【瑞银点评上海医药业绩，调整盈利预测与目标价】11月3日，瑞银发布报告，上海医药首三季营收2151亿元，同比增2.6%；归母净利润51.5亿元，同比增27%；经常性归母净利润27亿元，同比降26.8%。第三季收入增4.7%，归母净利润及经常性归母净利润降38.1%和38.9%，受资产/信用减值损失拖累，未达市场预期。 报告引述管理层称，2025年余下时间聚焦工业与商业板块转型。工业着力创新药与中药，商业专注CSO及创新药服务。 瑞银预计，重点中药产品与合并上海和黄医药将推动2025年工业收入正增长，商业板块增速持续领先行业。瑞银上调上海医药2025年每股盈利预测7%，下调2026/27年预测11%及10%。 估值基准滚动一年后，H股目标价由14.5港元上调至15港元，评级“买入”。

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