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【重点跟踪】

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大为股份：根据华西证券表示，截至2025/11/10，DDR4/DDR5价格较年初涨幅+901%/+372%，NAND 64GBMLC/32GBMLC价格涨幅+56%/70%，后续供需剪刀差有望进一步扩大：1）需求端：以GPT-5为例，我们预计2025年将新增DRAM/NAND需求量为9EB/200EB，2026年保守翻倍至18EB/400EB，预计将占据DRAM/NAND产能的43%/39%，同时消费电子、汽车电子等终端温和复苏。2）供给端：晶圆厂建设周期约2-3年，叠加海外龙头扩产纪律性强，未来新增产能有限，低于需求端增速，存储超级周期有望延续。近期存储调整明显，但大为股份持续逆势走强，表现超预期，随着海内外存储企业股价企稳，或有望强者恒强。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

公司历史涨因

行业：综合>综合>综合Ⅲ

概念：集成电路概念、创投、芯片概念、比亚迪概念、人民币贬值受益、机器人概念、胎压监测、信创、新能源汽车、WiFi 6、存储芯片、锂电池概念

摩尔线程等上市在即；中芯国际称承接了大量急单，存储行业供应存在缺口
  • 存储芯片+锂矿资源+出口增长+缓速器
  • 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心
  • 1.公司旗下大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品，已有eMMC工业级产品线。
  • 2.2025年6月5日公告，公司的全资子公司桂阳大为矿业近日收到湖南省自然资源厅的复函，确认《湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告》矿产资源储量通过评审备案。截至2024年10月底，桂阳县大冲里矿区长石矿探明资源量、控制资源量及推断资源量合计2.10亿吨，其中包括伴生锂，伴生钨，伴生锡等。