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· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）
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文/刘胜军
随着时间的推移，AI革命的面目已经清晰呈现，其威力非同小可。任正非先生一言以蔽之：人工智能也许是人类社会最后一次技术革命。
关于AI革命，有以下几点基本的判断：1）历史已经有力地证明，每次技术革命都是大国兴衰的加速器。因此，AI革命注定会成为中美的国运之战；2）AI革命必将深刻颠覆人类的生活和工作，一方面会极大提高生产力，另一方面会带来残酷的财富（工作）大洗牌；3）AI革命角逐，已经步入最关键的窗口期。
AI革命恰好爆发于中美激烈博弈的历史路口
因此，中美双方不约而同：all in AI。
当然，双方的格局和境界还是有所不同。美国视科技为霸权，力图在AI领域取得压倒性胜利，重新加固已经摇摇欲坠的美国霸主地位。中国的站位要高得多。正如习近平主席所指出的，“确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为富国和富人的游戏”。可以说，美国all in AI是为了一己私利，而中国all in AI则是为了“人类命运共同体”。
美国的AI豪赌
为了赢得AI竞赛，美国和特朗普也是够拼的。
1月22日，上任第二天，特朗普就宣布，OpenAI、软银集团和甲骨文将合资成立一家名为“星际之门”（Stargate）的新公司，计划未来四年在美国投资5000亿美元建设AI基础设施。
1月23日，上任第三天，特朗普签署首份 AI 行政命令《消除美国人工智能领导力障碍》，呼吁让美国成为 “世界人工智能之都”。
7月23日，美国政府发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，提出维护美国在AI领域的领导地位规划目标与行动路线。同日白宫签署三项配套行政命令——《防止觉醒式人工智能进入联邦政府》、《加速联邦数据中心基础设施审批》、《推动美国人工智能技术栈出口》。
11月24日，特朗普启动名为“创世纪使命”（Genesis Mission）的重大计划。该命令指示能源部创建一个综合人工智能平台，整合美国超级计算机和独特数据资产，加快科学发现和创新步伐，被特朗普政府视作与二战时的“曼哈顿计划”以及太空竞赛同等重要。该计划的核心可以概括为：算力支持、数据开放、资源整合。美国能源部将其称为“有史以来最复杂、最强大的科学仪器”，将美国最先进的设施、数据和计算能力，整合为“使研发效率翻倍的发现引擎”。“创世纪计划”将利用人工智能平台应对三大关键挑战：1）通过核能、聚变和电网技术的现代化，为美国民众提供价格合理、可靠且安全的能源；2）通过构建“量子生态系统”推进科学发现；3）通过维护美国核武库的安全性和可靠性以及加快研发国防可用材料，确保国家安全。
被中国逼急了
在特朗普上台以前，美国似乎是这场革命唯一的主角，后视镜里看不见对手。
DeepSeek的出现，让美国极为震惊，他们将其称为中国的“斯普特尼克时刻”。如果说，美国对这一次冲击虽然震惊但还是半信半疑的话，那么中国在过去几个月的神速进展已经让美国坐卧不安。在大语言模型领域，中美已经平分秋色、你追我赶，不相上下。以阿里巴巴千问为代表的开源模式，更是以自信的姿态在硅谷圈粉无数。
面对中国的光速追赶，美国已经产生了深刻的危机感。特朗普11月18日发文强调，“我们必须有一个联邦标准，而不是由50个州的监管制度拼凑而成。如果我们不这样做，中国将轻松在人工智能竞赛中赶超我们”。
虽然拥有芯片领域的巨大优势，但美国依然在以下几个方面放心不下：
