A股股指集体高开后涨幅扩大，盘面上，商业航天板块持续走强，存储、人形机器人、固态电池板块表现相对强势，创业板软件ETF华夏（159256）盘中涨0.41%，持仓股润泽科技、汉得信息、汤姆猫、中科创达等股领涨。

消息面上，《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》指出针对重点行业领域的基础软件、工业软件和工业操作系统替代。在工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器、分布式控制系统、数据采集与监视控制系统、安全仪表系统、嵌入式软件等产品。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

市场分析指出，AI大模型对工业软件的影响，主要体现在加速行业发展与降低应用门槛。以DeepSeek为代表的国产开源大模型，缩短了传统工业软件迭代周期，同时降低AI应用门槛，推动AI向工业软件快速渗透。从行业最新发展态势看，以ERP厂商为代表的企业，构建了多层次AI产品服务体系，包括提供垂类AI模型、无代码/低代码AI开发工具、封装Agent能力的AI应用模块，以及全周期AI服务，企业可灵活组合，商业变现路径多元，相关领域存在较多投资机遇。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。