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（来源：申万宏源融成）

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2025年10月28日，由申万宏源担任牵头主承销商的“广西宏桂资本运营集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”成功发行。本期债券主体、债项评级均为AA+，发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.40%，全场认购倍数2.42倍。

广西宏桂资本运营集团有限公司为广西自治区国资委控股的国有企业，是广西自治区首家国有资本运营公司试点企业。2024年8月，通过试点正式转为国有资本运营公司；2025年6月，划入广西国控集团，成为广西国控集团全资子公司。宏桂集团秉承“政府所需、国资所向、宏桂所能”的发展理念，以“135N”总体改革发展思路为主线，以资本为纽带，推动资本运营核心竞争力不断增强。截至目前，战略性投资超40家广西自治区内外大型企业，在管股权及基金规模近百亿元。

申万宏源固定收益融资总部在债券产品和发行方案设计，申万宏源广西分公司在客户服务、投资者沟通等方面，发挥重要作用，多部门精诚合作得到了发行人的高度认可。该项目的成功发行，为未来与发行人进一步深化合作奠定了坚实的基础，对申万宏源持续深耕广西地区金融市场产生积极影响。

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