AI的爆发式增长

直接把训练和推理推向了风口浪尖

它不仅是英伟达H100训练的幕后英雄

还是制约AI发展的核心命门

它就是Ai的超级血液——高带宽内存

如果把传统内存传输数据比作用吸管喝水

那么高带宽内存就相当于喷泉在喷水

如果把传统内存传输数据比作两层小洋楼

那么高宽带内存就相当于摩天大楼

更关键的是，比传统内存功耗低60%，

并且体积约为传统DDR内存的1/16

最恐怖的是，供需缺口达60%，订单直接排到2027年

因此，高带宽内存的5家公司，值得细细品味

尤其最后一家，市占率高达90%！

华海诚科

国内唯一量产HBM封装核心材料的企业，产品供应SK海力士

赛腾股份

国内唯一实现HBM全制程检测设备量产的企业，直供三星、SK海力士

兴森科技

国内唯一量产ABF载板的厂商，产品适配华为昇腾、长江存储，占HBM封装成本70%-80%

联瑞新材

全球仅三家量产Low-α球硅的企业之一，产品为HBM封装材料GMC的核心原料间接供货SK海力士

最后一家：全球前三+市占率90%！

国内唯一规模化量产HBM前驱体的企业，国内市占率超90%，受益于SK海力士HBM产能扩张，订单量持续增长

是SK海力士唯一指定供应商，认证周期长达3-5年（拥有高护城河）

通过收购韩国UP Chemical，成为全球前三、国内唯一的HBM介电层前驱体核心供应商，可适配3nm逻辑芯片及16层HBM堆叠

2024年HBM相关订单同比增长105%，LNG板材订单82亿元（交付至2031年），保障长期现金流

这家公司就是雅克科技！

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