封装产业链

7.气派科技（688216）- 车规级封装龙头，新能源汽车客户占比超 60%

（四）半导体设备（10 家）

  1. 北方华创（002371）- 刻蚀 / 薄膜沉积设备全覆盖，12 英寸设备规模化应用
  2. 中微公司（688012）- 5nm 刻蚀机进入国际产线，技术全球领先
  3. 沪硅产业（688126）- 300mm 硅片量产，打破日本信越垄断
  4. 安集科技（688019）- CMP 抛光液国产替代率超 30%，进入中芯国际供应链
  5. 江丰电子（300666）- 超高纯溅射靶材龙头，台积电 / 中芯国际核心供应商
  6. 盛美上海（688082）- 半导体清洗设备市占率国内第一，进入长江存储
  7. 至纯科技（603690）- 湿法清洗设备突破，14nm 工艺配套中芯国际
  8. 华峰测控（688200）- 半导体测试设备市占率国内第一，替代泰克
  9. 天岳先进（688234）- 碳化硅衬底龙头，用于新能源汽车功率器件

10.中晶科技（003026）- 半导体硅材料领先，8 英寸硅片产能扩张

（五）存储芯片（5 家）

1、兆易创新（603986）- NOR Flash 全球前五，车规级 MCU 出货激增

2、长江存储 (YMTC)- 232 层 3D NAND 技术国际领先

3、长鑫存储 (CXMT)- 19nm DRAM 量产，填补国内空白

4、北京君正（300223）- 存储芯片 + 处理器双轮驱动，车载市场突破

5、澜起科技（688008）- 内存接口芯片全球龙头，DDR5 产品需求增长

（六）国际龙头参考（5 家）

  1. NVIDIA 英伟达- GPU 全球垄断，H100 算力芯片市占率超 80%
  2. Intel 英特尔- 服务器 CPU 龙头，14 代酷睿处理器量产
  3. SAMSUNG 三星- 存储芯片 + 晶圆制造双龙头，3nm 工艺量产
  4. Qualcomm 高通- 手机芯片龙头，骁龙 8 Gen4 支持 AI 大模型

5.SK Hynix 海力士- 存储芯片全球前三，HBM3e 技术突破