1、电力瓶颈。美国虽然无需担忧芯片，但AI的尽头是电力。但现在电力紧张局面已经让美国处于“国家紧急状态”。美国能源信息署（EIA）预测：到2030年，AI数据中心的电力消耗可能占据全球总用电量的20%，美国本土同期电力缺口将达73.2吉瓦，其中超三成来自算力需求。为此，美国政府宣布，将直接采购并拥有多达10座新建大型核反应堆，整个项目投资规模高达数千亿美元。不仅如此，美国还发放10亿美元贷款用于重启1979年美国最严重核事故的三里岛核电站，而其未来20年产出的100%电力已被微软AI数据中心包场了。
2、体制不给力。美国是联邦制国家，存在联邦与州两个层面的监管。蓝州和红州也存在不同的监管理念。“星际之门”进展缓慢，其中一部分原因就是来自电力短缺与环保限制的阻碍。
3、反移民冲击AI人才供给。美国顶尖 AI 研究者中 70% 为移民，但特朗普与哈佛等顶尖大学的战争导致2025 年美国 AI 相关领域国际生入学人数骤降 30%-40%。不仅如此，美国顶尖AI人才中华裔含量很高，而中国也推出K签证加大海外人才吸引力度。扎克伯格组建的AI实验室的11人团队中就有7人是华裔。
4、美国在AI领域走上了靠砸钱实现超级智能的豪赌，期望“大力出奇迹”。2025 年美国 AI 数据中心支出预计达 5200 亿美元，美国股市的高估值能否可持续取决于这些投资的回报。现在市场高度关注英伟达年报，其实英伟达“卖铲子”赚大钱并不奇怪，关键考验在于那些买了铲子（芯片）的公司能否挖到金子，短期内并不乐观。鉴于美国股市从2010年开始已经涨了十五年，泡沫化严重，一旦泡沫崩盘，将严重冲击美国的AI事业。
中国后来居上
即使在去年，美国似乎也是AI领域全球唯一的超级玩家。然而，2025年以来，中国的光速赶超已经形成了“中美对决”的阵势。
中国是如何实现这一点的？
1、DeepSeek以黑马姿态杀出，震动世界，也开启了中国大模型集体爆发的浪潮；
2、华为通过“超节点”模式创新实现算力突破，在很大程度上绕开了芯片性能短板；
3、以寒武纪、华为、阿里、百度为代表的本土芯片进入爆发期，英伟达市场份额从95%骤降至0；
4、以阿里巴巴千问为代表，中国大模型已经与美国平分秋色；
5、美国长于算力，中国长于应用。在应用方面，美国看谷歌、META和亚马逊，中国则有阿里巴巴、京东、字节和腾讯等群狼。从既往经验看，中国企业在应用创新方面更胜一筹。
中国已经制定了《人工智能+》行动计划。如果按照《中国制造2025》高达86%的目标实现率，中国将有很大可能借助“十五五规划”超越美国成为人工智能的世界领导者（）。
当然，中国也有短板。我们必须有朝乾夕惕的时间窗口意识：
1、如何激发企业家精神，这是中国最迫切的任务。在瞬息万变的AI竞争中，指望政府规划清晰的路径这是不可能的事情。唯一的办法是靠成千上万的企业家去不停尝试、突破、试错，才有可能带来颠覆式创新。激发企业家精神，首先要从观念上认识到企业家精神是比科技更重要的“第一生产力”；其次，要给予企业法治的保障，让企业有安全感、方向感；再次，要消除对民企的不公平限制/对待，减少行政性审批，为创新打开更大空间（）。
2、资本市场是最大的瓶颈。在融资方面，科技企业天然的高风险与银行体系天然的风险厌恶严重不匹配。而资本市场则欢迎风险。美国“大学-硅谷-纳斯达克”就是一条科技企业孵化的高效率流水线。无论从效率还是规模角度看，中国的资本市场存在很大差距。去年的IPO暂停，对科技企业、对风险投资产业，都有不小的冲击。资本市场注册制改革，任重道远。虽然政府有钱，但只有市场化的机制才能确保将资金配置到合适的企业。谷歌前董事长施密特关于“中国AI最大弱点”的看法值得我们重视。在人工智能私人投资总额方面，2024年美国以1091亿美元的投资额排名第一，是排名第二的中国（93亿美元）的11.7倍。全球15个最大参与国的投资总额中，美国的投资占比高达75%（）。
