11月25日，由东吴证券主承销的全国首单民营钢企高成长科技创新公司债——江苏永钢集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（以下简称“25永钢K1”）在上交所成功发行。

上交所于2024年推出高成长产业债，旨在畅通产业企业的债券融资渠道。目前，高成长产业债逐渐成为产业高质量发展的“助推器”，也是支持实体经济发展的又一重要债券品种。作为高成长产业债，“25永钢K1”在信息披露、投资者保护等方面引入了多项对投资者有利的条款，吸引了多元化投资者的参与，受到了市场的广泛关注和认可。此次债券发行规模1亿元，期限3年，票面利率2.9%，进一步刷新了发行人公司债券融资的最低利率，体现了高成长产业债为产业类主体对接资本市场所带来的积极推动作用。

江苏永钢集团多年来聚焦钢铁行业关键核心技术研发，截至2024年末，永钢集团累计获得1086项授权专利，其中发明专利460项。目前，集团拥有国家级研发平台1个、省级研发平台5个，拥有自主核心技术一百余项，荣获国家科技进步奖、中国专利优秀奖等荣誉。此次债券募集资金将全部用于建立“精品线材智能服务平台”创新平台，助力永钢集团提高物流服务效率，增强企业竞争力。

来源：固收委

作者：方吉涛

编辑：冯景怡

(东吴证券)