近日,据港交所披露,享道出行(上海)科技股份有限公司向港交所提交上市申请,中金公司和国泰君安国际担任联席保荐人。

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本次享道出行香港IPO募资金额拟按下列用途使用:用于自动驾驶研发及Robotaxi运营服务;用于公司出行服务的研发;用于扩大公司的用户及司机基础、提升品牌知名度及增加市场份额;用于购置车辆以扩大公司的车队及营运规模;及用于营运资金及一般公司用途。

招股书显示,享道出行的前身(上海赛可出行科技服务有限公司)由上汽总公司在上海嘉定设立,于2018年4月成立为有限责任公司。今年9月,该公司改制为股份有限公司,并更名为享道出行(上海)科技股份有限公司。

发展至今,享道出行已成长为中国领先的全场景智慧出行综合体,公司通过提供网约车服务、车辆租赁服务、车辆销售及Robotaxi服务,打造覆盖个人出行、企业出行以及未来出行(即Robotaxi服务)中多元场景需求的一站式出行服务平台,致力于提供高品质、全场景、可持续的出行服务。

根据弗若斯特沙利文的资料,2024年,以交易总额(GTV)计,公司在国内网约车平台中排名第五,以完单量计,公司在上海市网约车平台中排名第二。此外,2024年,以GTV计,公司在国内企业出行服务行业排名第二。

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在网约车服务上,截至今年6月底,享道出行的注册司机数量约106.2万名,网约车服务已覆盖中国85个城市。2024年,公司实现日均订单超过60万单,GTV超过55亿元。

在车辆租赁服务上,享道出行的相关服务已遍及中国26个省,包括长三角、京津冀、珠三角等主要城市群。值得一提的是,2024年5月,享道出行与全汽车租赁品牌安飞士进一步加深合作,通过唯一品牌授权方的合作模式,进行“享道租车”“安飞士”双品牌联合运营,以实现全球服务一体化联动。

截至目前,享道出行的服务网络已触达全球190个国家和地区的当地出行资源。截至今年6月底,该公司已服务超过3500家企业客户,包括2000余家跨国企业、大型国有企业和大型民营企业,其中有相当一部分企业为世界500强。

财务方面,2022年至2024年,公司实现营业收入47.29亿、57.18亿和63.95亿元,净利润分别为-7.81亿、-6.04亿和-4.07亿元,公司毛利率分别为1.0%、6.6%和7.0%。2025年1-6月,公司实现营业收入30.13亿元,净利润-1.15亿元。公司经营亏损逐年收窄。

技术驱动成为享道出行核心优势之一。公司自主研发的第二代“享道智慧大脑”系统,通过AI与强化学习技术实现动态调度与风险管控,以2024年7月迭代为例,全国月均GTV提升11.1%,月均接驾距离下降9.1%。

融资方面,2020年,享道出行宣布完成3.3亿元A轮战略融资,由阿里巴巴和宁德时代共同投资。2022年8月,享道出行再次完成10亿元B轮融资,本轮融资由上汽集团、Momenta、高行管理咨询等机构投资。投后估值达到10亿美元,正式跻身行业“独角兽”行列。今年5月,享道出行完成13亿元C轮融资,也是该公司最后一次公开融资。至此,享道出行通过三轮融资,累计获得26.3亿元资金支持。

享道出行CEO倪立诚也在官宣C轮融资时总结道,公司已完成的三轮融资分别对应数据赋能、技术攻坚、生态构建三大发展阶段,推动形成了“技术-场景-生态”的螺旋上升发展路径,展现了公司精准捕捉产业机遇的战略前瞻性。

根据发展战略,享道出行通过Robotaxi的战略布局,计划加快主导Robotaxi定制化开发,搭建Robotaxi安全高效的运营平台等举措,进一步打开新的增长空间,抢占未来出行赛道先机。