马斯克，老马同学，这是疯了吗？要跟中国决裂？
这两天，特斯拉要求其供应商在未来1-2年内，生产美国汽车时完全排除中国制造零部件的消息，引发了广泛讨论。
但神奇的是，另外一边，特斯拉上海超级工厂却要保持着超过95%的国产化率，这比例较 2019年投产初期的30%，简直不可同日而语。
美国工厂去中国化，中国工厂却加大筹码，马斯克这到底想做什么？双面人生，双重间谍，左右逢源？
其实，确实是这样的。特斯拉双面人生的背后，是汽车产业链在政治与经济夹缝中生存的艰难抉择。说实话，我完全可以理解。
《通胀削减法案》带来的直接压力
这次特斯拉之所以选择美国工厂完全去中国化，说白了，无非是政治压力与成本的综合考量。
最为直接的压力是美国《通胀削减法案》的相关条款。该法案明确规定，使用中国电池组件的电动汽车无法获得每辆7500美元的联邦税收抵免。
这对于特斯拉来说，不是一笔小数目，会直接影响企业在全球的竞争力。
此外，关税问题也非常大。此前，美国对中国汽车零部件征收高额的关税，核心组件的关税甚至高达40%，这会直接导致特斯拉美国产车型综合成本上升约12%-15%。
还有个问题，安世半导体事件让特斯拉觉得单一的供应链会存在很大的风险，多元化布局才是王道。但这些人真的是想多了，中国可不是荷兰那种国家。中国自古以来就热爱和平，这是刻在骨子里面的基因。
总之，地缘政治，供应链安全，叠加特斯拉三季报业绩下降。于是，马斯克，老马同学慌了，终于选择了美国工厂去中国化这步。
中国供应端难以短期替代
但马斯克还是太天真了，尽管特斯拉的目标明确，但实施过程中可没那么简单。
汽车行业更是如此。在过去几十年中，中国汽车零部件产业已经形成了规模效应与完善的产业链，根本不是其他地方可以比拟的。
中国的汽车零部件成本比东南亚低15%-20%，而且交付周期缩短30%以上。全面替代中国零部件，每年至少会给特斯拉增加10亿美元以上的成本。
在核心技术领域，中国有稀土磁铁，特斯拉曾公开承认其所有车型的电机都依赖中国产的稀土磁铁。
离开了中国，特斯拉什么都不是。要想在1-2内完全替代中国零部件是不可能的事情。真要替代，至少要五年以上。
所以，短期这样做的结果是，马斯克会在1-2年内，面临质量不稳定与部分零部件断供的风险。后果，可是要想清楚的。
“去中国化到“转口中国化”
当然，特斯拉的决策也会直接冲击中国的供应商。尤其是那些高度依赖出口的中小企业。
不过，对宁德时代，拓普集团、旭升集团、三花智控等行业龙头企业，情况则有所不同。它们早已布局全球，通过 “中国技术+本地生产”模式，继续为特斯拉北美工厂供货。
目前的问题在于，特斯拉不是唯一推动供应链“去中国化”的车企。通用汽车也已要求供应商在2027年前全面清零中国零件，福特汽车也在悄悄评估类似情况。
后续，恐怕会形成长期趋势，并重塑全球汽车产业的格局。
但如果以宁德时代，三花智控这种就近建厂的模式，所谓的“去中国化”在某种程度上只是变成了“转口中国化”而已。
当然，短期阵痛是难以避免的，特别是中小供应商，他们根本没有实现工厂外国本地化。不过，长期看，也倒逼中国产业升级，就像是半导体产业一样，杀不死我们的，只会让我们变得更加强大。
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