【10月22日摩根士丹利看好国药控股股价，予“增持”评级】10月22日，摩根士丹利发布报告，认为国药控股股价未来30天上升概率为70% - 80%，给予“增持”评级，目标价22.5港元。 旗下两家子公司公布三季报，呈正向转折，对集团产生积极影响。 附属国药股份作为北京分销商及麻醉药供应商，三季度营收与利润同比增4%和13%。 负责南方分销及药房连锁的国药一致，三季度营收与净利同比降2%和10%，但分销业务已企稳回升。 大摩指出，因国内需求弱和技术授权活动影响，药品分销商2025年不受关注。 按2026年6.5倍市盈率算，其认为国药控股眼下是不错的进场时机。

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