根据咨询机构Statista数据，2025年起全球消费电子市场将重回增势，预计到2030年全球市场规模将到达11537亿美元，2024—2030年复合年均增加率为2.8%。从区域结构来看，中、美、印、日、英是全球前五大消费电子市场，我国稳居榜首大市场。

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光控资本以为，1）消费电子板块稳健增加，成为电子职业增加中心引擎。2025年二季度毛利率和净利率环比均有改进，反映盈利质量稳步修复，费用管控取得成效。品牌消费电子板块盈利才能短期承压，但消费电子零部件及组装板块经过费用优化及功率提升，继续推进盈利修复与板块增加。2）AI重塑消费电子生态，终端创新趋势明确。建议关注AI手机、折叠屏、AIPC以及AI眼镜等赛道，优先布局技能抢先、受益于结构性增加的龙头企业以及中心零部件供货商。

2025年上半年，消费电子职业在挑战与机会中前行，AI成为驱动职业开展的中心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。AIPC也因集成了专用NPU而获得增加动力。展望未来，消费电子职业将沿着智能化、生态化和可继续化的方向深化开展。

目前我国的消费电子企业在全球的供应链中占据了举足轻重的方位。首要，在多年的开展中逐渐优化自身的技能见识，在不断创新的过程中树立了较强的壁垒。如消费电子外观件、连接器、精密结构件、电池等生产环节中，我国的消费电子企业目前的技能见识、工程经历、低成本等方面优势较大。其次，我国消费电子职业现已形成了良性的产业群，企业间的良性互动拉动了产业链全体开展，中短期内难以在全球的其他国家找到替代品。最终，我国的消费电子企业在近年来也不断深化全球布局，除了能更好地满意不同地区和国家的需求外，也增强了自身抵御地缘政治摩擦危险的才能。