你有没有发现，英伟达的黄仁勋，最近的表态越来越有意思了？
就在前两天，他又公开喊话，说期待政策能松口，还想继续服务中国市场。
打开百度APP畅享高清图片
这番话，听着是不是有点耳熟？
几年前，他还牢牢掌握着我们95%的高端AI芯片市场，几乎是绝对的垄断者。但现在，他亲手种下的苦果，正在让他品尝“两头不讨好”的苦涩。他既不敢违背美国的禁令，又舍不得我们这块巨大的蛋糕，这种首鼠两端，正在让他付出沉重的代价。
我查了下英伟达禁令前的财报数据。当时，我们大陆市场一度贡献了英伟达全球总营收的27%，是他们名副其实的第一大客户。
这数据说明什么？
说白了，黄仁勋现在的这番“后悔”，不是良心发现，是财报真的太难看了。他等于是亲手砍掉了自己将近三分之一的收入来源，现在是真金白银地在疼。
他不是没挣扎过。他搞出了那个专供我们的H20芯片，以为我们还会像以前一样，捏着鼻子买单。
但他彻底算错了。我一个在服务器行业的朋友就直言，那款H20性能被“阉割”，还有潜在的安全风险，根本没人愿意当这个“冤大头”。
更具讽刺意味的是，他这盘“鸡肋”刚端上来，美国人自己又一纸公文，把H20也给禁了。这一下，等于是彻底堵死了他合规的后路。
但这点损失，还不是黄仁勋最害怕的。
他真正害怕的，是不可逆转的“被替代”。就在他被禁令捆住手脚、忙着“左右互搏”的这几年，我们自己的华为昇腾910B、寒武纪590，已经开始加速出货。我们自己的AI服务器国产化率，已经悄悄爬升到了40%。
他以为我们离开他，AI三天就要断粮。结果，我们只是换了个锅，自己开火了。
主流媒体都在看芯片，但我发现一个更深层的数据。世界知识产权组织WIPO的报告显示，在生成式AI领域，我们的专利申请量是3.8万项，而美国只有6000多项。
这个“增量”细节，才是黄仁勋真正绝望的根源。
他失去的，不是一个简单的数字，而是一个比他本土大几倍的、全球最火热的创新试验田。当我们的海量AI人才和专利，开始源源不断地喂养我们自己的芯片时，这就形成了一个完美的内部闭环。
而他，英伟达，成了那个被关在门外的人。
这就好比错过了智能手机浪潮的诺基亚，就算后来醒悟，也为时已晚。时代变了，现在不是我们需要英伟达，而是英伟达已经离不开我们。
我分析的是英伟达，但我总觉得，它的今天，就是下一个美国科技巨头的明天。
你们觉得，下一个最先被我们“国产替代”掉的美国巨头，会是哪一家？
#英伟达 #黄仁勋 #芯片 #华为昇腾 #人工智能
参考信源
—黄仁勋再谈中国市场：期待政策松动
—WIPO《生成式人工智能专利态势报告》
—英伟达H20芯片市场反应冷淡，国产AI芯片加速
—US blocks Nvidia's H20 chip sales to China (美国禁止英伟达对华销售H20芯片)
热门跟贴