3、中国在为人工智能的星辰大海欢欣鼓舞之际，千万不能忘了“民以食为天”的人间烟火。我们需要采取更为积极的政策，稳定房地产、稳定民企、大力提振消费。只有实体经济稳健了，社会预期稳定了，人工智能这场战役才有坚实的基础（；）。
在驾驭人工智能方面，美国远逊于中国
AI虽然可能带来生产力的飞跃，但从短期来看，AI可能带来严重的社会冲击：大量就业机会被取代；社会财富重新洗牌。
毋庸讳言，当前很多AI努力的方向就是取代人力。硅谷程序员失业潮、美国翻译界哈佛倒闭，仅仅是一个开始。因此，未来很可能出现这样一种场面：一方面，科技富豪们身价暴涨；另一方面，大批白领被迫失业。
因此，在大力推进AI的同时，政府还必须努力警惕AI的社会冲击，采取合理的监管和财富分配措施，以“保护社会”。在这一方面，美国具有天然的弱势。在美国体系中，真正掌握话语权的是资本家，因此政府要监管大企业谈何容易。就特朗普政府而言，美国被资本尤其是硅谷科技资本、加密货币资本绑架更加明显。因此，美国的AI革命很可能误入歧途：虽然创造了巨大的价值，但社会贫富差距却变得更加严重，最终冲击社会稳定。
特朗普上台后提名和任命的“新班子”最富有成员的身家总额超过4600亿美元，仅政府效率部联合负责人之一马斯克的净资产就超过4000亿美元。相比之下，拜登内阁总净资产约为1.18亿美元。特朗普不仅本人是房地产大亨，如今全家都加入了加密货币富豪行列；他的女婿库什纳创立了私募股权公司Affinity Partners；特朗普的中东特使/外交特使威特科夫，是纽约房地产界的重量级人物；商务部长鲁特尼克担任Cantor Fitzgerald金融服务公司的董事长兼CEO长达30多年。该公司是全球最大的债券交易商之一；AI与加密货币沙皇大卫·萨克斯 （David Sacks）是“PayPal黑帮”的核心成员，离开PayPal后，他创立了企业社交网络Yammer；财政部长贝森特贝森特曾担任索罗斯基金管理公司的首席投资官，在上世纪90年代押注英镑获利超过10亿美元，随后在2013年押注日元获利超过10亿美元......
中国则相反。我们很早就提出，共同富裕是社会主义的本质。十八大以来，更是提出共同富裕到了“扎实推进”的阶段。更重要的是，在中国的体制中，企业无法绑架政府，因此政府更有可能从全社会整体利益出发，来更科学地驾驭AI这头巨兽。
《21世纪资本论》作者皮凯蒂曾经将“节制资本”的希望寄托于中国：
——资本管制是管理和遏制财富不平等动态的一种方法。如果中国愿意，尤其是如果其精英阶层同意，那么中国显然足以实施此前讨论的累进所得税和资本税。在某些方面，中国比欧洲更有能力迎接这些挑战，因为欧洲必须应付政治分裂和税收竞争的特殊紧张局面。
结束语
对围绕AI的这场国运大厮杀，我更看好中国，因为中国高层关于AI对中华民族伟大复兴的意义有极为深刻的理解，因为中国的国运正当其时，因为中国具有深厚的哲学和历史底蕴，因为中国的工程师红利正处于高峰，因为中国具有充沛的电力资源，因为中国有华为这样打不垮的国之栋梁，因为中国政府拥有强大的资源协调能力，因为中国具有无与伦比的制造业基础和深层基础设施，因为中国具有以杭州六小龙为代表的旺盛企业家精神，也因为美国幸好有“川建国”这样的总统。
刘胜军
坚持讲真话的经济学家
“企业家精神是第一生产力”首倡者
政治经济学+大历史观
2014 年参加总理经济座谈会
佛山市专家咨询委员会第一届专家委员
致公党上海市经济委员会委员
长江国际商会首席专家
山东省人力资源发展促进会首席专家
著有《下一个十年》
人大·中欧·华东师大
山东·菏泽·定陶人
【《史记·叔孙通传》：“汉王（刘邦）已并天下，诸侯共尊为皇帝于定陶”；《史记·范蠡传》：范蠡喟然叹曰：“居家则致千金，居官则至卿相，此布衣之极也。久受尊名，不祥。”乃归相印，尽散其财，以分与知友乡党，而怀其重宝，间行以去，止于陶，以为此天下之中，交易有无之路通，为生可以致富矣。于是自谓陶朱公。】
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