昨天的文章强Call了4个板块，今天大涨了3个。
我之所以看好这4个板块，是因为这4个板块的底层逻辑是一样的。
第一 ，短期供给无法迅速增加。
金铜就不说了，矿就在那么多，最近天灾人祸还不少。
存储芯片和光模块的供给在增加，但无法暴增。
第二 ，这些标的的需求量都在大增。
黄金代表了市场对美元信用的重估，铜代表了市场在AI时代对电力需求的重估。
存储芯片在sora2问世后需求会出现指数级上涨，而光模块则是算力扩张中不可或缺的关键环节。
需求持续大增 ，而供给无法迅速增加，这就是我个人最喜欢的“供需失衡、于是涨价”的逻辑。
宏大叙事、产业演绎，再叠加确定性的业绩支撑，三大要素共振，让这四个板块胜率赔率兼备。
今天唯一miss的黄金股，也只是因为金价今天没涨而已。如果你相信后续黄金还要不断新高，那黄金股的上涨，也就是早晚的事。
昨天对行情做出强Call的也不只我一个。
派克斯研究院的总监sky和研究员老王昨天都进行了加仓。
而由于以往的正确率太高，VIP群里早就有一批小伙伴实时跟踪：
后视镜角度看，两位大佬的加仓点实在是很准了。
这里也跟大家推荐一下我们的VIP会员群。
会员群里，是可以直接无限提问的。
比如我和派克斯研究总监Sky都看好存储芯片，但具体到标的上，我推荐的是中韩半导体ETF，总监推荐的是永赢先锋半导体智选。
这就有会员不懂了，为什么同样是存储芯片，会推荐两个标的？为什么同样是存储芯片，中韩半导体跑赢永赢那只这么多？
那我在群里就可以直接回答：
又比如有会员问存储芯片还有多少涨幅。
我们的总监很诚恳的回答，在财报出来之前，这个空间不太好拍，但大方向持续看好：
又比如光伏，我个人对光伏没什么研究，但好在我们派克斯研究院，有专门的新能源研究员：
基本上，我们做到了主要赛道全行业覆盖。会员可以直接@对应研究员提问。
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最后，说一下后续。
盘后释放的重大利好消息大家应该都看到了，11月的行情，极大概率能接上8月、9月，继续走牛。
而10月的震荡，只会是这轮牛市中的一个小插曲。
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P I C U S
派克斯研究院
派克斯为啄木鸟的音译，我们是一家独立基金投资服务机构，运用深度数据及独家资源，通过对基金产品、基金公司，行业赛道和投资者行为的研究，为用户找出投资痛点，提供专业配置及交易建议，筛选好基金，构建优质组合，最终实现多赚钱少亏钱的目标。
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